Försäljningsanalys
Företag samlar in massor av data under dagliga aktiviteter som stödjer business intelligence (BI) för försäljningschefer:
- Affärsmöjligheter
- Försäljningsofferter
- Försäljningsorder
- Försäljningsfakturor
Business Central innehåller många funktioner som hjälper dig att samla in, analysera och dela organisationens försäljningsdata:
- Power BI-rapporter för försäljning
- Ad hoc-analys på listor
- Ad-hoc-analys av data i Excel (med öppna i Excel)
- Inbyggda försäljningsanalysverktyg
- Inbyggda försäljningsrapporter
Var och en av dessa funktioner har sina fördelar och nackdelar, beroende på typ av dataanalys och användarens roll. För mer informations, se Översikt över analys, Business Intelligence och rapportering.
Den här artikeln beskriver hur du kan använda dessa analysfunktioner för att få försäljningsinsikter.
Analysbehov inom försäljning
När du tänker på analysbehoven vid i försäljningsledning att använda en personbaserad modell som beskriver olika analysbehov på hög nivå.
Människor i olika roller har olika behov när det gäller data och de använder data på olika sätt. Till exempel interagerar personer inom kapitalförvaltning och ekonomi med data på ett annat sätt än personer inom försäljning.
| Roll | Dataaggregering | Vanliga sätt att använda data |
|---|---|---|
| CCO/CFO/VD | Prestandadata | KPI:er Instrumentpaneler Ekonomiska rapporter |
| Försäljningschef | Trender, sammanfattningar | Inbyggda ledningsrapporter Ad hoc-analys |
| Kundansvarig/Säljare | Detaljerad data | Inbyggda operativa rapporter Uppgiftsdata på skärmen |
Använder Power BI för att övervaka försäljnings-KPI:er
En KPI (Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som visar hur effektivt du uppfyller dina mål. Inom försäljning använder människor ofta följande nyckeltal för att övervaka sin säljorganisations prestanda:
- Bruttovinst
- Bruttovinstmarginal
- Försäljning per period
- Försäljning kontra budget
- Antal nya kunder
- Försäljningstillväxt period-för-period
- Försäljning per artikel/kund/lagerställe/säljare
Dessa försäljnings-KPI:er, med mera, är tillgängliga i Power BI Sales-appen för Business Central. För mer information, gå till Power BI försäljningsprocessen.
I följande tabell beskrivs rapporterna i Power BI-appen för försäljning och hur du kan använda dem.
| Till... | Öppna i Business Central (CTRL+välj) | Läs mer |
|---|---|---|
| Analysera information på hög nivå om försäljningsaktiviteter. Identifiera försäljningssiffror för kvantitet eller belopp från både bokförda och ej bokförda dokument. | Försäljningsöversikt | Om Försäljningsöversikt |
| Analysera försäljning per veckodag över olika perioder. Värmekartorna markerar de dagar då du säljer mest, vilket hjälper dig att identifiera mönster i din försäljning. | Daglig försäljning | Om Daglig försäljning |
| Analysera försäljningstrender genom att jämna ut toppar och nedgångar med hjälp av rapporten 30 dagars rörliga medelvärden. | Glidande medelvärde | Om Glidande medelvärde |
| Analysera den aggregerade försäljningen över en rullande 12-månadersperiod. Använd den här analysen som ett alternativ till en rapport hittills i år. | Glidande årssumma | Om Glidande årssumma |
| Jämföra försäljningen under en period med samma period föregående år, kvartal eller månad. | Tillväxt period för period | Om Inköp period för period |
| Analysera ackumulerad försäljning för en önskad period. | Hittills till månad | Om hittills till månad |
| Analysera försäljning per artikel och visa viktiga försäljningsmått som en procentandel av den totala försäljningen. | Försäljning per artikel | Om Försäljning per artikel |
| Analysera försäljning per kund och visa viktiga mätvärden. Mätvärdena omfattar försäljningsbelopp, försäljningskvantitet, kostnadsbelopp, bruttovinst, bruttovinstmarginal och försäljningsbeloppet som en procentandel av den totala försäljningen. | Försäljning per kund | Om Försäljning per kund |
| Analysera försäljning per säljare och visa viktiga mätvärden. Mätvärdena omfattar försäljningsbelopp, försäljningskvantitet, kostnadsbelopp, bruttovinst, bruttovinstmarginal och försäljningsbeloppet som en procentandel av den totala försäljningen. | Försäljning per säljare | Om Försäljning per säljare |
| Analysera försäljning per lagerställe och visa viktiga mätvärden. Mätvärdena omfattar försäljningsbelopp, försäljningskvantitet, kostnadsbelopp, bruttovinst, bruttovinstmarginal och försäljningsbeloppet som en procentandel av den totala försäljningen. | Försäljning per lagerställe | Om Försäljning per lagerställe |
| Analysera artikelförsäljningsbudgetar mot faktisk försäljning. Visa målavvikelser för både försäljningsbelopp och försäljningskvantitet. | Utfall kontra budget | Om faktisk jämfört med budget |
Dricks
Du kan enkelt spåra de KPI:er som Power BI-rapporterna visar mot dina affärsmål. Om du vill veta mer går du till Spåra dina affärs-KPI:er med Power BI mätvärden.
