Konfigurera e-dokument

Viktigt!

Kärnmodulen E-dokument är ett ramverk. Som standard är Dit inget fält för tjänstintegrering . Om du hittar alternativen för dokumentformat som standard bör du vara medveten om att de erbjuds som exempel och att lokaliseringen måste ge ett detaljerat format. Den här informationen ingår i lokaliseringsappar eftersom de är specifika för lokala krav.

Anmärkning

Från och med version 23.2 läggs ett standardformat för PEPPOL-dokument till som ett globalt format i fältet Dokumentformat . Tänk på att du förmodligen inte kan använda det här formatet som det är. Det är ett W1-format som tillhandahålls för att visa hur man använder den här funktionen. Vi rekommenderar att du testar det befintliga PEPPOL-formatet innan du börjar använda detta format.

Det första steget i konfigurationen av elektroniska dokument (e-dokument) är att konfigurera tjänsten E-dokument där du konfigurerar systemets fullständiga beteende när det gäller e-dokumentkommunikation.

Ställ in e-dokumenttjänsten

Följ dessa steg för att konfigurera e-dokumenttjänsten.

1. Välj ikonen anger du E-dokumenttjänster och Välj sedan relaterad länk.

2. Välj Nytt och konfigurera fälten enligt beskrivningen i följande tabell på sidan E-dokumenttjänster på snabbfliken Allmänt .

   Fält	Beskrivning
   Kod	Välj inställningskoden för den elektroniska exporten.
   Beskrivning	Ange en kort beskrivning av konfigurationen av elektronisk export.
   Dokumentformat	Exportformatet för konfigurationen av den elektroniska exporten. Som standard finns det två alternativ i det här fältet. Du kan Välj PEPPOL BIS 3 som ett generiskt, kodbaserat format eller Datautbyte när du måste skapa fördokument med särskilda format på snabbfliken Definition för datautbyte.
   Tjänstintegration	Välj integrationskod för konfiguration av elektronisk export. I cykel 1 är det enda alternativet Ingen integration.
   Använd batchbearbetning	Ange om tjänsten använder batchbearbetning för export.

3. På snabbfliken Importerade parametrar konfigurerar du fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Validera mottagande företag	Anger om informationen om mottagarföretaget måste valideras under importen.
   Lös måttenhet	Anger om måttenheten ska lösas under importen.
   Referens för sökobjekt	Anger om en artikel ska sökas utifrån artikelreferens under importen.
   Sök artikelns GTIN	Anger om en artikel ska sökas utifrån Global Trade Item Number (GTIN) artikelreferens under importen.
   Mappning av sökkonto	Ange om ett konto ska sökas i Konto mappning av den inkommande texten under importen.
   Validera radrabatt	Anger om en radrabatt ska valideras under importen.
   Koppla fakturarabatt	Anger om en fakturarabatt ska tillämpas under importen.
   Verifiera summor	Anger om en fakturarabatt ska verifieras under importen.
   Uppdatera order	Anger om motsvarande inköpsorder måste uppdateras.
   Skapa journalrader	Anger om journalrader måste skapas i stället för inköpsdokument. Välj det här alternativet om du vill använda journaler som mål för dina fakturor.
   Namn på redovisningsjournalmall	Anger namnet på redovisningsjournalmallen som används när journalraden skapas. Detta fält är tillämpligt om du vill använda journaler som mål för dina fakturor.
   Redovisningsjournalnamn	Anger namnet på redovisningsjournal som används när journalraden skapas. Detta fält är tillämpligt om du vill använda journaler som mål för dina fakturor.
   Importera automatiskt	Ange om dokument ska importeras automatiskt från tjänsten.
   Batchens starttid	Ange starttiden för importjobben.
   Minuter mellan körningar	Anger antalet minuter mellan att importjobb körs.

4. Om du valde Datautbyte i fältet Dokumentformat på snabbfliken Allmänt använder du snabbfliken Datautbytesdefinition för att ange följande fält.

   Fält	Beskrivning
   Dokumenttyp	Ange den dokumenttyp som använder datautbyte för att importera och exportera data. Exempel är försäljningsfaktura, försäljningskreditnota och inköpsfaktura.
   Importera definitionskod för dataintegration	Ange datautbyteskoden som används för att importera data. Använd endast detta fält för att ta emot ett dokument i köpprocessen.
   Exportera definitionskod för dataintegration	Ange datautbyteskoden som används för att exportera data. Använd endast detta fält för att leverera dokument i försäljningsprocessen.

Anmärkning

Det finns förberedda dataintegreringsdefinitioner för PEPPOL-formatet som är relaterade till standardförsäljnings- och inköpsdokumentet. Men du kan förmodligen inte använda dessa definitioner som de är. Det är alla W1-format som tillhandahålls för att visa hur man använder den här funktionen. Vi rekommenderar att du testar det befintliga PEPPOL-formatet innan du börjar använda dem.

Om du har konfigurerat datautbytesdefinitionsformatet i lokaliseringen kan du lägga till en rad för varje dokumenttyp du behöver. Lägg till rader som matchar standardexemplet för datautbyte för W1 PEPPOL-formatet. Men först Välj alternativet Dokumenttyp för varje rad som du behöver. För varje datatyp Välj värdet Importera datautbytesdef. kod eller Exportera datautbytesdef. kod som du vill använda.

Om du inte använder datautbytesdefinitionsformatet kan du skapa och konfigurera format med hjälp av gränssnittet. Justera informationen på Exportera mappning och importera mappning rader, där du hittar tabeller och fält för att konfigurera omvandlingsregler. I så fall måste du lägga till ett nytt alternativ i fältet Dokumentformat som är relaterat till ditt format.

Dokumenttyper som stöds

Dokumenttyper som stöds baseras på det valda dokumentformatet. Om du vill kontrollera vilka dokumenttyper som stöds väljer du åtgärden Dokumenttyper som stöds på sidan E-dokumenttjänster . Källdokumenttyperna E-dokumenttjänst som stöds öppnas och i kolumnen Källdokumenttyp kan du välja olika dokumenttyper för att göra dem så stödda för det format du planerar att använda. Se till att du inte använder dokumenttypen om dokumentet inte är markerat på den här sidan.

Konfigurera en dokumentutskicksprofil

Du kan konfigurera en önskad metod för att skicka försäljningsdokument för respektive kund. På så sätt behöver du inte välja ett sändningsalternativ varje gång du väljer åtgärden Bokför och skicka . På sidan Dokumentutskicksprofiler kan du ställa in olika utskicksprofiler och sedan Välj bland dem i fältet Dokumentutskicksprofil på en kund kort. Du kan Välj kryssrutan Standard om du vill ange att en dokumentsändningsprofil är standardprofilen för alla kunder, utom för kunder där fältet Dokumentutskicksprofil har angetts till en annan sändande profil.

Den här funktionen används för att konfigurera automatisering av elektronisk fakturering. När du väljer Bokför och skicka i ett försäljningsdokument visar dialogrutan Bokför och skicka bekräftelse den sändande profil som används: antingen den profil som har ställts in för kunden eller standardprofilen för alla kunder.

Följ dessa steg för att ställa in en dokumentutskicksprofil.

1. Välj ikonen anger du Dokumentutskicksprofil och Välj sedan relaterad länk.

2. På sidan Dokumentutskicksprofiler Välj Ny.

3. Ange eventuell obligatorisk fältinformation på snabbfliken Allmänt .

4. På snabbfliken Sändningsalternativ konfigurerar du fälten enligt beskrivningen i följande tabell.

   Fält	Beskrivning
   Elektroniskt dokument	Ange om dokumentet ska skickas som ett e-dokument som kunden kan importera till sitt system när du Välj Bokför och skicka. Om du vill använda det här alternativet måste du också ange fältet Format eller Kod för elektroniskt dokumentserviceflöde . Eller så kan filen sparas på hårddisken.
   Format	Ange vilket format som ska användas för att skicka ett e-dokument. Det här fältet är obligatoriskt om du Välj Via dokumentutbyte i fältet Elektroniskt dokument .
   Flödeskod för elektronisk dokumenttjänst	Ange det elektroniska serviceflöde som används för att skicka dokument. Det här fältet är obligatoriskt om du Välj Utökat serviceflöde för e-dokument i fältet Elektroniskt dokument .

   Anmärkning

   Om du Välj Utökat serviceflöde för e-dokument i fältet Elektroniskt dokument måste du redan ha konfigurerat arbetsflödet för dina e-dokument.

Konfigurera arbetsflödet

Följ de här stegen om du vill konfigurera arbetsflödet som används i e-dokumentfunktioner.

1. Välj ikonen anger du Arbetsflödesmallar och Välj sedan relaterad länk.
2. Om du inte hittar arbetsflödesmallar för e-dokument på sidan Arbetsflödesmallar Välj Återställ Microsoft-mallar . Arbetsflödesmallar för e-dokument bör då visas. Stäng sidan.
3. Välj ikonen anger du Arbetsflöden och Välj sedan relaterad länk.
4. Välj åtgärden Nytt arbetsflöde från mall om du vill Välj en mall för e-dokumentprocessen. De tillgängliga mallarna är Skicka till en tjänst och Skicka till flera tjänster.
5. Välj OK för att slutföra arbetsflödesinstallationen.
6. I fältet Sedan svar Välj Skicka e-dokument med inställningarna för att konfigurera arbetsflödessvaren.
7. Välj den e-dokumenttjänst som du skapade som ett alternativ väljer duOK och aktivera sedan arbetsflödet.

Anmärkning

Du kan skapa ett eget arbetsflöde för e-dokument utan att använda fördefinierade arbetsflödesmallar. Om du har fler tjänster kan du använda olika arbetsflöden.

För att använda fler arbetsflöden, konfigurera dem genom dokumentutskicksprofiler för olika kunder. När du konfigurerar arbetsflödet anger du dokumentsändningsprofilen i kolumnen På villkor på snabbfliken Arbetsflödessteg , eftersom du inte kan ha två tjänster som använder samma dokumentsändningsprofil i arbetsflöden.

När du konfigurerar arbetsflödet på sidan Arbetsflöden pekar du på fältet På villkor på snabbfliken Arbetsflödessteg . På sidan Händelsevillkor i fältet Filter Välj du den dokumentsändningsprofil som du vill använda.

Ställa in en lagringspolicy för e-dokument

E-dokument kan omfattas av olika lokala lagar som är relaterade till den period som e-dokumenten bevaras. Därför har vi lagt till en lagringspolicy för all viktig information som är relaterad till e-dokument. Administratörer kan definiera kvarhållningsprinciper som anger hur ofta Dynamics 365 Business Central tar bort inaktuella poster som är relaterade till e-dokument. Mer information om bevarandeprinciper finns i Definiera bevarandeprinciper.

Så här konfigurerar du kvarhållningsprinciper för e-dokument.

1. På sidan E-dokumenttjänster väljer du åtgärden Bevarandeprincip .

2. När åtgärden har slutförts väljer du någon av följande kvarhållningsprinciper att konfigurera:

   • E-dokumentlogg
   • Integrationslogg för e-dokument
   • Mappningslogg för e-dokument
   • Datalagring för e-dokument

Demodata för e-dokument

Anmärkning

Från Business Central version 24.0 är det möjligt att ställa in demodata för e-dokument.

För att ge enklare sätt att testa och demonstrera funktioner i e-dokument skapade Microsoft en ny demomodul för elektroniska dokument. Följ stegen för att aktivera den här modulen:

1. Välj ikonen anger du Contosos demoverktyg och Välj sedan relaterad länk.
2. Innan du aktiverar Contoso-modulen för e-dokument måste du på grund av beroenden ha aktiverat följande moduler: Gemensam modul och Distributionslagermodul.
3. När du har aktiverat dessa moduler Välj Contoso-modulen E-dokument och väljer sedan åtgärden Generera .
4. Följ stegen.
5. Stäng sidan.

När du har en aktiverad modul skulle du ha skapat nya demoobjekt, importerat sex elektroniska dokument (baserat på Peppol BIS 3) och redan konfigurerat E-Document Services med skapade arbetsflöden.

Se även

Så här använder du e-dokument i försäljning
Så här använder du e-dokument vid köp
Så här utökar du e-dokument i Business Central
Ekonomisk förvaltning
Fakturera försäljning
Registrera inköp med inköpsfakturor och inköpsorder
Arbeta med Business Central

Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit