Konfigurera koncerninterna transaktioner

Koncerninterna partnerskap gör det enklare att hantera redovisningsprocesser när två eller flera dotterbolag för ett företag ofta gör affärer med varandra. Partner kan utbyta transaktioner som försäljning och inköp samt hantera dem manuellt eller automatiskt. När en partner till exempel skickar en försäljningsjournalrad till en annan partner skapas en inköpsjournalrad för den mottagande partnern.

Den koncerninterna kontoplanen kan till exempel vara en version av den synkroniserade partnerns kontoplan. Varje partner kopplar sina konton till den koncerninterna kontoplanen. Varje partner kopplar även deras dimensioner och dimensionsvärden till de koncerninterna dimensionerna.

Innan du börjar

Innan du börjar konfigurera det koncerninterna partnerskap finns det flera beslut att fatta.

Beslut	Beskrivning
Vilken kontoplan ska ligga till grund för den koncerninterna kontoplanen?	Samma koncerninterna kontoplan måste användas i alla koncerninterna kontoplaner. Du kan basera den koncerninterna kontoplanen på kontoplanen från ett av företagen i partnerskapet eller skapa en ny koncernintern kontoplan. Du kopplar de konton som ska användas i partnerskapet på båda sätt, så att varje partner skickar och tar emot transaktioner på rätt konton. Mer information om hur du ställer in den koncerninterna kontoplanen finns på Ställa in koncerninterna kontoplaner.
Vilka dimensioner ska ligga till grund för de koncerninterna dimensionerna?	Om du använder koncerninterna dimensioner måste de vara desamma för alla företag i partnerskapet. När du har angett koncerninterna dimensioner kopplar du motsvarande dimensionsvärden. Mer information om att koppla dimensionsvärden finns i Ställa in koncerninterna dimensioner.
Vilka partner är kunder eller leverantörer eller båda?	Lära dig mer om hur du ställer in kunder och leverantörsföretag i ett koncerninternt partnerskap i Ställa in koncerninterna partner som kunder och leverantörer.
Vill du ange bankkonton som ska användas i partnerskapet?	Du kan påskynda arbetet med att registrera betalningstransaktioner genom att ange vilket bankkonto som ska användas för varje partnerföretag. Läs mer på Ange bankkonton för koncerninterna partner.
Hur vill du identifiera företagen i partnerskapet?	Alla parter måste komma överens om en unik identifieringskod för koncernintern partner för varje företag. Du tilldelar koden till kund- och leverantörskort för att identifiera relaterade transaktioner. Lär dig mer om identifierare i Skapa nummerserier.
Hur vill du hantera artikelnummer?	Om koncerninterna rader innehåller artiklar kan du använda egna artikelnummer eller lägga upp partnerns artikelnummer för artikeln. Det gör du antingen i fältet Leverantörens artikelnr eller i fältet Gemensamt artikelnr som är kopplat till artikelkortet. Du kan också använda åtgärden artikelreferens för att koppla artikelnummer till dina koncerninterna partnerbeskrivningar av artiklarna. Om du vill veta mer om artikelreferenser går du till Använd artikelreferenser.
Är resurserna involverade?	Om koncerninterna försäljningstransaktioner inkluderar resurser fyller du i fältet Ink.red.ktonr konc.int partner på den aktuella resursens resurskort. Fältet innehåller numret på det koncerninterna redovisningskonto i partnerföretaget som beloppet för resursen bokförs på. Om du vill ha mer information om resurser, gå till Konfigurera resurser. Obs Koncerninterna inköpstransaktioner som inkluderar resurser, anläggningstillgångar och artikelomkostnader stöds inte fullt ut. I partnerföretaget är fältet Radtyp tomt på de rader i inköpsdokumentet där dessa enheter ingår. Du måste uppdatera fältet manuellt.

Översikt över steg för att komma igång

På sidan koncerninterna inställningar kan du ställa in följande komponenter i koncerninterna transaktioner:

• Ditt företags koncerninterna inställningar.
• Företaget som är synkroniseringspartner.
• Den koncerninterna kontoplanen som alla partner använder för att utbyta transaktioner.
• Mappningar mellan konton i kontoplanen och den koncerninterna kontoplanen för ankommande och avgående transaktioner för varje partner.
• De koncerninterna dimensionerna och dimensionsvärdena som ska användas och hur de kopplas till dimensioner för varje partner.
• De företag som är koncerninterna partner.
• Företag som är leverantörer eller kunder, eller både och.

Konfigurera synkroniseringspartner

Alla partner måste använda samma koncerninterna kontoplan och vid behov samma koncerninterna dimensioner. Du kan spara tid när du ställer in partnerskap med hjälp av kontoplanen och dimensionerna för en av partnern som original plan för den koncerninterna kontoplanen och dimensionerna. Det företag som du använder som grund kallas för synkroniseringspartner. Synkroniseringspartnern är vanligtvis moderbolaget, men det behöver inte vara det.

På sidan Koncernintern inställning specificerar varje partner synkroniseringspartner i fältet Synkroniseringspartner. Därefter anges den koncerninterna kontoplanen och de koncerninterna dimensionerna automatiskt för dem, baserat på inställningarna för synkroniseringspartner. Partnern använder sedan sidorna Mappning av koncernintern kontoplan och Mappning av koncernintern dimension för att koppla deras kontoplan och dimensioner till koncernintern kontoplan och dimensioner och vice versa.

Anmärkning

Det är viktigt att du kopplar konton och dimensioner i båda riktningarna. Det vill säga både till den koncerninterna kontoplanen och dimensionerna och från dem till dina egna konton och dimensioner.

Få kontakt med partner i en annan klientorganisation eller miljö

Om Business Central för en eller flera partner finns i en annan klientorganisation eller miljö finns det några extra steg för att skapa anslutningen. Stegen gäller för alla partner i en annan klientorganisation eller miljö.

• Konfigurera Business Central som en registrerad app i Azure-portalen.

• Lägg till och aktivera appregistreringen i Business Central.

• Utbyta information om sina koncerninterna inställningar. Varje partner kan få denna information från Koncerninterna inställningarna, Åtgärder, Anslutningsinformation.

  Kopiera från partnerns konfiguration	Kopiera till dina inställningar
  URL för aktuell anslutning	Anslutnings-URL för intern partner
  Aktuellt företags-ID	Företags-ID för intern partner
  Koncerninternt ID	Koncerninternt ID för koncernintern partner
  Företagsnamn	Företagsnamn för koncernintern partner

• Byt ut följande autentiseringsinställningar så att Business Central kan autentiseras när det ansluter. Varje partner kan få denna information från sin registrerade app. Mer information om hur du skapar en registrerad app finns i Skapa en registrerad app i Azure-portalen.

  • Klient-ID
  • Klienthemlighet
  • Tokenslutpunkt
  • Omdirigerings-URL

Kör Koncerninterna inställningar, Åtgärder, Anslutningsinformation i alla företag för att ange informationen.

Skapa en registrerad app i Azure-portalen

Den här processen är bara nödvändig om du vill ansluta till en partner vars Business Central finns i en annan klientorganisation eller miljö.

Dricks

Det är en bra idé att ha en textredigerare öppen, till exempel Anteckningar, medan du skapar din registrerade app. Du behöver en del av informationen när du kör Koncerninterna inställningarna, Åtgärd, Anslutningsinformation, så det är bra att ha informationen till hands.

1. Gå till Azure-portalen.
2. Välj Microsoft Entra ID-tjänst.
3. Välj i navigeringsfönstret Appregistreringar.
4. På sidan Appregistreringar väljer du ny registrering.
5. Ge appen ett namn.
6. Välj kontotypen Konton i organisationens katalog (en Microsoft Entra ID-klientorganisation – flera organisationer i samma installation).
7. För omdirigerings-URI:en går du till fältet Välj en plattform, väljer Webb och anger sedan URI:en. Till exempel *https://businesscentral.dynamics.com/OAuthLanding.htm*.

Om du arbetar med en inbäddad ISV kan du behöva en annan URI.

8. Registrera appen.
9. På sidan Koncernintern app i navigeringsfönstret väljer du API-behörigheter.
10. Välj åtgärden Lägg till behörighet.
11. På fliken Microsoft API:er, välj Dynamics 365 Business Central.
12. I fönstret Begär API-behörigheter väljer du Programbehörigheter och sedan behörigheten API.ReadWrite.All.
13. På sidan koncernintern app | API-behörigheter, välj åtgärden Bevilja administratörsmedgivande för Contoso och beviljar sedan medgivande.
14. Välj Certifikat och hemligheter i navigeringsfönstret.
15. Välj fliken Klienthemligheter och välj sedan Ny klienthemlighet.
16. I fönstret Lägg till en klienthemlighet anger du ett namn för hemligheten och anger när den upphör att gälla.

Anmärkning

Alla partner som finns i olika miljöer måste förnya hemligheten innan den upphör att gälla.

Viktigt!

Kopiera ID:t i fältet Värde innan du lämnar den koncerninterna appen | Sidan Certifikat och hemligheter. Du behöver den i ett senare steg och den kommer inte att vara tillgänglig när du lämnar sidan. Klistra till exempel in värdet i en textredigerare.

17. Välj Översikt på navigeringsfönster.
18. Kopiera värdet från fältet App-ID (klient). Klistra till exempel in värdet i en textredigerare.
19. Välj åtgärden Slutpunkter och kopiera sedan värdet i fältet OAuth 2.0 tokenslutpunkt (v2). Klistra till exempel in värdet i en textredigerare.
20. Kopiera värdet från fältet Katalog-ID (klientorganisation). Klistra till exempel in värdet i en textredigerare.
21. I det tokenvärde som du kopierade ersätter organisationer med det värde som du kopierade från fältet Katalog-ID (klientorganisation) i föregående steg.

Lägg till och aktivera din registrerade app i Business Central

1. Välj ikonen , ange Microsoft Entra-appkort, och välj sedan tillhörande länk.
2. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Markera Statusen i fältet Aktiverad .
4. Välj åtgärden Bevilja samtycke.
5. I fältet Behörighetsgrupp väljer du behörighetsgrupp D365 KONCERNINTERN CE OCH DATAÅTKOMST IC CE.

Ställa in den koncerninterna kontoplanen

Alla partner måste använda samma koncerninterna kontoplan och koppla kontona till den egna kontoplanen. Om ditt företags kontoplan definierar den koncerninterna kontoplanen för partnerföretagen följer du instruktionerna i det här avsnittet.

Om du använder en XML-fil som innehåller den koncerninterna kontoplanen följer du stegen i Importera eller exportera en koncernintern kontoplan.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj åtgärden Koncernintern kontoplan.

3. För att lägga till konton, gör något av följande på Koncernintern kontoplan:

   • Välj Nytt och ange sedan varje konto på en rad på sidan.
   • Om den koncerninterna kontoplanen är identisk med eller liknar den vanliga kontoplanen, kan du fylla i sidan automatiskt genom att välja åtgärden Kopiera från kontoplan. Du kan redigera de nya raderna efter behov.
   • Om du har skapat en koncernintern kontoplan för en synkroniseringspartner, använd åtgärden Synkroniseringsinställningar för att kopiera dessa konton.

   Dricks

   Om du kopierar den koncerninterna kontoplanen från en synkroniseringspartner kan du med hjälp av åtgärden för synkroniseringsinställning uppdatera dina koncerninterna konton med eventuella ändringar som partnern gör.

Nästa steg är att koppla din kontoplan till den koncerninterna kontoplanen. Läs mer på Koppla den koncerninterna kontoplanen till ditt företags kontoplan.

Importera eller exportera en koncernintern kontoplan

Synkroniseringsföretaget kan dela sin kontoplan med partner genom att exportera den till en fil. Partner kan importera filen för att hämta kontoplanen.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Koncernintern kontoplan.
3. På sidan Koncernintern kontoplan väljer du åtgärden Importera/exportera och väljer sedan antingen Importera eller Exportera.
4. Välj filen du vill importera eller exportera.

Sidan Koncernintern kontoplan fylls i med en ny eller redigerad redovisningskontorad enligt den koncerninterna kontoplanen i filen. Alla befintliga, ej relaterade rader på sidan ändras inte.

Koppla du den koncerninterna kontoplanen till företagets kontoplan

När du har definierat eller importerat den koncerninterna kontoplanen kopplar du varje koncerninternt konto till ett av dina konton. På sidan Koncernintern kontoplan anger du hur de koncerninterna redovisningskontona i inkommande transaktioner ska kopplas till redovisningskonton från företagets kontoplan.

Om de koncerninterna kontona och dina konton har samma nummer kan du koppla kontona automatiskt.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj åtgärden Koncernintern kontoplan.

   Dricks

   Om du vill komma åt åtgärderna på sidan kan du behöva expandera sidan till den breda layoutvyn.