Använd ekonomisk rapportering för att göra finansiella rapporter och KPI:er relaterade till försäljning
Funktionen Ekonomiska rapporter ger dig insikter i ekonomiska data som visas på din kontoplan. Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. När det gäller försäljningshantering kan du skapa ekonomiska rapporter på de redovisningskonton som du använder för att spåra försäljningsbokföringar.
Dimensioner spelar en viktig roll i Business Intelligence. En dimension är data som du lägger till i en transaktion som en parameter. Med dimensioner kan du gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare. Bland annat kan använder du dimensioner när du definierar analysvyer och när du skapar ekonomiska rapporter. Om du vill lära dig mer går du till Arbeta med dimensioner.
Läs mer om ekonomiska rapporter i Förbereda ekonomiska rapporter med ekonomiska data och kontokategorier.
Ekonomisk rapportering över affärsenheter eller juridiska personer relaterade till försäljning
Vissa organisationer använder Business Central i flera affärsenheter eller juridiska enheter. Andra använder Business Central i dotterbolag som ska rapportera till överordnade organisationer. Business Central ger revisorer verktyg som hjälper dem att överföra redovisningstransaktioner från två eller flera företag (dotterbolag) till ett konsoliderat företag. Särskilt för försäljningshantering kanske du vill konsolidera redovisningstransaktioner för dina försäljningskonton för att kunna spåra försäljnings-KPI:er över affärsenheter eller juridiska personer.
Mer information finns i Företagskonsolidering.
Ad hoc-analys av försäljningsdata
Ibland behöver du bara kontrollera om siffrorna lägger till korrekt eller snabbt bekräfta en siffra. Följande funktioner är bra för ad hoc-analyser:
- Dataanalys för huvudbokens listsidor
- Öppna i Excel
Med funktionen Dataanalys kan du öppna nästan alla listsidor, till exempel sidor för Redovisningstransaktioner, Kundreskontratransaktioner, Artikeltransaktioner eller Bokförda fakturor, ange analysläge och sedan Gruppera, Filtrera och Pivotera data efter önskemål.
På samma sätt kan du använda åtgärden Öppna i Excel för att öppna en listsida, eventuellt filtrera listan till en delmängd av data och sedan använda Excel för att arbeta med data. Du kan till exempel använda funktioner som Analysera data, What-If-analys eller Prognosblad.
Dricks
Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren.
Mer information om hur du gör ad hoc-analyser av försäljningsdata finns i Ad hoc-analys av försäljningsdata.
Inbyggda rapporter för försäljning
Business Central innehåller flera inbyggda rapporter, spårningsfunktioner och verktyg som hjälper försäljningsorganisationer att rapportera om sina data.
Om du vill ha en översikt över de rapporter som är tillgängliga för försäljning väljer du Alla rapporter på startsidan. Denna åtgärd öppnar rollutforskaren, som är filtrerad efter funktionerna i alternativet Rapport och analys. Under rubriken Försäljning och marknadsföring välj Utforska.
Inbyggda försäljningsrapporter finns i två varianter:
- Designad för utskrift (pdf).
- Designad för analys i Excel.
Läs mer i Söka efter rapporter med Rollutforskaren.
Försäljningsanalys på skärmen
Business Central har flera sidor som ger dig försäljningsöversikter och uppgifter att göra. Här är några exempel på hur du kan komma igång:
- Öppna listan Försäljningsorder
- Öppna listan Försäljningsorder
- Öppna listan Bokförda försäljningsfakturor
- Öppna listan Säljreturordrar
- Beräkna orderlöftesdatum
- Beräkning av leveransdatum för försäljningsorder
- Spåra paket
- Visa artikeldisposition
- Status för avropsorder för försäljning
- Visa ej bokförda och bokförda försäljningsavropsorderrader
Visa försäljningsrelaterade redovisningstransaktioner och saldon från sidan Kontoplan
På sidan Kontoplan visas alla redovisningskonton med aggregerade siffror på det som bokförs i redovisningen. Från den här sidan kan du göra saker som:
- Visa rapporter som visar transaktioner och saldon.
- Granska en lista med bokföringsmallar för det kontot.
- Visa separata debet- och kreditsaldon för ett enskilt konto.
För försäljning kan du skapa en vy som bara visar de konton som du använder för att bokföra försäljningstransaktioner.
För mer information, gå till Förstå kontoplanen.
Analysera data efter dimensioner (relaterade till försäljning)
Dimensioner är värden som kategoriserar transaktioner så att du kan spåra och analysera dem i dokument, exempelvis försäljningsorder. Dimensioner kan till exempel ange vilket projekt eller vilken avdelning en transaktion kom ifrån.
I stället för att skapa separata redovisningskonton för varje avdelning eller plats kan du använda dimensioner som grund för analys och slippa behöva skapa en komplicerad struktur för kontoplan.
Läs mer i Analysera data efter dimensioner.
Se även
Företagskonsolidering
Power BI-appen för försäljning
Förbereda ekonomiska rapporter med ekonomiska data och kontokategorier
Hantera ekonomisk rapportering mellan affärsenheter eller juridiska personer
Ad hoc-analys av försäljningsdata
Inbyggda försäljningsrapporter
Förstå kontoplanen
Analysera data efter dimensioner
Översikt över analyser, business intelligence och rapportering
Arbeta med Business Central
Starta en gratis provperiod!
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här