Kom igång med konfiguration av Customer Insights - Journeys-appen
Den här artikeln innehåller en checklista för att snabbt komma igång med Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Mer information om hur du kommer igång med Dynamics 365-plattformen finns Microsoft Dynamics 365 implementeringsguiden.
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys grundläggande inställningar
Följ dessa steg för att påskynda konfigurationsprocessen för Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Tidslinje | Uppgift | Details |
|---|---|---|
| Företablering | Samla in och dokumentera användningsområden och marknadsföringskrav | Bestäm dina affärskrav för massutskick, automatisering, undersökningar, händelsehantering osv. |
| Företablering | Fastställ licenskrav | Licensiering sker på klientorganisationsnivå. Läs mer: Alternativ för Dynamics 365 Customer Insights - Journeys licenser. |
| Etablerar | Etablera Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-appen på alla Dynamics 365 organisationer (utveckling och produktion) | Uppdatera Dynamics 365-klientorganisationer först. Läs mer: Köpa och konfigurera Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Efteretablering | Ge tillgång till superanvändare för Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-utbildning | Senare ger du åtkomst till alla användare. Läs mer: Hantera användarkonton, användarlicenser och säkerhetsroller. |
| Efteretablering | Anpassa din Dynamics 365 Sales-app om det behövs (sammanfoga nya flikar, attribut) | Exempel: Visa och redigera vilka listor som varje kontakt prenumererar på. |
Nästa steg
När Customer Insights - Journeys-appen har konfigurerats kan du börja konfigurera funktioner som e-post och textmeddelanden för att kontakta dina kunder.