Definiera dokumentlayout för kunder och leverantörer
Med dokumentets layout används rapportlayout för att definiera hur många dokument du skickar till kunder och leverantörer. Business Central innehåller standardlayouter, men du kan också anpassa egna layouter för var och en av dina affärspartner. Mer information finns i Skapa och ändra anpassad rapportlayouter. Du väljer standard-och anpassade dokumentlayout från kund-och leverantörs korten genom att välja åtgärden dokumentlayout. Värdet i fältet användning definierar den procedur som dokumentlayouten används för. För kunder kan du till exempel använda påminnelse, leverans och bekräftelse typer för dokumentets layout.
Med dokumentlayout kan du också spara tid när du skickar dokument till kund- eller leverantörskontakter via e-post. För varje layout som du tilldelar kunden eller kontakten kan du ange en eller flera e-postadresser för kontakter. Du kan t. ex. skicka en faktura till kundens inköps- och distributionskontakter. Det är enkelt att lägga till kontaktens e-postadresser. Med åtgärden E-post från kontakter på Välj sidan Dokumentlayouter kan du välja från en lista över de e-postadresser för kontakter som du har registrerat för kunden eller leverantören. Du kan också lägga till e-postadresser manuellt. Om du anger flera adresser avgränsar du dem med semikolon, och lägger inte till några blanksteg mellan adresserna.
Innan du kan definiera vilken dokumentlayout som ska användas för vilka processer och vilken kontakt som du vill skicka dokumentet till, måste du ladda alla tillgängliga rapporter (dokument) från sidan rapportval. Du kan snabbt ladda dokumenten med hjälp av åtgärden kopiera från rapporturval på sidan dokumentmallar.
Stegen i följande avsnitt beskriver hur man definierar försäljningsdokumentlayouter från sidan Kundkort. För leverantörer är stegen desamma från sidan leverantörskort.
Så här laddar du standardlayouter för dokument för försäljningsdokument för en kund
- Välj den
anger du Kunder och väljer sedan relaterad länk. - Öppna sidan kundkort för kunden och välj sedan åtgärden dokumentlayout.
- På sidan Dokumentlayouter, välj åtgärden Kopiera från rapporturval.
På sidan dokumentlayout visas alla layouter som är tillgängliga för försäljningsdokument.
Så här väljer du en anpassad rapportlayout som ska användas för layouter för försäljningsdokument
Följande steg förutsätter att du redan har en anpassad rapportlayout för dokumenttypen. Om du inte redan har en anpassad rapportlayout måste du skapa en först. Mer information finns i Skapa och ändra anpassad rapportlayouter.
Välj den
anger du Kunder och väljer sedan relaterad länk.Öppna sidan kundkort för kunden och välj sedan åtgärden dokumentlayout.
På sidan dokumentlayout på raden för en rapportlayout som du vill använda en anpassad layout för, väljer du fältet Anpassad layoutbeskrivning.
Dricks
Som standard är fältet Anpassad layoutbeskrivning dolt. Om fältet inte är tillgängligt kan du anpassa sidan för att lägga till den. Om du vill anpassa sidan väljer du
Och välj sedan Anpassa. Mer information om hur du anpassar sidor finns i Anpassa din arbetsyta.På sidan Anpassade rapportlayouter, välj den dokumentlayout som du vill använda för försäljningsdokumenttyp. Mer information finns i Skapa och ändra anpassad rapportlayouter.
Så här anger du vilken kontakt som får vilken dokumentlayout för en kund
Om du vill spara tid när du skickar dokument till kund- och leverantörskontakter via e-post, anger du deras e-postadresser på dokumentlayout. Du kan till exempel alltid skicka kundutdrag till deras revisorskontakter och försäljningsorder till deras köpare eller inköpsorder till säljare.
- På sidan dokumentlayouter på raden för en rapportlayout som du vill skicka till en viss kontakt för kunden väljer du åtgärden Välj e-post från kontakter.
- Välj en eller flera kontakter på sidan kontakter och klicka sedan på OK.
Se även
Uppdatera anpassade rapportlayouter
Skapa och ändra anpassade rapportlayouter
Så här importerar och exporterar du en anpassad rapport eller dokumentlayout
Skicka dokument via e-post
Hantera rapportlayouter
Arbeta med rapporter, batch-jobb och XMLports
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här