Vägledning om medgivandehantering och övergång med dubbel anmälan
Viktigt
Modulen utgående marknadsföring kommer att tas bort från Customer Insights - Journeys den 30 juni 2025. För att undvika avbrott måste du övergå till realtidsresor före detta datum. Mer information: Övergångsöversikt
Mer funktionalitet och funktioner läggs till Dynamics 365 Customer Insights - Journeys varje månad. För tillfället finns det två sätt att engagera kunderna i Customer Insights - Journeys-appen: den utgående marknadsföringsmotorn och den aktuella Customer Insights - Journeys-motorn. De två motorerna fungerar på olika sätt, så funktionen paritet kan komma i olika formulär. Detta bör du tänka på när du övergår från utgående marknadsföring till Customer Insights - Journeys.
Det här är en introduktionsartikel som förklarar hur samtycke fungerar i realtidresor och skillnaderna från utgående marknadsföring. För en mer detaljerad diskussion, se Förstå medgivandehantering i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys – Dynamics FastTrack-bloggar
När det gäller godkännandehantering och närliggande ämnen har de två Customer Insights - Journeys-motorerna sina egna koncept:
Så här avgör du om ett meddelande har skickats ut till en kontakt eller ett lead:
Vid utgående marknadsföring används informationen i de angivna innehållsinställningarna för att identifiera relevant prenumerationscenter och använda informationen för att starta e-posthanteringen. Systemet kontrollerar sedan attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail på kontaktprofilen innan du går vidare till en utvärdering av kontaktens samtyckesnivå jämfört med samtyckesnivån som anges för resan.
I Customer Insights - Journeys marknadsföringen är bearbetningen annorlunda. När resan börjar och när ett meddelande ska behandlas, kontrollerar den mot den valda efterlevnadsprofilen för meddelandet som ska skickas. I realtidsmarknadsföring används två typer av efterlevnadsprofiler (inställningscenter och prenumerationscenter) som konfigureras av en administratör beroende på vilken typ av godkännandehanteringssida som ska användas i meddelandet. Med båda typerna av efterlevnadsprofiler kontrollerar behandlingen attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail på kontakprofilen och använder informationen om ämnet och syftet med efterlevnadsprofilen för att avsluta förberedelserna och till sist skicka meddelandet.
En egenskap att notera är användningen av attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail i kontaktprofilen används gemensamt för både utgående och Customer Insights - Journeys. Dessutom kan Customer Insights - Journeys använda prenumerationscenter som den sida där samtycke kan tas till vara, vilket gör övergången från utförsäljning till Customer Insights - Journeys enklare.
Ett viktigt steg med utgående marknadsföring är att kontaktens samtycke spåras på kontaktnivå, vilket får följande konsekvenser:
- Det går inte att skilja mellan två olika marknadsföringsmaterial, till exempel för två olika produkter.
- Det finns inget stöd för att hantera godkännande för andra kanaler inom produkten.
Modulen Customer Insights - Journeys bygger på ett annat koncept från början, vilket gör att marknadsförare kan använda andra kanaler än e-post. Du kan till exempel använda sms eller push-meddelanden. En kontakt (eller ett lead) kan potentiellt ta emot meddelanden via flera kanaler och alla de olika kontaktpersonerna kan ha olika samtyckesinställningar. Kontakten tillåter till exempel kommersiell marknadsföring via e-post, men vill inte ha kommersiell marknadsföring via sms.
Från och med idag respekterar både utgående och realtidsmoduler inställningarna på kontaktnivå i attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail, som återspeglar en allmän anmälan eller avanmälan (se även förhandsversion av medgivande). Medan Customer Insights - Journeys kontrollerar fälten DoNotEmail och DoNotBulkEmail på kontaktenheten kommer uppdateringar gjorda för samtycke från realtidsmeddelanden inte att uppdatera DoNotEmail och fält DoNotBulkEmail på kontakten. Uppdateringar från realtidsmeddelanden kommer endast att uppdatera kontaktpunktens samtyckesposter för e-postadressen. Det betyder att utgående marknadsföringsmeddelanden inte påverkas av ändringar i medgivandeposter som baseras på meddelanden som skickas av Customer Insights - Journeys.
Dubbel anmälan och GDPR
För att kunna genomföra marknadsföringskampanjer och nå ut till kunder måste dessa kunder komma överens om (anmälning) för den kommunikationen. Enligt den allmänna dataskyddsordningen (GDPR) krävs endast en enda anmälan för att följa reglerna. Detta är förmodligen inte den enda fråga som behöver beaktas. Företag måste också följa fler lokala bestämmelser eller interna policyer som kan vara strängare än GDPR och kräva dubbel anmälan (se till exempel Krävs dubbel anmäla för e-postmarknadsföring i Tyskland? | Demodia).
Kunderna lämnar sitt godkännande vanligen via ett formulär och en kryssruta som kunden uttryckligen måste kontrollera för att skicka formuläret (enkel anmälan). I situationer där det krävs dubbla anmälan gäller inte sekretesskraven enbart när formuläret skickas in. Företag måste skicka ett bekräftelsemeddelande som deras kunder måste öppna och välja i en bekräftelselänk för att verifiera att det verkligen var deras tanke att anmäla sig.
Den här processen gäller även för uppdateringen av marknadsföringsinställningar (anmälan eller avanmälan).
Dubbel anmälan i realtidsresor
Den dubbla anmälan i realtidsresor kan utlösas för varje formuläröverföring eller så kan den bara utlösas för de nya kunderna.
Dubbel anmälan för varje formulärinlämning – DOI-flödet utlöses vid varje formuläröverföring om formuläret är associerat med den DOI-aktiverade efterlevnadsprofilen.
Dubbel anmälan endast för nya kunder – ”Ny kund” innebär att det inte finns något kontaktpunktsmedgivande för den här kundens e-postadress som är associerad med efterlevnadsprofilen. Om det inte finns något medgivande från kontaktpunkten för kundens e-postadress, betraktas kunden som ny och DOI-flaggan utlöses. Om det finns ett befintligt medgivande från kontaktpunkten för kundens e-postadress utlöses inte DOI.
Information om hur du aktiverar dubbel anmälan finns i Dubbel anmälan vid realtidsresor.
Förbättringar av marknadsföring i realtid för samtycke
Efterlevnadsprofiler sammanfattar och buntar ihop specifika samtyckesinställningar. Det finns alltid minst en efterlevnadsprofil i systemet. Efterlevnadsprofiler för Customer Insights - Journeys för länkas till ett inställningscenter – ett anpassningsbart formulär som gör det möjligt att ändra inställningarna för godkännande. Med hjälp av efterlevnadsprofiler kan en organisation definiera inställningar för godkännande med hjälp av syften. En efterlevnadsprofil kan innehålla olika samtyckessyften, som representerar ett skäl till att samtycke samlas in, vanligen Kommersiell, Transaktions eller Spårning. Dessa skapas som standard när en ny samtyckesprofil skapas.
För Transaktioner och Kommersiella syften är det också möjligt att definiera avsnitt. Med hjälp av avsnitt kan du förfina kommunikationsinställningarna ytterligare. För varje kommersiell användning är det möjligt att lägga till allmänna ämnen som "Nyhetsbrev" eller "Dagliga avtal". Ämnen kan ses som en efterföljare till prenumerationslistor.
I följande bild visas anslutningen mellan dessa entiteter.
Det är möjligt att en organisation har flera efterlevnadsprofiler, till exempel för varje dotterbolag eller land och varje med olika samtyckessyften.
Scenarion
Nu när vi har talat om skillnaderna mellan anmälning och funktionerna i produkten ska vi se några scenarier och hur kompatibilitetsinställningarna kan användas.
Migrera samtycke från utgående marknadsföring
I marknadsföring i realtid lagras kontaktpunktens samtyckesinformation i samtyckescentret, som är tillgängligt som ett menyalternativ i webbplatsöversikten. Om du vill migrera inställningarna för godkännande från utgående marknadsföring finns knappen Läs in medgivande, som initierar en kopia av samtyckesinställningarna till Customer Insights - Journeys samtyckescenter. Med de förbättrade alternativen i Customer Insights - Journeys som beskrivs ovan kan du kopiera informationen om godkännande för marknadsföring till en specifik regelefterlevnadsprofil och definiera vilket affärs- och transaktionssyfte informationen ska kopieras till. För det kommersiella syftet är det också möjligt att vid valfritt definiera en ämne att lagra medgivandet för. Detta resulterar i en samtyckespost för kontaktpunkt av typen ämne och skulle potentiellt kunna användas för att migrera en prenumerationslista till ett Customer Insights - Journeys ämnet.
