Använd mallar för att förbättra enhetlighet och hastighet
Du kan använda mallar i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) på en mängd olika sätt för att snabba på arbetet och förbättra enhetlighet.
Artikelmallar
Artikelmallar hjälper dig att skapa nya artiklar för biblioteket för kunskapsbasen för din organisation. Du kan även skapa mallar med exempeltext för att hjälpa artikelförfattarna att använda ett konsekvent språk och konsekventa meddelanden.
Mer information: skapa mallar för artiklar i Power Platform administratörsdokumentationen
Kunskapsartikelmallar
Med hjälp av mallar för kunskapsartiklar kan du lättare skapa kunskapsartiklar genom att förenkla processen. Med hjälp av mallar kan du också hjälpa kunskapsansvariga och författare att upprätthålla enhetlighet i varumärke, språk och struktur.
Mer information: skapa en kunskapsartikelmall i Dynamics 365 Customer Service-dokumentation
E-postmallar
Spara tid när du skapar flera e-postmeddelanden genom att göra e-postmallar. E-postmallar innehåller förifylld information som du anger så att du slipper ange samma information för varje artikel.
Mer information: skapa mallar för e-post i Power Platform administratörsdokumentationen
Mallar för att koppla dokument
Du kan använda dokumentkopplingsmallar med Office Word och skapa kundfärdiga brev, faxmeddelanden, e-postmeddelanden och offerter.
Mer information: Arbeta med dokumentkopplingsmallar i Power Platform administratörsdokumentationen
Kampanjmallar
Spara tid när du skapar flera kampanjer genom att skapa en kampanjmall. Kampanjmallar innehåller förifylld information som du anger, så att du slipper ange samma information för varje kampanj. Du kan antingen skapa en ny kampanjmall eller kopiera en befintlig kampanj att använda som mall.
Skapa en kampanjmall
Gå till Marknadsföring>Kampanjer.
Klicka på Ny mall.
- OR -
Öppna den kampanj som du vill redigera.
Lägg till information i mallen precis som du gör när du skapar en kampanj. I kampanjmallformuläret anger du den information som du vill visa i kampanjerna baserade på den här mallen, och lägger till objekt som planeringsuppgifter, kampanjaktiviteter och marknadsföringslistor.
Klicka på Spara eller på Spara och stäng.
Kopiera en befintlig kampanj som en mall
Öppna den kampanj som du vill kopiera. Klicka på Kopiera som mall, ange ett namn för mallen och klicka på Spara.
Om du behöver säkerhetskopiera dina mallar eller exportera dem för användning i en annan implementering av Dynamics 365 for Customer Engagement-appar kan du exportera dem som en del av export av anpassningar. Mer informaton: Exportera dina anpassningar som en lösning
Kommentar
Det här avsnittet gäller arbetsområdet Marknadsföring under Dynamics 365 Customer Engagement (lokal). Om du använder Dynamics 365 Marketing som ger en fullständig uppsättning med funktioner, säljstöd och analyser för kampanjer i flera steg och flera kanaler, se Hjälp och utbildning för Marketing.
Berättigandemallar
Skapa snabbt andra berättiganden som fylls i automatiskt med den grundläggande informationen som start-och slutdatum, serviceavtal (SLA), allokeringstyp och totalt antal tillfällen med hjälp av en berättigandemall i Customer Engagement.
Mer information: använd kvotmallar för att snabbt konfigurera berättigande i Dynamics 365 Customer Service-dokumentationen.
Excel-mallar
Excel erbjuder kraftfulla sätt att analysera och presentera dina Dynamics 365 for Customer Engagement-data. Med Excel-mallar kan du enkelt skapa och dela anpassade analyser med andra i organisationen.
Mer information: Analysera och dela dina data med Excel-mallar i Power Platform administratörsdokumentationen
Word-mallar
När du har skapat och importerat Office Word-mallar i Customer Engagement kan användare skapa standardiserade dokument dom fylls automatiskt i med Customer Engagement-data med ett enda klick.
Mer information: Använd Word-mallar för att skapa standardiserade dokument i Power Platform administratörsdokumentationen.