Hantera användarkonton, användarlicenser och säkerhetsroller
Dricks
Om du vill prova Dynamics 365 Customer Insights utan kostnad kan du registrera dig för en 30-dagars utvärdering.
Kommentar
Azure Active Directory har bytt namn till Microsoft Entra ID. Läs mer
Läs det här ämnet om du vill veta hur du arbetar med användarkonton, användarlicenser och säkerhetsroller i Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Användaråtkomst och säkerhetsgrupper
När du skapar nya miljöer i administratörscentret för Power Platform och ingen säkerhetsgrupp har markerats har alla Microsoft Entra-användare standardåtkomst till miljön via automatisk användarsynkronisering. Om du vill begränsa åtkomsten till en miljö när du skapar den i administrationscentret för Power Platform väljer du en säkerhetsgrupp för miljön. Användare måste vara medlemmar i säkerhetsgruppen för att kunna använda miljön. Om du redan har skapat miljöer och vill begränsa åtkomsten skapar du en säkerhetsgrupp, väljer miljön i administratörscentret för Power Platform och väljer sedan Redigera längst upp till höger. I den utfällbara menyn väljer du säkerhetsgruppen och tillämpar den på miljön. Läs mer: Styra användarnas åtkomst till miljöer: säkerhetsgrupper och licenser
Skapa användarkonton och tilldela licenser
Varning
För att kunna använda entiteter, tabeller, åtgärder eller komponenter som är associerade med en viss app som Försäljning eller Tjänst måste du ha licens för dessa appar. Licenskraven gäller oavsett om du skapar en anpassad app för att få åtkomst till dina data.
Precis som de flesta modellbaserade appar i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys och Dynamics 365 Project Service Automation), Customer Insights - Journeys integrerar med användarens hanterings- och licensieringsfunktioner i Microsoft 365 administrationscenter. För att komma igång måste varje användare som behöver åtkomst till Customer Insights - Journeys ha ett användarkonto i din Microsoft 365-klientorganisation. Mer information: Lägg till användare individuellt eller i bulk i Microsoft 365
Till skillnad från de flesta Dynamics 365-program licensieras Customer Insights - Journeys baserat på kapacitet och inte på användare (kallas även "platser"), vilket innebär att du kan lägga till så många användare i respektive Customer Insights - Journeys-instans som du vill utan extra kostnad. Alla användare med ett konto i din Microsoft 365-klientorganisationen kan komma åt Customer Insights - Journeys-programmet om du delar miljö-URL:en med dem. Du kan begränsa åtkomsten genom att konfigurera säkerhetsgrupper.
Bevilja åtkomst till användare som redan har en Dynamics 365-licens
Alla användare som redan har en licens för någon modellbaserad app i Dynamics 365 kommer också att kunna komma åt Customer Insights - Journeys. Allt du behöver göra är att tilldela dem de säkerhetsroller och behörigheter som krävs för att få åtkomst till de Customer Insights - Journeys-funktioner de behöver och dela URL-adressen till den miljö som du vill att de ska få åtkomst till. Ingen explicit användarlicenstilldelning krävs i Microsoft Admin Center på samma sätt som du måste göra med användar- eller platsbaserade licenser.
Bevilja åtkomst till användare utan en Dynamics 365-licens
Viktigt
Customer Insights - Journeys är en licens på klientorganisationsnivå. Det krävs ingen explicit behörighetstilldelning för användare för att få åtkomst till programmet. För att synkronisera användare som finns i din organisations Microsoft Entra ID till Customer Insights - Journeys-appen, ge dem URL för programmiljön. När de försöker komma åt miljön synkroniseras deras identitet med Dynamics 365 och en Dynamics 365-användare skapas för dem och tilldelas rollen Marknadsförare.
Om du har problem med att ge användarna åtkomst kan du tvinga fram användartilldelningen med en gratis användarlicens för Customer Insights - Journeys enligt beskrivningen nedan.
