Power BI-appen för försäljning

GÄLLER FÖR: Allmänt tillgänglig i Business Central 2024 utgivningscykel 2 (version 25.1).

Rapporterna i Power BI-appen för försäljning ger omfattande försäljningsanalyser till intressenter på alla nivåer i din organisation.

Chefer och ledningsgruppen kan använda rapporterna Försäljningsöversikt, Tillväxt period för period och Hittills till månad för att identifiera trender i försäljningsresultatet.

Chefer och teamledare kan följa upp enskilda säljteams prestationer med hjälp av rapporten Försäljning per säljare. De kan också övervaka teamets övergripande framsteg mot att uppfylla försäljningsmålen genom att jämföra faktiska resultat med mål i rapporten Faktiskt vs. budget .

Säljteam kan använda aggregerade rapporter, till exempel Försäljning per artikel och Försäljning per kund för att identifiera de mest sålda artiklarna och de kunder som genererar mest intäkter. Du kan öka detaljnivån från dessa aggregerade vyer till data på transaktionsnivå för mer detaljerade analyser.

Du kan använda rapporterna i Power BI-appen för försäljning för olika saker, beroende på din roll. I den här artikeln ges några exempel på användningsfall för olika roller i din organisation.

Försäljningsanalys för ledningsgruppen

Ledningsgruppen kan använda appen för att få en översikt på hög nivå över organisationens försäljningstrender och ekonomiska hälsa. Appen hjälper ledare att identifiera utgiftsmönster, övervaka budgetefterlevnad och fatta strategiska beslut för att förbättra det ekonomiska resultatet. Det ger en tydlig bild av försäljningseffektiviteten och belyser områden för potentiella kostnadsminskningar.

För att passa in i den här kategorin kan du ha en roll som:

• Verkställande
• Direktör
• Annan beslutsfattare på hög nivå

Exempel på scenario: förbereda ett kommande styrelsemöte

Föreställ dig att du är VD för ett företag och du förbereder dig för ett kommande styrelsemöte. Du måste presentera en analys av ditt företags försäljningsresultat för det aktuella räkenskapsåret. För att bättre förstå företagets nuvarande position kan du använda Power BI-appen för försäljning.

Börja med att granska rapporten Tillväxt period för period som ger en snabb, jämförande bild av innevarande år jämfört med föregående år. Försäljningen ökar med 35 %, vilket framgår av måttet Försäljningsbelopp MATG % (räkenskapsår) som visas i följande bild.

Fortsätt genom att granska rapporten Försäljning per kund för att identifiera vilken kundgrupp som bidrog mest till försäljningen. Matrisen Försäljning per kund visar att inrikes kunder presterade bättre än utländska kunder genom att bidra med 56,59 % till den totala årliga försäljningen, vilket visas i följande bild.

Slutligen granskar du rapporten Rörliga medelvärden som visualiserar Försäljningsbelopp och Genomsnittligt försäljningsbelopp 30D. 30-dagarsgenomsnittet jämnar ut försäljningsutvecklingen för året och ger fler goda nyheter för bolaget. I genomsnitt var försäljningen stabil under första halvåret för att sedan öka under andra halvåret.

Insikterna du fick från den här rapporten gör att du tryggt kan presentera din organisations försäljningsresultat för styrelsen, beväpnad med datadriven analys och en djupare förståelse för ditt företags nuvarande position.

Försäljningsanalys för ledningsgruppen

Målet för försäljningsledningsgruppen är att effektivt övervaka och hantera försäljningsprocesser.

För att passa in i den här kategorin kan din jobbtitel vara:

• Försäljningschef
• Säljteamledare

Exempelscenario: Öka försäljningen under de kommande två kvartalen

Som försäljningschef har du till uppgift att driva försäljningen under de kommande två kvartalen. Du vänder dig till Power BI-appen för försäljning för att förstå säljteamets nuvarande ställning.

Börja med att granska rapporten Försäljning per säljare för att utvärdera enskilda teams prestationer. Du identifierar snabbt Jim Olive som den toppresterande och genererar 83 % av den totala försäljningen för året. Du ser också att Helena Ray var den mest lönsamma säljaren i teamet, men bara med liten marginal.

Du vet att tydliga mål hjälper Lina och Helena att nå sin maximala potential. Genom att upprätta en ny försäljningsbudget med reviderade mål för varje säljare kan du ge ditt team de verktyg de behöver för att utvecklas. Med hjälp av rapporten Faktiskt vs. budget övervakar du förloppet för att säkerställa att teamet är på rätt spår för att uppfylla sina nya mål.

Med rapporten Daglig försäljning kan du övervaka teamets framsteg under de kommande två kvartalen. Du kan använda värmekartan för att mäta vilken veckodag teamet presterar bäst och när företaget ska lansera marknadsföringsincitament för att öka kundengagemanget.