Detta kan användas för följande procedurer:
- Kopiera kontaktsamtycke till ett specifikt syfte eller ämne för ett ändamål.
- Kopiera leadsamtycke till ett specifikt syfte eller ämne för ett ändamål.
- Kopiera anmälningsinformationen i en prenumerationslista till ett syfte eller en ämne för ett syfte.
I följande bild visas de olika inställningarna:
Funktionen Läs in medgivande läser in data från attributen DoNotBulkEmail och DoNotEmail för kontakt- och leadsamtycke. Funktionen ska användas när kontaktpunktens samtyckescenter fylls i på grund av att Customer Insights - Journeys beror på dessa inställningar. Funktionen kan också användas flera gånger, till exempel om flera prenumerationslistor ska migreras till olika avsnitt i Customer Insights - Journeys. Se även: Lägga till samtyckesdata i Customer Insights - Journeys
När prenumerationslistorna har migrerats enligt beskrivningen ovan kan du skapa segment utifrån ämne och syfte att registrera och välja bort data som samlas in i samtyckescenter. Detta gör att du kan skapa mållistor över kunder som har anmält sig för ett ämne på ett liknande sätt som utgående marknadsföring med stöd för prenumerationslistor.
En viktig punkt att tänka på när du skapar ämnes- och syftesbaserade segment är att de tillgängliga kriterierna för segmentet är ”kommer att skicka” eller ”kommer inte att skicka”. Här beaktas inte bara att det finns en post för anmäla/avanmäla, utan även till att upprätthålla en ämne (utan funktion eller funktion). Om ett ämne till exempel har konfigurerats i en icke-restriktiv modell och sedan används för att skapa segmentet, skulle den resulterande listan över kontakter vara alla som faktiskt kan ta emot kommunikationen, vilket är alla tillgängliga anmälningar och alla kontakter som inte har avanmält sig. Omvänt, om modellen var restriktiv, innehåller segmentet endast uttryckligen anmälda kontakter.
Eftersom samtyckesinställningarna för kontaktpunkt endast uppdateras när du använder inställningscenter bör marknadsföringsformulär och sidor som uppdaterar medgivande inte användas när migreringen är klar.
Använda Customer Insights - Journeys och leadsamtycke, hantera samtycke på kontaktpunktsnivå
I det här scenariot måste Customer Insights - Journeys kompatibilitetsinställningar användas eftersom samtycke på kontaktpunktsnivå inte är tillgängligt för utgående marknadsföring. Hantering av samtycke för leads är inte heller tillgänglig i utgående marknadsföring. Syften och ämnen bör användas för att hantera samtycket. Processen att skapa nödvändiga artefakter beskrivs här: Hantera samtycke för e-post och SMS i Customer Insights - Journeys. När samtycke är tillgängligt i Customer Insights - Journeys och leads har möjlighet att ändra sitt samtycke med hjälp av ett inställningscenter, bör inga marknadsföringsaktiviteter som formulär användas.
Flera varumärken och samtycke efter ämne
I detta scenario har en kund flera varumärken, var och en behöver samla in samtycke för sina egna ändamål och skulle vilja ha sina egna ämnen som konsumenter kan välja att godkänna eller inte. Detta kan uppnås genom att skapa flera efterlevnadsprofiler, en för varje av de involverade varumärkena. I efterlevnadsprofilerna kan varje varumärke definiera sina egna ämnen som passar för kommunikationen. När ämnena har angetts kan de läggas till i varumärkets inställningscenter så att kunderna kan välja bort eller registrera sig för de områden som är intressanta.
Använda i flera länder och/eller kräva inställningscenter på flera språk
Detta liknar scenariot med flera varumärken, men i detta scenario försöker företaget organisera sig efter de olika geografiska områden där det verkar istället för efter de varumärken som används. Även detta kan åtgärdas med flera efterlevnadsprofiler som skapats för varje land. När efterlevnadsprofilen har definierats har den sin egen inställningscentersida med innehåll som är skrivet på rätt språk och som refererar till lämpligt stödmaterial.