För Microsoft 365-användare som inte har en Dynamics 365-licens kan du "köpa" och tilldela en kostnadsfri användarlicens för Customer Insights - Journeys. Kostnadsfria användarlicenser för Customer Insights - Journeys beviljar inte åtkomst till andra Dynamics 365-appar, men du kan ha så många av dem som du behöver för att ge åtkomst till Customer Insights - Journeys.
Viktigt!
Om du har en -licens via självbetjäning Customer Insights - Journeys, måste klientorganisationens administratör tilldela användare till din licens innan du kan tilldela dem roller. Kontakta klientorganisationens administratör och be dem lägga till användare i din licens.
Varning
Den kostnadsfria användarlicensen för Customer Insights (tidigare Marknadsföring) är avsedd att endast tillåta användaråtkomst till Customer Insights - Journeys i gränsärenden. Den ska inte tillåta obegränsat användaråtkomst till anpassade program för försäljning, tjänst eller andra Dynamics 365-programscenarier. Det innehåller inte heller några ytterligare berättiganden till Dataverse-kapacitet.
I vissa gränsfall, om den automatiska användarsynkroniseringen inte fungerar, kan du använda en $0-användarlicens för att framtvinga synkroniseringen. Detta är ett gränsärende och utför endast en lösning om den automatiska synkroniseringen av någon anledning inte fungerar.
Så här använder du lösningen för 0$-licens för att synkronisera användare för gränsärendet:
Logga in på ditt Microsoft 365-administratörscentrum med ett administratörskonto som har behörighet att köpa tjänster och tilldela licenser.
I Microsoft 365-administratörscentralen går du till Fakturering>Köp tjänster.
På sidan Purchase services skriver du "Customer Insights - Journeys" i sökfältet längst upp på sidan och trycker på RETUR på tangentbordet.
Välj panelen Dynamics 365 Customer Insights - Journeys användarlicens om anger priset Gratis.
Följ instruktionerna på skärmen för att bekräfta och slutföra transaktionen.
Återgå till Microsoft 365-administratörscentralen och gå till Användare>Aktiva användare och välj den användare som du vill tilldela en licens till. Inställningarna för användaren fälls ut.
Välj fliken Licenser och appar i den utfällbara menyn och välj sedan kryssrutan Användarlicens för Dynamics 365 Customer Insights - Journeys för att tilldela licensen till användaren.
Välj Spara ändringar och stäng sedan den utfällbara rutan. Användaren har nu en gratis Customer Insights - Journeys-licens och bör vara synlig i användaradministratörens gränssnitt om några minuter.
Tilldela lämpliga säkerhetsroller för att ge den nya användaren åtkomst till de nödvändiga Customer Insights - Journeys-funktionerna, enligt beskrivningen i nästa avsnitt. Appen tillåter inte åtkomst för användare som inte har minst en relevant säkerhetsroll.
Mer information: Tilldela licenser till användare i Microsoft 365 för företag
Tilldela säkerhetsroller till användare
Säkerhetsroller gör att administratörer kan styra användares åtkomst till data via ett system med åtkomstnivåer och privilegier. Kombinationen av åtkomstnivåer och privilegier som ingår i en viss säkerhetsroll anger gränserna för vilka data varje användare kan visa och vilka åtgärder användaren får utföra på dessa data.
Du kan tilldela en användare mer än en säkerhetsroll. Säkerhetsroller är kumulativa, vilket innebär att användaren har de behörigheter som hör till alla säkerhetsroller som tilldelats användaren.
Administratörer kan också skapa team, tillämpa säkerhetsroller på dessa team och lägga till användare i varje team. Alla användare som hör till ett team ärver de säkerhetsroller som tillämpats på detta team så länge de är medlemmar och förlorar de rollerna när de lämnar teamet (förutom roller som tilldelats dem personligt eller av andra team de tillhör).
Viktigt!
Du måste först tilldela minst en säkerhetsroll till varje användare. Appen tillåter inte åtkomst för användare som inte har minst en säkerhetsroll.
För att kunna tillämpa säkerhetsroller till användare och anpassa varje roll måste du göra följande.
