Marknadsföring för leads med Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Viktigt

Den här artikeln gäller endast utgående marknadsföring, som tas bort från produkten den 30 juni 2025. För att undvika avbrott måste du övergå till realtidsresor före detta datum. Mer information: Övergångsöversikt

I Customer Insights - Journeys används kontaktposter för att representera potentiella kunder, vilket gör det möjligt för marknadsförare att kommunicera med dessa kontakter genom aktiviteter som kundens färd, event och landningssidor. När en kontakt skickar en landningssida skapar Customer Insights - Journeys som regel automatiskt ett lead för kontakten, och marknadsförare kan när som helst lägga till leads manuellt. Customer Insights - Journeys vårdar och poängsätter sedan dessa leads genom en kvalificeringsprocess och överlämnar sedan leads som kvalificerat sig för marknadsföring till säljare för att ytterligare kvalificera sig till affärsmöjligheter. På så sätt använder Customer Insights - Journeys kontakter för att representera personer och leads för att representera ett specifikt intresse som personer uttryckt. Du kan läsa mer om den här processen i Hantera kundinformation och Livscykeln för leads.

Dynamics 365 är ett mycket flexibelt och anpassningsbart system, där varje organisation bestämmer hur den ska använda de olika posttyperna. En del organisationer kanske föredrar, eller kanske till och med redan har, en mer försäljningsdriven process där säljare sparar nya potentiella kunder som leadposter, och skapar en kontaktpost som baseras på ett lead enbart om detta lead har gjort ett köp eller ingått en pågående affärsrelation med organisationen. Men detta innebär självklart inte att du inte kan marknadsföra till leads med Customer Insights - Journeys!

Läs det här avsnittet om du vill veta mer om hur du integrerar försäljningsdrivna (leadcentrerade) och marknadsföringsdrivna (kontaktcentrerade) processer med hjälp av Dynamics 365. Du kan arbeta med följande teknik:

• Skapa marknadsföringssegment genom att ställa frågor mot leadposter.
• Skapa kontaktposter automatiskt utifrån ”överblivna” leadposter och associera de två.
• Skapa marknadsföringskontakter som är enkla att hålla isär från försäljningskontakter, så att du kan konfigurera anpassade vyer som visar rätt kontakter för rätt personer.

Det färdiga systemet följer branschpraxis och innebär många fördelar för din kundkommunikation, bland annat:

• Genom att föreställa sig leads som att ha uttryckt ett intresse säkerställer du att de först har kvalificerat sig ur ett marknadsföringsperspektiv och sedan från ett försäljningsperspektiv. När en säljare registrerar ett lead antar systemet att säljteamet redan har tagit över ansvaret att kommunicera med detta lead, på samma sätt som gäller för ett lead som kvalificerat sig för marknadsföring.
• Du får också en ren databas som innehåller både kvalificerade och okvalificerade kontakter men undviker dubbletter och spökposter.
• Du kan visa en fullständig vy av kommunikationen och kontaktpunkterna med kontakten, även för kontakter som har flera associerade leads som spårar deras intresse av olika produkter och kampanjer.

Skapa ett segment av kontakter som associeras med leads

I Customer Insights - Journeys kan du skapa segment som baseras på frågor som ställs mot kunddatabasen och sedan använda dessa segment för att målinrikta kundens färd. Segmenten kan bara innehålla kontaktposter, men du kan fortfarande skapa en frågelogik som börjar med att söka efter leads utifrån leadpostens värden och sedan fyller i segmenten med de associerade kontaktposterna.

Om du till exempel vill konfigurera ett segment som söker efter alla leads som samlats in under den senaste konferensen gör du så här:

1. Gå till Utgående marknadsföring>Kunder>Segment och välj +Nytt i kommandofältet. Dialogrutan segmentmallar öppnas. Välj Avbryt för att stänga den ochh välj sedan Demografisk på skärmen låt oss skapa ditt segment.

2. Ett nytt demografiskt segment öppnas. Kontrollera vyinställningen nära det övre hörnet på fliken Definition och kontrollera att den är inställd på Trädvy. (Du kan använda valfri vy, men i den här proceduren visar och beskriver vi trädvyn, så det är en bra idé att använda den för tillfället.)

   

3. Öppna den nedrullningsbara listan Lägg till under entiteten Kontakt och välj Lägg till relaterad entitet.

   

4. En ny relaterad entitet läggs till i din fråga. Välj fältet med Välj relaterad entitet som exempeltext för att öppna en stor nedrullningsbar lista över tillgängliga relationer. Skriv "lead" i fältet om du vill filtrera listan och välj sedan Lead (Lead-> Kontakt (Överordnad kontakt för lead)) i den nedrullningsbara listan. Den här relationen länkar den överordnade Kontakt-entiteten till entiteten Lead via Överordnad kontakt för lead-fältet för entiteten Lead. Fältet Överordnad kontakt för lead identifierar kontakten som Customer Insights - Journeys associerar med varje lead. Mer information: Flytta mellan två entiteter med relationer

   

5. Öppna den nedrullningsbara listan Lägg till indragen under den nya relaterade entiteten och välj Lägg till rad för att börja definiera den samling av objekt på väntelista som du letar efter.

6. I gruppen under lead-relationen ställer du in en fråga för att hitta de leads du behöver. I följande exempel ska vi leta efter leads som samlades in under den senaste konferensen. Vart och ett av dessa har tilldelats "Contoso Ltd Conference" som Ämne.

   

7. Fortsätt att lägga till rader och grupper som behövs för att definiera samlingen av leads och kontakter som du söker efter.

   • Om du vill söka efter leads arbetar du i utrymmet som är indraget under den relaterade entiteten Lead (Lead -> Kontakt (Överordnad kontakt för lead)). De kriterier som du lägger till här kommer alla att referera till olika fält i lead-entiteten.
   • För att ytterligare filtrera samlingen av kontakter som är relaterade till hittade leads, arbeta i området direkt under entiteten Kontakt (utanför den relaterade entiteten Lead (Lead-> Kontakt (Överordnad kontakt för lead))). De kriterier som du lägger till här kommer alla att referera till olika fält i kontakt-entiteten.

   Följande fråga hittar till exempel alla leads från Contoso Ltd-konferensen, men minskar sedan publiken till att endast inkludera kontakter som har rollen som beslutsfattare.

   

8. Välj fältet ovanför frågan som visar Ange segmentnamn som exempeltext. Skriv sedan ett namn på segmentet.

9. Välj Spara i kommandofältet för att spara segmentet och välj Publicera.

Skapa kontakter automatiskt för överblivna leads

Segment, kundens färd och andra Customer Insights - Journeys-funktioner kräver att varje lead har en associerad kontakt. Försäljningsdrivna konfigurationer kan emellertid följa en annan modell där leads skapas som den första kontaktpunkten, utan att ha några associerade kontaktposter.

För att lösa detta problem kan du använda de anpassade arbetsflödena i Dynamics 365 och automatiskt skapa och länka en kontaktpost för varje ny eller befintlig icke-matchad leadpost. Om du vill skapa länken fyller du i parentcontactid i fältet för varje leadpost med GUID för relevant kontaktpost (det här fältet är märkt överordnad kontakt för lead när du utformar ett arbetsflöde i användargränssnittet). Det här fältet ansluter till kontaktposten via en N:1-relation som kallas lead_parent_contact.

För mer information om arbetsflöden, börja med Klassiska Dataverse-arbetsflöden.

Alla användare kan dessutom manuellt välja eller skapa en kontakt för ett lead genom att använda stadiet Förfrågan i affärsprocessen Lead-till-affärsmöjlighet, försäljningsprocess vid marknadsföring för leadposten.

Se till att användarna inte förvirras av kontakter som skapas automatiskt

Använd flaggan marketingonly i kontaktentiteten för att särskilja poster som skapas automatiskt (enbart marknadsföring) från andra typer av kontakter. Då blir det enklare att skilja mellan dessa typer av kontakter och konfigurera listvyer för säljare som bara visar försäljningskvalificerade kontakter utan kontakter som du enbart vill rikta marknadsföring till.

Om du använder ett arbetsflöde för att automatiskt skapa kontakter enbart för marknadsföring, ska arbetsflödet också ställa in flaggan marketingonly för de kontakter som skapas. När leadet har kvalificerats som en affärsmöjlighet kan ett annat arbetsflöde avmarkera den här flaggan från den relaterade kontaktentiteten, och på så sätt markera den som en försäljningskvalificerad kontakt.

Customer Insights - Journeys-sidor kan skapa nya leads när en känd kontakt skickar sidan och ingen matchande lead finns för kontakten. Om du vill förhindra att leads dubbleras, bör du konfigurera den leadmatchningsstrategi som används på landningssidorna så att befintliga leads hittas och poängsätts men nya inte skapas. Mer information om hur du konfigurerar en leadmatchningsstrategi finns i Konfigurera landningssidor.

Något att se fram emot

I den aktuella versionen av Customer Insights - Journeys måste de metoder som beskrivs här anpassas och implementeras av administratörer och anpassare för att uppfylla organisations specifika behov. Vi hoppas att vi i framtiden kan erbjuda fler färdiga funktioner som gör att anpassningen och implementeringen går snabbare och enklare. Till exempel genom att erbjuda:

• Ett initialt arbetsflöde som skapar en kontakt, som är inaktivt som standard men som du kan aktivera och anpassa efter behov för dina interna processer.
• Vyer med kontaktlistor som är förkonfigurerade till att visa eller dölja kontakter för enbart marknadsföring för olika målgrupper efter behov (till exempel en marknadsföringsvy som visar alla kontakter och en försäljningsvy som döljer kontakter för enbart marknadsföring).
• En inbyggd funktion som skapar och associerar kontakter när du importerar ett stort antal leads samtidigt.

Vi fortsätter att samla in feedback från marknaden för att hitta lösningar på affärsscenarier som ännu inte stöds i den här marknadsföringsmodellen.