3. På sidan Koncernintern kontoplan kan du välja åtgärden Mappning av kontoplan.

4. Du kan koppla kontona manuellt eller automatiskt.

   • För att skapa mappningen manuellt väljer du ett konto i fönstret Koncernintern kontoplan och Kontoplan för redovisning, väljer ett konto och sedan ett konto i fälten Redovisningsnr. och IC-nr.
   • För att automatiskt koppla konton som har samma nummer, välj de rader som du vill koppla, välj åtgärden Koppla till konto med samma nummer och välj sedan den kontoplan du vill uppdatera.

   Dricks

   Om du vill koppla många eller kanske alla konton, välj då en rad, välj , och välj sedan Välj fler.

Ställ in koncerninterna dimensioner

Om dina partner vill kunna utbyta transaktioner med tillhörande dimensioner måste ni komma överens om de dimensioner som ni alla kommer att använda. Synkroniseringsföretaget kan till exempel skapa en förenklad version av sina dimensioner, exportera dem till en XML-fil och sedan distribuera filen till varje partner. Varje partner kan importera XML-filen på sidan koncerninterna dimensioner och sedan koppla de koncerninterna dimensionerna till deras dimensioner. Läs mer på Koppla koncerninterna dimensioner till företagets dimensioner.

Anmärkning

Varje företag måste koppla sina dimensioner till de koncerninterna dimensionerna för utgående dokument och inkommande dokument. Det är viktigt att koppla konton i båda riktningarna och på så sätt upprätthålla enhetligheten mellan företagen.

Om partner använder den koncerninterna dimensionens synkroniseringspartner följer du instruktionerna i det här avsnittet. Om du vill dela med en XML-fil som innehåller de koncerninterna dimensionerna följer du stegen i Importera eller exportera koncerninterna dimensioner.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj åtgärden Koncerninterndimensioner.

3. För att lägga till dimensioner, gör något av följande på Koncerninterna dimensioner:

   • Välj ny och ange varje dimension på en rad.
   • Om de koncerninterna dimensionerna är identiska med eller liknar de vanliga dimensionerna kan du fylla i sidan automatiskt genom att välja åtgärden Kopiera från dimensioner. Sedan kan du redigera raderna efter behov.
   • Om du specificerar koncerninterna dimensioner för en synkroniseringspartner, använd då åtgärden Synkroniseringsinställningar för att kopiera dessa dimensioner.

   Dricks

   Om du kopierar de koncerninterna dimensionerna från en synkroniseringspartner kan du med hjälp av åtgärden för synkroniseringsinställning uppdatera dina koncerninterna dimensioner med eventuella ändringar som partnern gör.

Importera eller exportera koncerninterna dimensioner

Synkroniseringsföretaget kan dela sina dimensioner med partner genom att exportera dem till en fil. Partner kan importera filen för att hämta dimensioner.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Koncerninterndimensioner.
3. På sidan Koncerninterna dimensioner väljer du åtgärden Importera/exportera och väljer sedan antingen Importera eller Exportera.
4. Välj filen du vill importera eller exportera.

Nästa steg är att koppla dimensionerna med de intercompany-dimensionerna. Läs mer på Koppla koncerninterna dimensioner till företagets dimensioner.

Koppla koncerninterna dimensioner till företagets dimensioner

När du har angett de dimensioner du ska använda kopplar du respektive koncernintern dimension till en av ditt företags dimensioner och vice versa. Använd sidan Koppla koncerninterna dimensioner för att ange kopplingen. Upprepa därefter proceduren för dimensionsvärdena.

• Ange hur koncerninterna dimensioner i inkommande transaktioner ska kopplas till dimensioner från företagets lista över dimensioner.
• Ange hur dina dimensioner översätts till koncerninterna dimensioner i utgående transaktioner.

Om några av de koncerninterna dimensionerna har samma koder som motsvarande dimensioner i företaget kan du koppla dimensionerna automatiskt.

I följande steg mappar du först koncerninterna dimensioner till dimensioner för inkommande dokument i rutan Koncerninterna dimensioner. Därefter mappar du dimensioner till koncerninterna dimensioner för utgående dokument på sidan Aktuella företagsdimensioner.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. Välj åtgärden Koncerninterndimensioner.

3. På sidan Koncerninterna dimensioner kan du välja åtgärden Koppla dimensioner.

4. Du kan koppla dimensionerna manuellt eller automatiskt.

   • För att manuellt skapa kopplingen välj dimension i rutorna Koncerninterna dimensioner och Aktuella företagsdimensioner och välj sedan en dimension i fälten Dimensionskod och Koncernintern dimensionskod.
   • För att automatiskt koppla dimensioner som har samma kod, välj de rader som du vill koppla, välj åtgärden Koppla dimensioner med samma kod och väljer sedan de dimensioner du vill uppdatera.