- Gå till admin.powerplatform.microsoft.com.
- Välj Miljöer i det vänstra navigeringsfältet och välj tillämplig miljö.
- Öppna menyn Inställningar
högst upp på sidan och under Användare och behörigheter välj Användare. - Välj en användare och välj Hantera säkerhetsroll från menyraden högst upp på sidan.
- En ruta med titeln "Hantera säkerhetsroller" öppnas till höger på sidan. Välj de roller du vill tillämpa på användaren.
- Se till att välja knappen Spara innan du stänger fönstret.
Granska och skapa anpassade kopior av säkerhetsroller
Alla modellbaserade appar i Dynamics 365 levereras med en samling förkonfigurerade säkerhetsroller som hjälper dig att komma igång. Var och en av dessa roller tillhandahåller olika nivåer av åtkomst till en samling entiteter som vanligtvis används tillsammans med specifika säkerhetsroller. Var och en av dessa roller får ett namn som anger vilken typ av användare som ska tilldelas rollen.
Kontrollera säkerhetsroller
Så här kan du ta reda på vilka behörigheter som gäller för en befintlig säkerhetsroll (och/eller redigera en roll):
Öppna menyn Inställningar
högst upp på sidan och välj Avancerade inställningar.Området Avancerade inställningar öppnas i en ny webbläsarflik. Observera att det här området använder en vågrät navigering på sidan i stället för en sidnavigering. Gå till Inställningar>System>Säkerhet.
Välj ikonen Säkerhetsroller.
En lista med säkerhetsroller visas. Välj en roll för att öppna fönstret Säkerhetsroll som visar enskilda åtkomstnivåer för varje tillgänglig entitet. De flesta entiteter namnges intuitivt för att mappas till olika funktioner och områden i appen.
Här följer några anteckningar för att arbeta med inställningar för Säkerhetsroll:
- De flesta entiteter som lagts till av Customer Insights - Journeys finns på fliken Anpassade entiteter. De andra flikarna hanterar funktioner antingen är gemensamma för alla modellbaserade appar i Dynamics 365 eller som är specifika för en annan app.
- Det finns en flik som kallas för Marknadsföring, men den innehåller inte entiteter relaterade till Customer Insights - Journeys. Dess inställningar gäller för funktionen för företagsmarknadsföring som är inkluderad i flera modellbaserade appar i Dynamics 365 (även om Customer Insights - Journeys inte använder funktionen för marknadsföringslistor som tillhandahålls här).
- Några av de säkerhetsroller som medföljer Customer Insights - Journeys inkluderar behörigheter från alla tillgängliga flikar. Detta ger åtkomst till gemensamma funktioner som också krävs av användarna med marknadsföringsroller.
Säkerhetsroller är ett koncept som delas av alla modellbaserade appar i Dynamics 365. Mer information om hur du arbetar med dem finns i Skapa användare och tilldela säkerhetsroller och Säkerhetsroller och privilegier.
Skapa en kopia av en roll
Viktigt!
Varje gång du uppdaterar Customer Insights - Journeys, uppdateras även alla standardroller till de senaste versionerna för att se till att varje roll får åtkomstbehörighet till relevanta nya funktioner som läggs till av uppdateringen. Du kan inte anpassa de medföljande rollerna. Om du behöver anpassade säkerhetsroller måste du börja med att skapa en kopia av en befintlig roll som liknar den du vill använda och sedan anpassa kopian. Om du använder anpassade säkerhetsroller måste du uppdatera dina anpassade roller efter varje appuppdatering för att ge åtkomst till nya entiteter.
För att skapa en kopia av en roll:
- Öppna menyn Inställningar högst upp på sidan och välj Avancerade inställningar.
- Området Avancerade inställningar öppnas i en ny webbläsarflik. Observera att det här området använder en vågrät navigering på sidan i stället för en sidnavigering. Gå till Inställningar>System>Säkerhet.
- Välj ikonen Säkerhetsroller.
- Aktivera kryssrutan bredvid rollen du vill kopiera och öppna sedan listrutan Fler åtgärder på verktygsfältet Åtgärder och välj Kopiera roll....
Särskilda behörigheter för marknadsföringssidor och Redigeringshjälp
Två funktioner i Customer Insights - Journeys kräver att användare har säkerhetsroller med oväntade privilegier för vissa entiteter. Dessa är:
Om du vill publicera marknadsföringssidor krävs förhöjda privilegier för webbplats-entiteten
Felkontrollen för marknadsföringssidor kräver fullständig åtkomst på organisationsnivå till entiteten Webbplats, vilket gör att funktionen kan bekräfta att sidan är korrekt konfigurerad för publicering på din Power Apps-portal. Därför måste alla användare som behöver kontrollera och/eller publicera en marknadsföringssida som publicerats på en portal ha en säkerhetsroll med de privilegier som visas i tabellen och illustrationen efter den här listan. Detta påverkar inte inlästa formulär, formulär som är inbyggda på en extern webbplats eller ett CMS (Content Management System).För att komma åt redigeringsbehörighet krävs förhöjda privilegier för metadata för dynamiskt innehåll för marknadsföringsmeddelande-entiteten
Med funktionen anpassning kan användare generera dynamiska uttryck för användning i e-postmeddelanden och innehållsinställningar. Funktionen kräver att användaren har förhöjd åtkomst till programmetadata, vilket gör att Redigeringshjälp kan visa information om databasentiteter och -poster. Därför måste alla användare som behöver använda Redigeringshjälp ha en säkerhetsroll med förhöjd åtkomst till entiteten Metadata för dynamiskt innehåll för marknadsföringsmeddelande, som visas i tabellen och illustration efter den här listan.
| Åtkomstnivå | Minsta privilegier för entiteten "Webbplats" | Minsta privilegier för entiteten "Metadata för dynamiskt innehåll för marknadsföringsmeddelande" |
|---|---|---|
| Skapa | Organisation | Affärsenhet |
| Läsa | Organisation | Organisation |
| Skriva | Organisation | Organisation |
| Radera | Organisation | Affärsenhet |
| Lägga till | Organisation | Organisation |
| Tillägg till | Organisation | Organisation |
| Tilldela | Organisation | Affärsenhet |
| Andel | Organisation | Organisation |
Säkerhet på formulär- och fältnivå
Utöver säkerhet på entitetsnivå som ställs in direkt på varje säkerhetsroll kan du också styra åtkomst till specifika formulär och/eller fält. De fungerar på följande sätt:
- Säkerhet på formulärnivå begränsar åtkomst till specifika formulär, så även om en användare har en säkerhetsroll som ger åtkomst till en given entitet (till exempel kundfärder) kan den användaren inte komma åt vissa formulär i den entiteten (till exempel insikter) om inte de har en ytterligare roller för formuläret. De flesta entiteter som läggs till av Customer Insights - Journeys inkluderar inte någon säkerhet på formulärnivå när de levereras, så användare som har åtkomst till de här entiteterna kan också komma åt alla formulär som tillhör dem, även om det finns vissa undantag (däribland insiktsformulär för en del entiteter).
- Säkerhet på fältnivå tillämpar extra begränsningar på specifika fält, så även om en användare kan visa ett visst formulär kan vissa fält i det formuläret vara dolt om de kräver en ytterligare fältsäkerhetsprofil. Fältsäkerhetsprofiler liknar men är åtskiljda från de säkerhetsroller på entitetsnivå som beskrivs i det här avsnittet.
Du inte kan visa formulär- eller fältinställningar när du redigerar en säkerhetsroll, så du måste hantera dessa separat.
Säkerhet på formulär- och fältnivå är begrepp som delas av alla modellbaserade appar i Dynamics 365. Mer information om hur du arbetar med dem finns i Säkerhet på fältnivå och Tilldela säkerhetsroller till ett formulär.
Säkerhetsroller som läggs till av Customer Insights - Journeys
Tabellerna i det här avsnittet sammanfattar syftet med varje roll som läggs till av Customer Insights - Journeys. De bör ge dig en uppfattning om vilka roller som ska tilldelas varje användare. Om du vill ha mer information om exakt vilka behörigheter och åtkomstnivåer som en enskild roll har kan du kontrollerar behörighetstabellerna i fönstret Säkerhetsroller som tidigare nämnts i Kontrollera och anpassa säkerhetsroller.
Information om vilka behörigheter som krävs för varje roll finns i Behörigheter för färdiga roller
Core Customer Insights - Journeys säkerhetsroller
Kommentar
Customer Insights - Journeys roller börjar ofta med ordet "Marknadsföring".
| Säkerhetsroll | Vem behöver den | Åtkomst beviljad |
|---|---|---|
| Marknadsföringspersonal – Företag | De flesta vanliga marknadsförare behöver komma åt källfunktioner i Customer Insights - Journeys, men behöver inte konfigurera systemet | Nästan alla entiteter i arbetsytan Customer Insights - Journeys, inklusive segment, kundfärder, e-postmeddelanden, marknadsföringssidor, marknadsföringslistor och relaterade funktioner och mallar (men inkluderar inte LinkedIn-funktioner eller leadbedömningsfunktioner). Den här rollen ger begränsad åtkomst till arbetsytan Inställningar. Det ger också åtkomst till grundläggande entiteter såsom kontakter, leads, konton, aktiviteter (uppgifter, telefonsamtal, avtalade tider) och marknadsföringslistor. Den här rollen ger åtkomst till insiktsformulär via formulärbaserad säkerhet. |
| Marknadschef – Företag | Customer Insights - Journeys-chefer (som också administrerar systemet) | Alla samma entiteter som Marketing Professional – Affärsroll , men den här rollen ger åtkomst till alla vyer och inställningar i arbetsområdet Inställningar. Den här rollen ger åtkomst till insiktsformulär via formulärbaserad säkerhet. |
| Marknadsföring, åtkomst till företagsappen | För internt bruk, ta inte bort eller ändra | Det här är en intern säkerhetsroll som används av lösningen för att utföra interna uppgifter, t.ex. synkronisering av data. Ta inte bort eller ändra den här rollen. |
| Användare av marknadsföringstjänster | För internt bruk, ta inte bort eller ändra | Det här är en intern säkerhetsroll som används av lösningen för att utföra interna uppgifter, t.ex. synkronisering av data. Ta inte bort eller ändra den här rollen. |
| Leadbedömningsmodellerare | Customer Insights - Journeys-strateger ansvarar för att skapa leadbedömningsmodeller (måste kombineras med källmarknadsföringsroll) | Kan visa och redigera leadbedömningsmodeller, visa leadbedömningar och anpassa marknadsföringsprocessen för leads. Alla dessa funktioner finns i avsnittet Leadhantering i arbetsytan Customer Insights - Journeys. |
| Visa leadpoäng | Marknadsförare och säljare som ska se beräknade leadbedömningar (måste kombineras med en av de andra marknadsförings- och/eller säljarrollerna) | Kan visa resultat från varje lead. |
| Marknadsföringspersonal (BU-nivå) – Företag | Marknadsförare i organisationer med flera affärsenheter | Samma åtkomst som Marknadsansvarig – Företag, men privilegierna är begränsade till "Lokal" – till exempel bara åtkomst till lokala affärsenheter. |
| Marknadschef (BU-nivå) – Företag* | Customer Insights - Journeys chefer i organisationer med flera affärsenheter | Samma åtkomst som Marknadsföringspersonal – Företag, men privilegierna är begränsade till "Djup" – till exempel bara åtkomst till lokala + underordnade affärsenheter. |
Roller som "Marknadsföringspersonal" och "Marknadsföringschef" (utan suffixet Affär) är roller som används i företagsmarknadsföring och inte relaterade till Customer Insights - Journeys-produkten.
Säkerhetsroller för eventhantering
| Säkerhetsroll | Vem behöver den | Åtkomst beviljad |
|---|---|---|
| Eventadministratör | Chefer som planerar event och administrerar eventhanteringsfunktioner. | Alla entiteter i arbetsytan Event och alla eventrelaterade inställningar i arbetsytan Inställningar. Användarna kan skapa, läsa, skriva, ta bort, tilldela och dela poster som de själv äger och som ägs av andra användare i samma affärsenhet. |
| Eventplanering | Alla användare som arbetar med eventplanering. | Alla entiteter i arbetsytan Event. Användare med den här rollen kan skapa, läsa, skriva, och dela dessa poster med andra användare i samma affärsenhet, men kan endast ta bort och tilldela poster som de äger. |
| EventManagement S2SInbound | För internt bruk, ta inte bort eller ändra | Det här är en intern säkerhetsroll som används av lösningen för att utföra interna uppgifter, t.ex. synkronisering av data. Ta inte bort eller ändra den här rollen. |
Säkerhetsroller för LinkedIn Lead Gen
| Säkerhetsroll | Vem behöver den | Åtkomst beviljad |
|---|---|---|
| Administratör för LinkedIn Lead Gen Forms | Administratörer som hanterar organisationens integrering med LinkedIn | Användare med den här rollen kan konfigurera matchningsstrategier för leads, LinkedIn-fältmappningar och lösningsinställningar för Dynamics 365 Connector för LinkedIn Lead Gen Forms. |
| Säljare för LinkedIn Lead Gen Forms | Användare som behöver synkronisera sina profiler och visa leads som kommit från LinkedIn, men som inte behöver konfigurera anslutningen | Dessa användare kan godkänna LinkedIn-användarprofiler för att synkronisera data till Dynamics 365 och visa information om synkroniserade överföringar. |
| LinkedIn LeadGen S2SInbound | För internt bruk, ta inte bort eller ändra | Det här är en intern säkerhetsroll som används av lösningen för att utföra interna uppgifter, t.ex. synkronisering av data. Ta inte bort eller ändra den här rollen. |
Säkerhetsroller för undersökningar
Undersökningspaketet lägger till följande säkerhetsroll:
- Projektägare
Ändra eller radera inte användare av tjänsten
Customer Insights - Journeys innehåller en förkonfigurerad användare som kallas D365 Marketing, som måste ha följande säkerhetsroller:
- EventManagement S2SInbound
- LinkedIn LeadGen S2SInbound
- Användare av marknadsföringstjänster
- Marknadsföring, åtkomst till företagsappen
- Utökningsbar roll för marknadsföringstjänstanvändare
- Rollen marknadsföringstjänst användare i realtid
Systemet använder det här kontot när viktiga interna uppgifter utförs. Customer Insights - Journeys slutar att fungera korrekt om du tar bort användaren eller någon av dessa obligatoriska roller. Du ska inte ta bort eller ändra den här användaren.
Customer Insights - Journeys tjänsteanvändare
När du har distribuerat Customer Insights - Journeys-funktioner skapas flera tjänsteanvändare. Om du tar bort användarna bryts distributionen.
| Customer Insights - Journeys tjänsteanvändare | Microsoft Entra-ID | Customer Insights - Journeys område |
|---|---|---|
| Kundkommunikationsplattform PROD | 3e56e0fc-542f-4522-bac1-c7cab1017459 | Alla andra områden som inte finns med i listan i den här tabellen |
| D365 Dataverse data | ca179245-7fe3-4d70-a945-09c79f85cf41 | Anpassning av meddelanden under kundens färd körning |
| D365 Experimenterande | 729028a7-33d3-428b-b7be-0cff66ad5495 | Experiment med kundresa |
| D365 Interaktiva | c88804dd-52b8-4e23-b62d-f0e38f5cef35 | Hantering av flöden som utlöses av organiska användare |
| D365 Livscykelhantering | c5efd687-df01-42cb-a6b6-391f24349886 | Livscykel- och etableringsscenarier |
| D365 Inbyggda segment | afc9dd19-c23a-4dc8-9fb7-0ad8cec474ff | Segmentering |
| D365 Anpassning | db13e196-bc9c-42fe-9c55-12558c3a16fa | Design av personliga meddelanden |
| D365 SMS-kanal | bd3e2b66-87c7-4fb7-90c3-de39038fbb14 | Skickar textmeddelande |
| D365-arbetsflöde | ba069707-8fa6-41af-b08d-2d01a0d731e5 | Genomförande av kundens färd |
Customer Insights - Journeys tjänstanvändarroller
| Customer Insights - Journeys tjänstroll | Customer Insights - Journeys område |
|---|---|
| Användare av programmet Cxp kanaler | Kommunikationskanaler |
| Cxp-tjänster för innehållssammansättning | Bibliotek |
| Användare av Cxp kanaldefinitionstjänster | Anpassad kanal |
| Cxp användare för godkännandetjänster | Medgivandehantering |
| Cxp CDP–A exporttjänstanvändare | Rapporter |
| Cxp Dataverse användare av tjänster för datakälla | Anpassning av meddelanden |
| Cxp användare för e-posttjänster | Skicka e-post |
| Cxp användare för formulärtjänster | Customer Insights - Journeys-formulär |
| Användare av Cxp frekvens för företagstjänster | Interaktionsbearbetning |
| Användare av Cxp bild och tjänster | Bearbetning av QR-kod |
| Användare av Cxp meddelandetjänster | Kontrollerar om det finns några motringningsregistreringar eller meddelandebearbetningssteg som har definierats. I så fall skickas interaktionshändelser till CDS |
| Cxp användare av orkestreringsanalystjänster | Analyser |
| Cxp CI användare av orkestreringsmotortjänster | Genomförande av kundens färd |
| Cxp användare av orkestreringstjänster | Genomförande av kundens färd |
| Användare av Cxp PushNotification tjänster | Push-aviseringar |
| Cxp användare av segmenteringstjänster | Segmentering |
| Cxp användare av tjänster | Delade scenarier |
| Användare av Cxp SMS-tjänster | Skickar textmeddelande |
| Användare av Cxp TeamsEventsIntegration-tjänster | Team bifogar scenarier |
Customer Insights - Journeys-produkten får kontinuerliga uppdateringar och förbättringar, varför det är möjligt att nya tjänster (och därmed fler roller) läggs till tillsammans med marknadsföringsuppgraderingar. Tjänstanvändarroller (deras privilegier för marknadsföringsentiteter) kan ändras under uppgraderingar av samma skäl.
En tjänstanvändare, # Dynamics Marketing Dataverse Datasource, används för att personifiera en tjänst som löser dynamiskt innehåll. Dynamiskt innehåll kan definieras via platshållare för anpassade meddelanden eller via databunden parameter i kundresor.
# Dynamics Marketing Dataverse Datasource har rollen Serviceläsare tilldelad, vilket ger den privilegierad åtkomst till valfri Dataverse-data i en viss miljö.
Fältsäkerhetsprofiler för Customer Insights - Journeys
Efter att Customer Insights - Journeys-funktionerna har distribuerats skapas flera fältsäkerhetsprofiler under Avancerade inställningar>Säkerhet>Fältsäkerhetsprofiler. Om du tar bort dessa profiler bryts flödena för texmeddelanden (SMS) och push-meddelanden.
| Fältsäkerhetsroll för Customer Insights - Journeys | Customer Insights - Journeys område |
|---|---|
| CxpApplicationUser – Hemligheter för instans av mobilappskanal | Kanal för push-meddelanden |
| CxpApplicationUser – Hemligheter för mobilapp | Kanal för push-meddelanden |
| Marknadsförare – Hemligheter för instans av mobilappskanal | Kanal för push-meddelanden |
| Marknadsförare – Hemligheter för mobilapp | Kanal för push-meddelanden |
| Profil för delade SMS-kanaler för orkestrering av kundresa | SMS-kanal |