Anpassa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Denna artikel förklarar hur du anpassar listor, formulär, arbetsflöden, affärsprocesser, verifieringar och annat i Customer Insights - Journeys.
Grundläggande anpassningar
Modellbaserade appar i Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys och Dynamics 365 Project Service Automation) ger rika möjligheter till anpassning utan kodning. Anpassare kan lägga till nya fält för befintliga entiteter, lägga till eller dölja fält i list- eller formulärvyer, utforma anpassade affärsprocesser och arbetsflöden och mycket mer, samtidigt som de arbetar i webbläsaren. Andra typer av anpassningar är att installera anpassade lösningar från Microsoft AppSource, till exempel en textmeddelandelösning för Customer Insights - Journeys från tredje part. Systemet innehåller även API:er som gör det möjligt för utvecklare att skriva kod som implementerar mer avancerade anpassade funktioner och integrering från tredje part.
Varning
Inkludera inte känslig information i ditt anpassade schema- och visningsnamn. Schema- och visningsnamn för fält, entiteter, relationer, attribut och andra element visas i olika gränssnitt i Customer Insights - Journeys-appen. De kan också refereras av andra objektdefinitioner och delas via olika andra kanaler. De kan också visas i telemetri.
Metoderna för att anpassa Dynamics 365 Customer Insights - Journeys är desamma som för anpassning av andra modellbaserade appar i Dynamics 365. Mer information om hur du anpassar modellbaserade appar i Dynamics 365 finns i Power Apps-dokumentationen.
Mer information om anpassningar som bara gäller för Customer Insights - Journeys-appen (inte för andra Dynamics 365-appar) finns i följande avsnitt:
Ta inte bort status orsaks värden som används av publiceringsfunktionen
Entiteter som inkluderar publiceringsfunktionen som ger fältet statusorsak som spårar publiceringstatus för varje post. Fältet är ett alternativuppsättning som måste innehålla följande värden: utkast, publicerad, stopppad, "publicerad, redigerbar", fel, publicera och "Stoppar...". Var noga med att inte ta bort något av dessa standardvärden. Om du gör det kommer entiteten inte längre att kunna publiceras.
Skapa en anpassad app som innehåller Customer Insights - Journeys-lösningar
Varning
För att kunna använda entiteter, tabeller, åtgärder eller komponenter som är associerade med en viss app som Försäljning eller Tjänst måste du ha licens för dessa appar. Licenskraven gäller oavsett om du skapar en anpassad app för att få åtkomst till dina data.
Anpassare och utvecklare kan skapa anpassade appmoduler som innehåller valfritt antal befintliga lösningar, plus andra anpassade element, efter behov. Du kan inkludera Dynamics 365 Customer Insights - Journeys-lösningar i anpassade appar som dessa, men entiteten Utskickstest av marknadsföringsmeddelande kommer inte att inkluderas automatiskt när du lägger till marknadsföringslösningen. Det innebär att din anpassade app inte stöder testutskick av marknadsföringsmeddelanden som standard. Om du vill inkludera den här funktionen i din anpassade app måste du lägga till entiteten Utskickstest av marknadsföringsmeddelande manuellt till din app när du lägger till marknadsföringslösningen.
Mer information: Designa modellbaserade appar med appdesignern
Avancerad anpassning genom kodning
Avancerad anpassning och integration med externa system är möjligt genom kodbaserade interaktioner med systemets olika API:er. Mer information om hur du skriver kod och utvecklar för Dynamics 365 Customer Insights - Journeys och andra modellbaserade appar i, se utvecklardokumentationen för Power Apps.