Försäljningsanalys för dagligt försäljningsarbete

Personer som dagligen arbetar med försäljning fokuserar ofta på att hantera de dagliga försäljningsuppgifterna med större noggrannhet och effektivitet.

För att passa in i den här kategorin kan du ha en jobbtitel som:

• Kontohanteraren
• Säljare

Exempelscenario: Använda data för att öka den dagliga försäljningen

När säljteamet har fått de nya försäljningsmålen från försäljningschefen är de angelägna om att förbättra sina resultat och uppfylla de reviderade målen. För att forma en effektiv strategi som säljare vänder du dig till Power BI-appen för försäljning för att få insikter i företagets försäljningsmönster.

Börja med att analysera rapporterna Försäljning per artikel och Försäljning efter kund för att identifiera produkter med hög potential och nyckelkunder. Dessa aggregerade rapporter ger en tydlig bild av var affärsmöjligheterna finns. Den informationen hjälper dig att fokusera på de kunder och artiklar som mest sannolikt kommer att generera tillväxt och hjälpa ditt team att nå sina mål.

Rapporten Försäljning per artikel belyser produktprestanda genom att tydligt identifiera vilka artiklar som genererar mest intäkter och omvänt, vilka artiklar som upplevde en nedgång i försäljningen. Genom att rikta in dig på nyckelprodukter kan du och ditt team prioritera dina ansträngningar på mycket lönsamma artiklar och artiklar med växande efterfrågan.

Rapportöversikt i Power BI-appen för försäljning

I följande tabell beskrivs rapporterna i Power BI-appen för försäljning och hur du kan använda dem.

Till...	Öppna i Business Central (CTRL+välj)	Läs mer
Analysera information på hög nivå om försäljningsaktiviteter. Identifiera försäljningssiffror för kvantitet eller belopp från både bokförda och ej bokförda dokument.	Försäljningsöversikt	Om Försäljningsöversikt
Analysera försäljning per veckodag över olika perioder. Värmekartorna markerar de dagar då du säljer mest, vilket hjälper dig att identifiera mönster i din försäljning.	Daglig försäljning	Om Daglig försäljning
Analysera försäljningstrender genom att jämna ut toppar och nedgångar med hjälp av rapporten 30 dagars rörliga medelvärden.	Glidande medelvärde	Om Glidande medelvärde
Analysera den aggregerade försäljningen över en rullande 12-månadersperiod. Använd den här analysen som ett alternativ till en rapport hittills i år.	Glidande årssumma	Om Glidande årssumma
Jämföra försäljningen under en period med samma period föregående år, kvartal eller månad.	Tillväxt period för period	Om Inköp period för period
Analysera ackumulerad försäljning för en önskad period.	Hittills till månad	Om hittills till månad
Analysera försäljning per artikel och visa viktiga försäljningsmått som en procentandel av den totala försäljningen.	Försäljning per artikel	Om Försäljning per artikel
Analysera försäljning per kund och visa viktiga mätvärden. Mätvärdena omfattar försäljningsbelopp, försäljningskvantitet, kostnadsbelopp, bruttovinst, bruttovinstmarginal och försäljningsbeloppet som en procentandel av den totala försäljningen.	Försäljning per kund	Om Försäljning per kund
Analysera försäljning per säljare och visa viktiga mätvärden. Mätvärdena omfattar försäljningsbelopp, försäljningskvantitet, kostnadsbelopp, bruttovinst, bruttovinstmarginal och försäljningsbeloppet som en procentandel av den totala försäljningen.	Försäljning per säljare	Om Försäljning per säljare
Analysera försäljning per lagerställe och visa viktiga mätvärden. Mätvärdena omfattar försäljningsbelopp, försäljningskvantitet, kostnadsbelopp, bruttovinst, bruttovinstmarginal och försäljningsbeloppet som en procentandel av den totala försäljningen.	Försäljning per lagerställe	Om Försäljning per lagerställe
Analysera artikelförsäljningsbudgetar mot faktisk försäljning. Visa målavvikelser för både försäljningsbelopp och försäljningskvantitet.	Utfall kontra budget	Om faktisk jämfört med budget

Dricks

Du kan enkelt spåra de KPI:er som Power BI-rapporterna visar mot dina affärsmål. Om du vill veta mer går du till Spåra dina affärs-KPI:er med Power BI mätvärden.

Se även

Installerar Power BI-appar för Business Central
Spåra dina affärs-KPI: er med Power BI-mått
Ad hoc-analys av försäljningsdata
Inbyggda försäljningsrapporter
Översikt över försäljningsanalys
Försäljningsöversikt

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här