Använda artikelomkostnader till kontot för ytterligare verksamhetskostnader
Om du vill säkerställa korrekt värderingmåste dina lagerartiklar läggas på extra kostnader, som till exempel frakt, fysisk hantering, försäkring och transport som förekommer vid inköp eller försäljning av artiklar. För inköp kommer lossningsavgiften för en inköpt artikel bestå av leverantörens inköpspris och samtliga artikelomkostnader som kan kopplas till enskilda inleveranser eller returutleveranser. För försäljning kan det vara lika betydelsefullt för företaget att känna till leveranskostnader för sålda artiklar som att veta inköpskostnader inklusive hemtagningskostnader för inköpta artiklar.
Förutom att registrera den ökade kostnaden till ditt lagervärde kan du använda funktionen artikelomkostnader för följande:
- Identifiera lossningsavgiften för en artikel för att kunna fatta bättre beslut om hur distributionsnätverket ska optimeras.
- Bryta ned och analysera en artikels styckkostnad/styckpris.
- Inkludera prisavdrag i inköpspris och försäljningspris.
Innan du kan tilldela artikelomkostnader måste du registrera artikelomkostnadsnummer för de olika typerna av artikelomkostnader. Numren omfattar vilka redovisningskonton som används för att bokföra kostnader relaterade till försäljning, inköp och lagerjusteringar. Ett artikelomkostnadsnummer definierar du en kombination av produktbokföringsmall, skattegruppskod, artikelomkostnad och produktbokföringsmall för moms. När du anger artikelomkostnadsnummer i ett inköps- eller försäljningsdokument hämtas redovisningskontot. Det konto som hämtas väljs ut enligt inställningarna av artikelomkostnadsnumret och informationen i dokumentet.
För både inköps- och försäljningsdokument, kan du tilldela en artikelomkostnad på två sätt:
- På dokumentet som listar de artiklar som artikelomkostnad avser. Detta gör du vanligtvis för dokument som inte ännu har bokförts helt.
- På en separat faktura genom att koppla artikelomkostnaden till bokförda inleveranser eller utleveranser där de artiklar som artikelomkostnaden är kopplad till visas.
Anmärkning
Du kan tilldela artikelomkostnader till order, fakturor och kreditnotor för försäljning och inköp. I följande procedurer beskrivs hur du arbetar med artikelomkostnader för en inköpsfaktura. Stegen är liknande för alla andra ingående och utgående dokument.
Exempel
Det här videoklippet visar hur du hanterar ytterligare leveranskostnader som en del av lagerkostnad.
Så här skapar du artikelomkostnadsnummer
Artikelomkostnadsnummer används för att skilja mellan olika typer av artikelomkostnader.
- Välj ikonen
, ange Artikelomkostnader och välj sedan relaterad länk. - På sidan Artikelomkostnader väljer du åtgärden Ny åtgärder för att skapa en ny rad.
- Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
För att tilldela artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln
Om du vet artikelomkostnaderna när du bokför en inköpsfaktura för artikeln, följer du nedanstående instruktioner.
Välj ikonen
, ange Inköpsfakturor och välj sedan relaterad länk.Skapa en ny inköpsfaktura. Mer information finns i Registrera inköp.
Kontrollera att inköpsfakturan har en eller flera rader av typen artikel.
På en ny rad , i fältet Typ väljer du Omkostnad (artikel).
I fältet Antal anger du enheterna för den artikelomkostnad som du faktureras för.
Ange beloppet för artikelomkostnaden i fältet Inköpspris.
Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
I följande steg gör du den faktiska fördelningen. Tills artikelomkostnaden tilldelas helt, är värdet i fältet Ant. att distribuera i rött.
På fliken Rader väljer du Art.omkost.fördelning.
Sidan art.omkost.fördelning öppnas med en rad för varje rad av typartikel på försäljningsfakturan. Om du vill tilldela artikelomkostnaden till en eller flera rader, använder du en funktion som tilldelar och distribuerar den automatiskt eller manuellt fyller i fältet Ant. att distribuera. Följande steg beskriver hur du använder funktionen Föreslå art.omkost.fördelning.
På sidan art.omkost.fördelning väljer du åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.
Om det finns flera fakturarader av typen artikel, väljer du ett av fyra distributionsalternativ.
Om artikelomkostnaden är helt tilldelad är värdet i fältet Ant. att distribuera på inköpsfakturan noll.
Artikelomkostnaderna har nu tilldelats till inköpsfakturan. När du bokför inleveransen av inköpsfakturan uppdateras artiklarnas lagervärden med kostnaden för artikelomkostnaden.
För att tilldela artikelomkostnader från en separat faktura till inköpsfakturan för artikeln
Om du har fått en faktura för artikelomkostnaden när du har bokfört ursprungligt inleverans, följer du nedanstående instruktioner.
- Upprepa steg 1 till och med 8 i Koppla artikelomkostnader direkt till inköpsfakturan för artikeln.
- På sidan Art.omkost.fördelnin väljer du åtgärden Hämta inleveransrader.
- På sidan Inköp inleveransrader väljer du artikelomkostnaden till bokförda inleveransen av artiklar som ska tilldelas artikeln och klickar på knappen OK.
- Välj åtgärden Föreslå art.omkost.fördelning.
Artikelomkostnader på den separata inköpsfakturan har nu tilldelats till artikeln på den bokförda inleveransraden, därför uppdateras artikelns lagervärde med kostnaden för artikelomkostnaden.
Hantera artikelomkostnader för delinleveranser
Vi ska nu utforska ett exempel på hur du kan hantera artikelomkostnader för en delinleverans.
Du har en inköpsorder med tre rader:
- Två rader gäller för artiklar.
- En rad samlar in artikelomkostnader över artiklarna efter belopp.
När artiklarna levereras upptäcker du att en av artiklarna saknas, så att du inte kan markera raden som inlevererad. Du kan ta emot och bokföra inköpsfakturan enbart för den andra artikeln och hantera den saknade artikeln senare.
Om du vill hantera artikelkostnaden för delinleveransen anger du 0 i fältet Antal att hantera på raden för den saknade artikeln på sidan Art.omkostnadsfördelning . Kopiera sedan värdet från fältet Artikelomkostnad ant. att hantera till fältet Antal att fakturera på inköpsorderraderna.
När du är redo att hantera artikeln som saknades uppdaterar du fältet Antal att hantera och bokför ordern.
Se även
Hantera leverantörsreskontra
Registrera inköp
Fakturera försäljning
Arbeta med Business Central
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit