Lageranalys
Företag samlar in massor av data under dagliga aktiviteter som stödjer business intelligence (BI) för lagerchefer:
- Leverans av varor när försäljningsorder är uppfyllda.
- Inleveranser av artiklar när inköpsorder är uppfyllda.
- Flytta artiklar mellan lagerställen.
Business Central innehåller många funktioner som hjälper dig att samla in, analysera och dela organisationens lagerdata:
- Power BI-rapporter för lager
- Ad hoc-analys på listor
- Ad-hoc-analys av data i Excel (med öppna i Excel)
- Inbyggda lageranalysverktyg
- Inbyggda lagerrapporter
Var och en av dessa funktioner har sina fördelar och nackdelar, beroende på typ av dataanalys och användarens roll. För mer informations, se Översikt över analys, Business Intelligence och rapportering.
Den här artikeln beskriver hur du kan använda dessa analysfunktioner för ditt lager.
Analysbehov inom lager
När du tänker på analysbehoven vid i lagerhantering att använda en personbaserad modell som beskriver olika analysbehov på hög nivå.
Människor i olika roller har olika behov när det gäller data och de använder data på olika sätt. Till exempel interagerar personer inom kapitalförvaltning och ekonomi med data på ett annat sätt än personer inom försäljning.
| Roll | Dataaggregering | Vanliga sätt att använda data |
|---|---|---|
| COO/CFO/VD | Prestandadata | KPI:er, instrumentpaneler, ekonomiska rapporter |
| Lagerchef | Trender, sammanfattningar | Inbyggda ledningsrapporter, ad hoc-analys |
| Lagerarbetare | Detaljerad data | Inbyggda driftrapporter, uppgiftsdata på skärmen |
Använder Power BI för att övervaka lager-KPI:er
En KPI (Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som visar hur effektivt du uppfyller dina mål. Inom lagerhantering använder man ofta följande KPI:er för att övervaka den centrala lagerprestandan:
- Antal planerade inleveranser
- Antal planerad orderinleverans
- Bruttobehov
- Lagerutveckling över tiden
- Antal på försäljningsorder, inköpsreturer, serviceorder, projekt, produktionsorder eller montering av komponent
- Lager per artikel/lagerställe/parti-/serienr
För lagervärdering kan du använda följande KPI:er för att övervaka värdet i lagret:
- Utgående lagervärde
- Variation per artikel/plats
- Fakturerat antal
- Ökningar/minskningar av antal (per artikel/lagerställe)
Alla dessa inköps-KPI:er (med mera) är tillgängliga i Power BI-appar för lager för Business Central.
Mer information finns i:
Rapporter i Power BI-appen för lager
Följande tabell beskriver hur du kan använda varje rapport i Power BI-appen för lager.
| Till... | Öppna i Business Central (CTRL+välj) | Läs mer |
|---|---|---|
| Få en översikt över organisationens lager och visa statistik över planerad inleverans, bruttobehov och lager på olika platser. | Lageröversikt | Om Lageröversikt |
| Granska lagernivåer för artiklar och mäta hur många av en artikel som finns i olika dokumenttyper. | Lager per artikel | Om Lager per artikel |
| Granska lagernivåerna på ett lagerställe för att identifiera var du har lager. | Lager utifrån lagerställe | Om Lager utifrån lagerställe |
| Analysera försäljnings- och inköpskvantiteter för att uppfylla tillgång och efterfrågan. | Inköps- och försäljningsantal | Om Inköps- och försäljningsantal |
| Få en översikt över lagret tillsammans med bruttobehov, planenliga inleveranser och planerad produktionsvolym. | Artikeldisposition | Om Artikeldisposition |
| Analysera den lagervolym som krävs för att möta efterfrågan uppdelad efter dokumenttyp. | Bruttobehov | Om Bruttobehov |
| Analysera volymen av lager du fått uppdelad efter dokumenttyp. | Planenlig inleverans | Om Planenlig inleverans |
| Visa lagerkvantiteter baserat på partinummer. | Lager utifrån parti | Om Lager utifrån parti |
| Visa lagerkvantiteter baserat på serienummer. | Lager per serienummer | Om Lager per serienummer |
| Analysera lagernivåer på olika lagerplatser och identifiera lagerplatser som har aktiva plockningar. | Lagerplatsinnehåll | Om Lagerplatsinnehåll |
| Analysera lagernivåer över lagerplatser och spåra information för artiklarna. | Lagerplatsinnehåll per artikelspårning | Om Lagerplatsinnehåll per artikelspårning |
Dricks
Du kan enkelt spåra de KPI:er som Power BI-rapporterna visar mot dina affärsmål. Om du vill veta mer går du till Spåra dina affärs-KPI:er med Power BI mätvärden.
Mer information finns i Power BI-appen för lager.
Rapporter i Power BI-appen för lagervärdering
Följande tabell berskriver hur du kan använda varje rapport i appen för lagervärdering.
| Till... | Öppna i Business Central (CTRL+välj) | Läs mer |
|---|---|---|
| Få en översikt över ditt lagervärde på hög nivå och identifiera viktiga saldon. | [Översikt över Lagervärdering https://businesscentral.dynamics.com?page=37056) | Om Översikt över Lagervärdering |
| Granska lagervärderingen på artikelnivå och se viktiga värdesiffror, inklusive ökningar och minskningar. | [Lagervärdering per artikel https://businesscentral.dynamics.com?page=37057) | Om Lagervärdering per artikel |
| Granska lagervärderingen på lagerställenivå och se viktiga värdesiffror, inklusive ökningar och minskningar. | [Lagervärdering per lagerställe https://businesscentral.dynamics.com?page=37058) | Om Lagervärdering per lagerställe |
Dricks
Du kan enkelt spåra de KPI:er som Power BI-rapporterna visar mot dina affärsmål. Om du vill veta mer går du till Spåra dina affärs-KPI:er med Power BI mätvärden.
