Använda e-dokument i försäljningsprocessen
Du kan använda konfigurerade elektroniska dokument (e-dokument) med försäljningsdokument.
Du kan använda följande försäljningsdokument med funktionen för e-dokument:
- Försäljningsfakturor
- Försäljningsorder
- Försäljningskreditnotor
- Servicefakturor
- Servicekreditnotor
- Räntefakturor
- Påminnelser
E-dokument inom försäljning
Om du vill skapa och skicka en e-faktura till en kund måste du skapa och bokföra försäljningsfakturan. Mer information om standardprocessen finns i Fakturaförsäljning.
När du har bokfört försäljningsdokumentet öppnar du sidan Bokförda försäljningsfakturor för att komma åt den relaterade sidan E-dokument .
Se e-dokument
Så här visar du befintliga e-dokument.
- På sidan Bokförda försäljningsfakturor Välj E-dokument och sedan Välj Öppna E-dokument.
- I huvudet på sidan E-dokument kan du visa grundläggande information om den bokförda fakturan.
- I fältet Post visas dokumentnumret på den bokförda försäljningsfakturan. Välj länken för att öppna dokumentet.
- I fältet Status för elektroniskt dokument kan du visa dokumentets realtidsstatus och dess placering i processpipelinen. Om dokumentet bokförs är statusen Bearbetat.
E-dokumentstatusar och loggar
Mer information om servicestatusnivån för ditt e-dokument finns på snabbfliken Servicestatus för e-dokument. På raderna visar systemet en eller flera tjänster som dokumentet använt. I det vanligaste scenariot använder varje dokument bara en tjänst. Ett dokument kan dock använda flera tjänster.
- Kontrollera fältet E-dokument servicekod för att fastställa vilken tjänst som användes.
- Kontrollera fältet E-dokumentstatus för att fastställa aktuell servicestatus för det här dokumentet.
- Om du vill ha mer information Välj fältet Loggar för tjänsten på sidan E-dokumentloggar . En kronologisk översikt över dokumentets olika status visas.
- Kontrollera löpnumret . och fälten Skapad vid och annan information på sidan E-dokumentloggar . I fältet E-dokumentstatus är den första statusen Exporterad, vilket anger att e-dokumentfilen har skapats. Nästa status är Skickat, vilket anger att dokumentet har skickats till tjänstleverantören, om en sådan har konfigurerats.
Om du vill ha mer information Välj posten som har statusen Exporterad och kör sedan någon av följande åtgärder:
- Öppna mappning loggar – Få en översikt över alla exporterade fält från källtabellerna i fältet Ursprungligt värde . Om du använde omvandlingsregler i exportprocessen kan du också hämta det slutliga värdet i fältet Nytt värde .
- Exportera fil – Exportera XML-filen för manuell granskning.
Om du vill visa kommunikationen mellan dig själv och tjänsten som du skickar dokumentet till använder du fältet Kommunikationsloggar . Öppna sidan Kommunikationsloggar för e-dokument om du vill visa information om meddelandet om begäran och orsaker till tjänsten.
Om Dit är ett problem med tjänsteleverantören och dokumentet inte kan skickas, leta efter följande indikatorer på sidan E-dokument :
- I fältet Status för elektroniskt dokument i huvudet visas Felstatus .
- I fältet E-dokumentstatus på snabbfliken Servicestatus för e-dokument visas statusen Sändningsfel .
- Snabbfliken Fel och varningar innehåller ett eller flera meddelanden som anger orsaken till problemet.
När problemet har åtgärdats kör du åtgärderna Skicka dokument manuellt. Om du behöver olika åtgärder, till exempel Återskapat dokument, Avbryt dokument eller Hämta godkännande, kan du köra dem.
Översikt över status för e-dokument
Om du vill få en bättre överblick över alla e-dokument i företaget kan du Välj rollcentret Revisor där det finns e-dokumentstatus. Där kan du hitta e-dokumentaktiviteter som har följande status:
Utgående e-dokument:
- Bearbetade
- Pågår
- Fel
Se även
Så här konfigurerar du e-dokument i Business Central
Så här använder du e-dokument vid köp
Så här utökar du e-dokument i Business Central
Ekonomisk förvaltning
Fakturera försäljning
Registrera inköp med inköpsfakturor och inköpsorder
Arbeta med Business Central
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit