Genomgång: ställa in och använda Shopify anslutningsprogram

I det här avsnittet beskrivs några typiska scenarier och du får öva på att testa eller utbilda användare i det integrerade Business Central området och Shopify butiken.

Förutsättningar

Shopify

Du måste ha följande:

• Ett Shopify-konto
• En onlinebutik med Shopify

Mer information om hur du skapar Shopify testversioner och rekommenderade inställningar finns i Skapa och ställa in ett Shopify-konto.

Business Central

Du måste ha ett Business Central-konto.

Du kan t.ex. skapa demokonto eller starta utvärdering. Lär dig mer när du Förbered demonstrationsmiljöer av Dynamics 365 Business Central och Registrera dig för testversionen.

Ansluta Business Central till butiken på Shopify

I Business Central, gör något av följande:

1. Välj ikonen , ange Shopify-butiker och välj sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Ny.
3. I fältet Kod ange DEMO1.
4. I fältet Shopify URL anger du webbadressen för den onlinebutik som du vill ansluta till.
5. Aktivera reglaget Aktiverad, granska och godkänn villkoren.

För att konfigurera Shopify-butiken, följ dessa steg:

1. Inaktivera reglaget Tillåt synkronisering i bakgrunden.
2. Välj Till Shopify i fältet Synkronisera artikel.
3. Välj Till Shopify i fältet Synkronisera artikelbilder.
4. Aktivera växlingsknappen Synkronisera artikelattribut.
5. Aktivera växlingsknappen Lager spårat.
6. Välj Neka i fältet Standardlagerprincip.
7. Aktivera växlingsknappen Skapa okända automatiskt.
8. Fyll i fältet Mallkod för kund/företag med rätt mall.
9. Fyll i Leveranskostnadskonto, Drickskonto med intäktskontot. Du kan till exempel använda 40210.
10. Aktivera växlingsknappen Skapa order automatiskt.
11. Stäng av växlingsknappen Släpp försäljningsorder automatiskt.

Konfigurera platsmappning:

1. Välj åtgärden Platser för att öppna Shopify-butiksplatser.
2. Välj åtgärden Hämta Shopify-platser för att importera alla platser som har definierats i Shopify. Välj post med Är primär är markerad.
3. I platsfiltret anger du ''|EAST|MAIN.
4. Om du vill aktivera en lagersynkronisering för en vald Shopify-plats väljer du Beräknat tillgängligt saldo idag under Lagerberäkning.

Genom gång: börja sälja produkter online

Scenario

Anta att du vill prova Shopify som en onlinebutik utan att behöva ägna mycket tid på konfigurera, speciellt eftersom du redan håller ordning på dina artiklar i Business Central. När du startat Shopify onlinebutiken får du omedelbart nya kunder som är nöjda med din butik och deras inköpsupplevelser. De bestämmer sig för att lämna dricks i kassan.

Steg

I Business Central följer du dessa steg:

1. Välj ikonen , ange Shopify Produkter och välj tillhörande länk.
2. Välj Lägg till artiklar.
3. Ange Butikskod i fältet DEMO1.
4. I fältet Kod för artikelkategori anger du filtret STOL.
5. Aktivera växlingsknappen Synkronisera produktbilder.
6. Aktivera växlingsknappen Synkronisera lager.
7. Välj OK och vänta tills den första synkroniseringen av artiklar, priser, bilder och lager är klar.

I Shopify onlinebutik:

Dricks

Öppna Shopify administration, genom att gå till URL-adressen som anges i fältet URL på sidan Shopify butikskort. Välj sedan ögon ikonen bredvid Online-butiken försäljningskanalen för onlinebutiken, som finns i listrutan för Shopify administration.

Öppna produktkatalogen. Meddelanden:

• Produkttitlar, bilder och priser.
• Tillgänglighets indikator (säljs för produkter utanför lagret).

Välj en produkt som kan säljas. Till exempel snurrstolen BERLIN, gul. Observera att beskrivningen innehåller objektattribut.

Välj Köp nu och gå till kassan.

1. I fältet E-post eller mobilnummer ange du cl@contoso.com (eller en e-postadress dit du vill få order- och fraktbekräftelser skickade).
2. I fälten Förnamn och Efternamn anger du Claudia och Lawson.
3. Ange lokal adress.
4. Markera kryssrutan Spara den här informationen för nästa gång.
5. Behåll Standard som leveransmetod.
6. I fältet Kreditkortsnummer anger du 1 om du använder (i testsyfte) Falsk Gateway, eller också anger du 5555 5555 5555 4444 om du använder Shopify Payments i testläge.
7. Fyll i fälten Namn på kort.
8. I fältet Utgångsdatumet, ange aktuell månad/år.
9. Under Säkerhetskod anger du 111.
10. Valfritt: Välj 10 % dricks.
11. Välj Betala nu.

I Business Central, gör något av följande:

1. Välj ikonen , ange Shopify Order och välkj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Synkronisera ordrar från Shopify.
3. Välj OK.

Den importerade ordern är klar för bearbetning.

1. Välj den importerade ordern om du vill öppna fönstret Shopify Order.
2. Lägg märke till att den nya kunden och försäljningsordern har skapats.
3. Utforska åtgärderna för Risker och Leveranskostnader.
4. Välj Försäljningsorder för att öppna fönstret Försäljningsorder. Försäljningsorder är ett behov, som om det behövs, kan omfattas av montering, produktion eller inköp med hjälp av planeringsmotorn. Den har också stöd för olika lagerhanteringsprocesser med komplett separation av uppgifter.
5. I fältet Handläggare anger du DHL. Öppna ordningen igen om det behövs genom att välja åtgärden Öppna igen.
6. För Godsspårningsnummer anger du 123456789.
7. Välj åtgärden bokför, välj alternativet Leverera och fakturera och välj sedan OK.

Nu kan fysiska och ekonomiska data registreras i Business Central. Det är dags att meddela Shopify om ändringarna.

1. Välj ikonen , ange Synka leveranser till Shopify och välj tillhörande länk.
2. Välj OK.

I Shopify Admin meddelande om att ordern nu är markerad som uppfylld. Du kan också granska försändelseinformationen och visa spårnings-URL:en där. Om du kör Synkronisera order från Shopify kommer ordern att arkiveras i båda systemen.

Genomgång: Lägg in dina kunder till din nya onlinebutik

Scenario

Efter en lyckad snabbstart av den nya onlinebutiken vill du att de aktuella kunderna ska besöka den och börja montera order. Beroende på din Shopify-plan och process kan du prova B2B- och DTC-flöden.

DTC-steg

I Business Central, gör något av följande:

1. Välj ikonen , ange Shopify-kunder och välj tillhörande länk.
2. Välj Lägg till kunder.
3. Ange Butikskod i fältet DEMO1.
4. I tabellen Nr. anger du filtret 20000.
5. Välj OK och vänta tills den första synkroniseringen av kunder har slutförts.

I Shopify Admin meddelande om att kunderna har importerats. Öppna kunderna och notera att kundens för- och efternamn kommer från fältet kontaktnamn av kundkortet. Företagsnamnet kan hittas i standard adressen som är kopplat till kunden. Om du använder Klassiska kundkonton kan du välja Skicka kontoinbjudan för att bjuda in kunden. För nya kundkonton krävs inget lösenord för att kunderna ska kunna logga in. Istället låter Shopify dina kunder logga in med en 6-siffrig engångskod som skickas till dig via e-post.

B2B-steg

Anmärkning

Den här funktionen är tillgänglig från 2024 utgivningscykel 1 och kräver en Shopify Plus-prenumeration. Kom ihåg att begära en åtkomsttoken för att få åtkomst till B2B-funktioner. Mer information finns i Begära åtkomsttoken.

I Business Central, gör något av följande:

1. Välj ikonen , ange Shopify Companies, och välj tillhörande länk.
2. Välj Lägg till företag.
3. I fältet Butikskod anger du DEMO1.
4. Ange filter 30000 i fältet Nr.
5. Välj OK och vänta tills den första synkroniseringen av kunder har slutförts.

I Shopify-administratör, notera att både företaget och kunden har importerats. Öppna kunderna och lägg märke till att faktaboxen Företag länkar till företag, plats och tilldelade behörigheter. Om du vill bjuda in kunden väljer du [...] i faktarutan Företag och väljer sedan Skicka e-postmeddelande om B2B-åtkomst.

Genomgång: finjustering av artikelhantering

Scenario

Du vill lägga till mer flexibilitet och kontrollera dina processer runt objekthantering. Du vill förbättra produktbeskrivningen och vill lägga till fler granskningssteg innan produkterna blir tillgängliga för alla kunder.

Steg

I Business Central, gör något av följande:

Förbereda data.

1. Välj ikonen , ange Kundprisgrupp, och välj tillhörande länk.

2. Lägg till en ny prisgrupp. I fältet Kod anger du SHOPIFY.

3. Stäng fönstret Kundprisgrupp.

4. Välj ikonen , ange Artiklar, och välj tillhörande länk.

5. Välj artikel 1896-S, Athens Desk och utför sedan följande steg:

6. Välj åtgärden Varianter och lägg sedan till två varianter: PREMIUM, Athens Desk, Premium edition och ESSENTIAL, Athens Desk, Essential edition.

7. Välj åtgärden Marknadsföringstext och använd Utkast med Copilot för att få kreativ och engagerande text. Om förslag på marknadsföringstext inte är aktiverat anger du bara: "Enkel, snygg design som smälter in överallt. Finns i två upplagor.

8. Välj åtgärden försäljningspriser och lägg till nya priser som visas i följande tabell:

   Rad	Förs.typ	Förs.kod	Kontakttyp	Kod	Variantkod (lägg till fältet via anpassning)	Styckpris
   1	Kundprisgrupp	SHOPIFY	Artikel	1896-S	ESSENTIAL	700
   2	Kundprisgrupp	SHOPIFY	Artikel	1896-S	PREMIUM	1 000

9. Välj åtgärden försäljningsrabatter och lägg till en ny rabatt:

   • FörsäljningstypKundrabattgrupp
   • Förs.kodBUTIK
   • TypArtikel
   • Kod1896-S
   • MåttenhetskodPCS
   • Radrabatt i procent10

10. Välj åtgärden Artikelreferenser och lägg till följande rader:

Rad	Referenstyp	Referensnr	Variantkod
1	Streckkod	77777777	ESSENTIAL
2	Streckkod	11111111	PREMIUM

11. Välj artikeln 1920-S, ANTWERP konferensbord och gör följande steg:
12. Välj Justera lager. I fältet Nytt lager anger du 100 för lagerställena ÖST och VÄST.
13. Välj OK.

Justera inställningar för synkronisering.

1. Välj ikonen , ange Shopify Shops, och välj tillhörande länk.
2. Välj den DEMO1 butik som du vill synkronisera artiklar för och öppna sidan Shopify butikskort.
3. Aktivera fältet Synkronisera marknadsföringstext.
4. I fältet SKU-mappning väljer du Artikelnr + variantkod.
5. I fältet Standardlagerpolicy väljer du Fortsätt.
6. Välj Utkast i fältet Status för skapade produkter .
7. Välj Status att arkivera i fältet Åtgärd för borttagen produkt.
8. Välj SHOPIFY i fältet Kundprisgrupp.
9. Välj BUTIK i fältet Kundrabattgrupp.

Kör synkronisering.

1. Välj ikonen , ange Shopify Shops, och välj tillhörande länk.
2. Välj den DEMO1-butik som du vill synkronisera artiklar för och öppna sidan Shopify butikskort.
3. Välj Produkter för att öppna sidan Shopify-produkter.
4. Välj åtgärden Lägg till artiklar.
5. Ange filter TABLE|DESK på fältet Artikelkategorikod.
6. Aktivera växlingsknappen Synkronisera produktbilder.
7. Aktivera växlingsknappen Synkronisera lager.
8. Välj OK och vänta tills den första synkroniseringen av artiklar, priser, bilder och lager är klar.

Produkter läggs till. Observera att statusen är utkast och att objekt inte visas i Shopify onlinebutiken.

1. Välj rad med artikel 1920-S, ANTWERP konferensbord. I SEO-rubriken anger du Rektangulärt mötesbord Antwerpen, 10 platser, svart.
2. I fältet Status väljer du Aktivt.
3. Markera raden med artikel 1906-S, ATHENS, mobil pelare och välj Ta bort.

I Shopify Admin-meddelandet att alla produkter har olika status.

• ANTWERP Conference-tabell är aktiv eftersom vi ändrade dess status på sidan Shopify-produkt.
• ATHENS Desk är utkast eftersom vi konfigurerade standard status för alla tillagda produkter som utkast.
• ATHENS mobil pelare är arkiverad eftersom vi konfigurerade butiken att automatiskt tilldela status arkiverat för borttagna produkter.

Observera att lager för ANTWERP Conference-tabellen är 100, detta eftersom vi har konfigurerat systemet att använda lager endast från två platser, nämligen HUVUD och ÖSTRA. Lagret på en annan plats (VÄST) ignoreras.

• Öppna ANTWERP Conference-tabell, meddelande Anpassad typ, leverantör, vikt, kostnad per artikel och avsnittet förhandsversion av sökmotorlista.
• Öppna Athens Desk, bläddra ned till avsnittet varianter och lägg märke till hur SKU är ifyllt.
• Välj Redigera om du vill granska streckkoder och priser.
• Ändra statusen för Athens Desk till Aktiv och välj Förhandsgranska.

I Shopify-onlinebutiken öppnar du produktkatalogen och söker upp produkten ATHENS Desk. Lägg märke till att olika alternativ är tillgängliga. För olika alternativ är priserna olika. Beakta information om rabatt.

Ytterligare steg för B2B

Anmärkning

Den här funktionen är tillgänglig från 2024 års utgivningscykel 1 och kräver en Shopify Plus-prenumeration. Kom ihåg att begära en åtkomsttoken för att få åtkomst till B2B-funktioner. Mer information finns i Begära åtkomsttoken.

Du kan konfigurera anslutningsprogram så att den automatiskt skapar och tilldelar katalog för exporterade företag. Stegen nedan är användbara om du vill ha mer exakt kontroll över vad som är tillgängligt för B2B-kunder.

I Shopify-administrationen skapar och tilldelar du en katalog.

1. Välj Produkter och sedan Kataloger i sidofältet i Shopify administration.
2. Skapa en katalog för specifika produkter. Ge den rubriken "B2B".
3. Välj Hantera och sedan Hantera produkter och priser.
4. Välj filtret Exklusive, hitta ATHENS Desk och välj Inkludera i katalog.
5. Välj Kunder och sedan Företag i sidofältet i Shopify-administrationen.
6. Välj Konsthögskolan, välj sedan [...] och därefter Lägg till kataloger innan du lägger till den B2B-katalog som skapades tidigare.

I Business Central, gör något av följande:

Förbereda data.

1. Välj ikonen , ange Artiklar, och välj tillhörande länk.

2. Välj artikel 1896-S, Athens Desk och utför sedan följande steg:

3. Välj åtgärden försäljningsrabatter och lägg till en ny rabatt:

   • FörsäljningstypKundrabattgrupp
   • FörsäljningskodVOLYMPART
   • TypArtikel
   • Kod1896-S
   • MåttenhetskodPCS
   • Radrabatt i procent25

4. Välj ikonen , ange Shopify Catalogs, och välj tillhörande länk.

5. Välj Hämta kataloger.

6. Ange Butikskod i fältet DEMO1.

7. Välj transaktionen med den B2B-katalog som du vill synkronisera priser för.

8. Aktivera växlingsknappen Synkroniseringspriser.

9. Välj SHOPIFY i fältet Kundprisgrupp.

10. I fältet Kundrabattgrupp väljer du VOLYMPART.

11. Välj Synkronisera priser och vänta tills synkroniseringen av priser har slutförts.

I Shopify-administrationen undersöker du priserna för B2B-katalogen.

I Shopify onlinebutik öppna produktkatalogen, hitta ATHENS Desk-produkten. Observera pris- och rabattinformation.

Genomgång: Checka ut och ordersynkronisering för enskild inköpare och företagsrepresentant

Det här är en förlängning av genomgången: påbörja försäljning av produkter online. Du kan också prova med egna data, till exempel via din Shopify-butik eller -sandbox.

Enskild köpare

1. I Shopify onlinebutik. Välj ikonen Konton. Ange e-post du har tillgång till.
2. Logga in med en 6-siffrig engångsverifieringskod som skickas via den e-postadress du angav.
3. Utforska produktkatalogen, bör du kunna se alla produkter med detaljhandelspriser.
4. Välj Essential-variant och välj Köp nu och fortsätt till kassan.
5. Fyll i fältet förnamn och efternamn.
6. Ange lokal adress.
7. Behåll Standard som leveransmetod.
8. I fältet Kreditkortsnummer anger du 1 om du använder (i testsyfte) Falsk Gateway eller 5555 5555 5555 4444 om du använder Shopify Payments i testläge.
9. I fältet Utgångsdatum, ange aktuell månad/år.
10. Under Säkerhetskod anger du 111.
11. Fyll i fältet Namn på kort.
12. Välj Betala nu.

Företagsrepresentant

Anmärkning

Den här funktionen är tillgänglig från 2024 års utgivningscykel 1 och kräver en Shopify Plus-prenumeration. Kom ihåg att begära en åtkomsttoken för att få åtkomst till B2B-funktioner. Mer information finns i Begära åtkomsttoken.

1. I Shopify administration.
2. Välj Kunder och sedan Företag i sidofältet i Shopify administration.
3. Öppna posten Konsthögskolan.
4. Välj [...] i fatarutan Konsthögskolan och sedan Redigera betalningsvillkor, och välj sedan Förfaller vid uppfyllelse.
5. Välj [...] i faktarutan Kunder, därefter Lägg till kund och lägg sedan till kunden med den e-postadress som du använde för att logga in i butiken tidigare.
6. I Shopify onlinebutik. Välj ikonen Konton. Ange en e-postadress du har tillgång till.
7. Logga in med en 6-siffrig engångsverifieringskod som skickas via den e-postadress du angav.
8. Utforska produktkatalogen, bör du bara kunna se produkt som lagts till i B2B-katalogen med specialpriser.
9. Välj Essential-varianten, välj Köp nu och fortsätt till kassan.
10. Observera att konto, Leverera till samt betalningsmetod är ifyllt.
11. Fyll i fältet Inköpsordernr med PO-12345.
12. Välj Skicka order.

I Business Central, gör något av följande:

1. Välj ikonen , ange Shopify Orders, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Synkronisera order från Shopify.
3. Välj OK.

Den importerade ordern är klar för bearbetning.

1. Välj den importerade ordern om du vill öppna sidan Shopify-order.
2. Observera att även om båda order skickades av samma person så är de kopplade till två olika kunder.
3. I ordern som skickas för företagets räkning kan du se ett värde i fältet Inköpsordernr, som också överförs till fältet Externt verifikationsnr. för skapat försäljningsdokument.
4. Eftersom vi har konfigurerat B2B-företaget för att hantera betalningar utanför Shopify är Finansiell status inställt på Väntande. När du har fått betalningen väljer du åtgärden Markera som betald. Finansiella statusuppdateringar i Shopify.

Genomgång: Importera varor, kunder, företag från Shopify

Scenario

Du har redan en lyckad onlinebutik och vill börja använda Business Central som verksamhetshanteringsprogram. Du vill importera så mycket data Shopify som möjligt.

Steg

Detta är en fortsättning på Genomgång: Börja sälja produkter online och Genomgång: Lägg till dina kunder till din nya webbutik. Du kan också prova med egna data, till exempel via din Shopify-butik eller -sandbox.

I Business Central följer du stegen som anges nedan.

Förbereda data

1. Växla till en kostnadsfri provperiod på 30 dagar utan exempeldata. Mer information finns i lägga till egna data till en tom testversion.
2. Välj ikonen , ange Shopify Shops, och välj sedan tillhörande länk.
3. Välj Ny.
4. I fältet Kod ange DEMO2.
5. I fältet Shopify URL anger du webbadressen till den onlinebutik som du vill ansluta till.
6. Aktivera reglaget Aktiverad, granska och godkänn villkoren.

Konfigurera Shopify butiken enligt beskrivningen här:

1. Inaktivera reglaget Tillåt synkronisering i bakgrunden.
2. I fältet Synk. artikel väljer du Från Shopify.
3. Aktivera växlingsknappen Skapa okända artiklar automatiskt.
4. Fyll i fältet Artikelmallkod med rätt mall.
5. I fältet Synkronisera artikelbilder väljer du Från Shopify.
6. I fältet SKU-mappning väljer du Artikelnr + variantkod.
7. I fältet Kundimport från Shopify väljer du Alla kunder.
8. Aktivera växlingsknappen Skapa okända automatiskt.
9. Fyll i fältet Mallkod för kund/företag med rätt mall.
10. I fältet Företagsimport från Shopify väljer du Alla kunder.
11. Aktivera växlingsknappen Skapa okända företag automatiskt.

Kör synkronisering

1. Välj ikonen , ange Shopify Shops, och välj tillhörande länk.
2. Välj den DEMO2 butik som du vill synkronisera data för och öppna sidan Shopify butikskort.
3. Välj Synkronisera produkter.
4. Välj Synkronisera produktbilder.
5. Välj Synkronisera kunder.
6. Välj Synkronisera företag

Resultat

• Shopify produkter importeras. För att bekräfta, välj ikonen , ange Shopify Products, och välj tillhörande länk.
• Objekt med bilder skapas. För att bekräfta, välj ikonen , ange Item, och välj tillhörande länk.
• Shopify-kunderna importeras. För att bekräfta, välj ikonen , ange Shopify Lagerställen, och välj tillhörande länk.
• Shopify-företag importeras. För att bekräfta, välj ikonen , ange Shopify Companies, och välj tillhörande länk.
• Kunderna skapas. För att bekräfta, välj ikonen , ange Lagerställen, och välj tillhörande länk.

Se även

Komma i gång med Shopify-anslutningsprogrammet