Mer information finns i Power BI-appen för lagervärdering.
Använd ekonomisk rapportering för att göra finansiella rapporter och KPI:er relaterade till lager
Funktionen Ekonomiska rapporter ger dig insikter i ekonomiska data som visas på din kontoplan. Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. När det gäller lagerhantering kan du skapa ekonomiska rapporter på de redovisningskonton som du använder för att spåra bokföring av lager.
Dimensioner spelar en viktig roll i Business Intelligence. En dimension är data som du lägger till i en transaktion som en parameter. Med dimensioner kan du gruppera transaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare. Bland annat kan använder du dimensioner när du definierar analysvyer och när du skapar ekonomiska rapporter. Om du vill lära dig mer går du till Arbeta med dimensioner.
Läs mer om ekonomiska rapporter i Förbereda ekonomiska rapporter med ekonomiska data och kontokategorier.
Ekonomisk rapportering över affärsenheter eller juridiska personer (relaterat till lager)
Vissa organisationer använder Business Central i flera affärsenheter eller juridiska enheter. Andra använder Business Central i dotterbolag som ska rapportera till överordnade organisationer. Business Central ger revisorer verktyg som hjälper dem att överföra redovisningstransaktioner från två eller flera företag (dotterbolag) till ett konsoliderat företag. Särskilt för lagerhantering kanske du vill konsolidera redovisningstransaktioner för dina lagerkonton för att kunna spåra försäljnings-KPI:er över affärsenheter eller juridiska personer.
Mer information finns i Företagskonsolidering.
Ad hoc-analys av lagerdata
Ibland behöver du bara kontrollera om siffrorna lägger till korrekt eller snabbt bekräfta en siffra. Följande funktioner är bra för ad hoc-analyser:
- Dataanalys för huvudbokens listsidor
- Öppna i Excel
Med funktionen Dataanalys kan du öppna nästan alla listsidor, till exempel sidor för Artikeltransaktioner, ange analysläge och sedan gruppera, filtrera och pivotera data efter önskemål.
På samma sätt kan du använda åtgärden Öppna i Excel för att öppna en listsida, eventuellt filtrera listan till en delmängd av data och sedan använda Excel för att arbeta med data. Du kan till exempel använda funktioner som Analysera data, What-If-analys eller Prognosblad.
Dricks
Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren.
Mer information om hur du gör ad hoc-analyser av lagerdata finns i Ad hoc-analys av lagerdata.
Inbyggda rapporter för lager
Business Central innehåller flera inbyggda rapporter, spårningsfunktioner och verktyg som hjälper lagerorganisationer att rapportera om sina data.
Om du vill ha en översikt över tillgängliga rapporter väljer du Alla rapporter på startsidan. Denna åtgärd öppnar rapportutforskaren, som är filtrerad efter funktionerna i alternativet Rapport och analys. Under rubriken Försäljning och marknadsföring välj Utforska. Läs mer i Söka efter rapporter med Rollutforskaren.
Mer information om rapporter som är relevanta för lager finns i Inbyggda lager- och lagerställerapporter.
Lageranalys på skärmen
Business Central har flera sidor som ger dig lageröversikter och uppgifter att göra. Här är några exempel på hur du kan komma igång:
- Visa artikeldisposition
- Spåra artiklar med serie-, parti- eller paketnummer
- Spåra artiklar med artikelspårning
- Granska avstämningen mellan inventeringen och redovisningen
- Visa direktutlevererade artiklar i utleveranser eller plockningsförslag
Försäljningsmodulen innehåller även analyssidor relaterade till lager:
Visa lagersrelaterade redovisningstransaktioner och saldon från sidan Kontoplan
På sidan Kontoplan visas alla redovisningskonton med aggregerade siffror på det som bokförs i redovisningen. Från den här sidan kan du göra saker som:
- Visa rapporter som visar transaktioner och saldon.
- Granska en lista med bokföringsmallar för det kontot.
- Visa separata debet- och kreditsaldon för ett enskilt konto.
För lagerhantering kan du skapa en vy på sidan Kontoplan som bara visar de konton som du använder för att bokföra lagertransaktioner.
För mer information, gå till Förstå kontoplanen.
Analysera lagerdata efter dimensioner
Dimensioner är värden som kategoriserar transaktioner så att du kan spåra och analysera dem i dokument, exempelvis försäljningsorder. Dimensioner kan till exempel ange vilket projekt eller vilken avdelning en transaktion kom ifrån.
I stället för att skapa separata redovisningskonton för varje avdelning eller plats kan du använda dimensioner som grund för analys och slippa behöva skapa en komplicerad struktur för kontoplan.
Läs mer i Analysera data efter dimensioner.
Se även
Företagskonsolidering
Power BI-lagerapp
Power BI lagervärderingsappen
Förbereda ekonomiska rapporter med ekonomiska data och kontokategorier
Hantera ekonomisk rapportering mellan affärsenheter eller juridiska personer
Ad hoc-analys av lagerdata
Inbyggt lager och distributionslagerrapporter
Förstå kontoplanen
Analysera data efter dimensioner
Översikt över analyser, business intelligence och rapportering
Arbeta med Business Central
Starta en gratis provperiod!
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här