   Dricks

   Om du vill mappa många eller kanske alla dimensioner, välj då en rad, välj och välj sedan Välj fler.

5. Välj åtgärden Mappning av dimensionsvärden.

6. På sidan Mappning av koncerninterna dimensionsvärden liknar stegen för att skapa mappningen liknar det du precis gjorde för dimensioner.

Ställ in koncerninterna journalmallar och journaler

Du måste skapa en redovisningsjournalmall och en redovisningsjournal som ska användas som standard för koncerninterna transaktioner. Mallen och journalen är särskilt viktiga om du accepterar koncerninterna transaktioner från partner automatiskt. Om du vill veta mer om att automatiskt godta transaktioner går du till Automatiskt godtagande av transaktioner från koncerninterna partner.

• Redovisningsjournaler använder du för att bokföra på redovisningskonton och andra konton, till exempel bank-, kund- och leverantörskonton. När du bokför med en redovisningsjournal skapas alltid transaktioner på redovisningskonton. Använd sidan för Koncernintern redovisningsjournal när du vill ställa in redovisningsjournal som ska användas. Inställningarna som är specifika för koncerninterna transaktioner är de konton du anger i fälten Konc.int. kontotyp och Konc.int. kontonr.
• Med journalmallar får du en journalsida designad för ett specifikt syfte. Detta innebär att de fält som finns i journalmallar är sådana fält som är nödvändiga för en särskild del av programmet. På sidan Redovisningsjournalmallar kan du ange en mall som ska användas för koncerninterna transaktioner.

Om du vill veta mer om journalmallar och journaler går du till Använda journalmallar och journaler.

Konfigurera företag för koncerninterna transaktioner

Följande åtgärder förutsätter att en synkroniseringspartner har skapats med kontoplanen och dimensionerna som den koncerninterna kontoplanen och dimensionerna ska baseras på. Du kan ställa in dem själv, men det går oftast snabbare att komma igång och det är enklare att underhålla dem med hjälp av en synkroniseringspartner. Mer information om synkroniseringspartner finns på Ställa in en synkroniseringspartner.

Dricks

Det är en bra idé att fylla i fälten på snabbfliken Allmänt på sidan Koncernintern inställning för varje partner innan du lägger till deras partners. När du lägger till partnerföretag som är i samma klientorganisation får Business Central sin koncerninterna kod och sitt företagsnamn från deras inställningar på snabbfliken Allmänt. Fältet företagsnamn kommer att bekräfta att deras koncerninterna kod är unik.

Anmärkning

Om du ska använda en synkroniseringspartner lämnar du fältet synkroniseringspartner tomt när du ställer in det företaget för partnerskapet.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.
2. På sidan Koncernintern inställning fyller du i fälten på snabbfliken Allmänt. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Anmärkning

I Business Central Online kan du inte använda filplatser för att överföra transaktioner till dina partners, detta eftersom Business Central inte har åtkomst till ditt lokala nätverk. Om du väljer Filplats i fältet Överföringstyp kommer fältet Mappsökväg inte att vara tillgängligt. Filen kommer istället att laddas ned till mappen Hämtningar på din dator. Du kan sedan skicka filen till någon i partnerföretaget, exempelvis via e-post. För en mer direkt process rekommenderar vi att du väljer E-postmeddelande.

Nästa steg är att konfigurera partnerföretag.

Konfigurera koncerninterna partner

Varje partner måste lägga till alla andra företag i partnerskapet som partner.

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. På snabbfliken Koncerninterna partner välj Lägg till.

3. I fältet Överföringstyp anger du hur du ska skicka data till partnern.

   Anmärkning

   Alternativet Filplats fungerar bara för Business Central lokalt.

4. Fyll i återstående fält om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

5. Upprepa steg 3 och 4 för alla företag i partnerskapet.

Anmärkning

För koncernintern bokföring: När du aktiverar växlingsknappen Godkänn transaktion automatiskt på sidan Koncernintern partner kommer Business Central att undertrycka varningar om inköpsfakturor som duplicerar den ursprungliga inköpsordern. Det är viktigt att du har en affärsprocedur för att hantera kopior. Du kan t.ex. ta bort sådana inköpsorder när inköpsfakturan inlevereras från den koncerninterna partnern.

Skapa koncerninterna partner som kunder och leverantörer

1. Välj ikonen , ange Intercompany Setup, och välj sedan tillhörande länk.

2. På snabbfliken Koncerninterna partner öppnar du kortsidan för partnern.

3. Beroende på vad du vill göra väljer du kunden eller partnern i fältet Kundnr. eller Leverantörsnr..

   Anmärkning

   Om kunden eller leverantören inte har skapats kan du välja + ny på menyn för att ställa in dem. Om du vill ha mer information om hur du skapar kunder och leverantörer går du till Registrera nya kunder och Registrera nya leverantörer.

   Dricks

   Du kan också ange en kund eller leverantör som koncernintern partner genom att fylla i fältet Intern partnerkod på sidorna Kundkort och Leverantörskort.

Ställ in standardredovisningskonton för koncernintern partner

På sidan Redovisningskontokort, för konton som du använder regelbundet för utgående koncerninterna försäljnings- eller inköpsrader, kan du ange ett standardredovisningskonto för koncernintern partner. För kundreskontrakonton kan du till exempel ange motsvarande leverantörsreskontrakonton från den koncerninterna kontoplanen. Kontona för kundreskontra och leverantörsreskontra används som motkonto för koncernintern partner när du bokför transaktioner i koncerninterna journaler.

När du anger ett redovisningskonto i fältet Balanskontonr på en koncernintern rad med Koncernintern partner i fältet Kontotyp fylls fältet Redov. konto för konc.int. partner.

1. Välj ikonen , ange Kontoplan, och välj sedan tillhörande länk.
2. Öppna det redovisningskonto som används för koncerninterna transaktioner. I fältet Std.kontonr. konc.int. part. anger du det koncerninterna redovisningskonto som partnern ska bokföra på när du bokför till redovisningskontot på den raden.
3. Upprepa steg 2 för varje konto som du ofta anger i fältet Balanskontonr på en rad i en koncernintern journal eller i ett koncerninternt dokument.

Acceptera transaktioner automatiskt från koncerninterna partner

För att göra det snabbare att behandla koncerninterna transaktioner kan du ange att du automatiskt vill skapa journalrader baserat på en koncernintern partner bokförs från Konc.int. redovisningsjournal. Om du vill skapa inkommande och utgående transaktioner automatiskt måste du aktivera följande växlingsreglage för varje partner:

• På sidan Koncernintern inställning aktivera växlingen Automatiskt skicka transaktioner för synkroniseringspartner. Ange sedan var mottagna koncerninterna journaltransaktioner ska skapas genom att fylla i fälten Standardvärde för koncernintern redovisningsjournalmall och Standardvärde för koncernintern redovisningsjournal.

  Dricks

  Om fältet Standardvärde för koncernintern redovisningsjournalmall är tomt måste du skapa en allmän journalmall som ska användas för dina koncerninterna redovisningsjournaler. Om du vill veta mer om mallar och journaler går du till Ställ in koncerninterna journalmallar och journaler

• På sidan Koncernintern partner aktiverar du växlingen Acceptera transaktioner automatiskt.

Journalraderna skapas åt dig, men bokförs inte.

Ange vilka bankkonton som ska användas för koncerninterna partner

För att underlätta snabba betalningar måste du ange ett eller flera bankkonton som ska användas för koncerninterna partner. När en partner använder en koncernintern journal för att göra en betalning, kan de ange bankkontot på raden. Bankkontot används som motkonto i det mottagande företaget som minimerar behovet av att manuellt registrera transaktioner.

• Om du vill ange vilket bankkonto som ska användas väljer du på sidan koncernintern partner åtgärden Bankkonton. På Koncerninternt bankkontokort, ange kontoinformation.

Felsöka koncernintern inställning

På sidan Koncernintern inställning, i rutan Diagnostik för koncerninterna inställningar, finns paneler som indikerar om du har ställt in alla komponenter som behövs för att utbyta koncerninterna transaktioner. Rutorna finns också i rollcentret för chef. Välj panelerna för att ta reda på vad som saknas. En översikt över de nödvändiga komponenterna finns i Översikt över stegen för att komma igång.

Se även

Hantera koncerninterna transaktioner
Ekonomi
Ställa in Finance
Arbeta med redovisningsjournaler
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här