Utforma dina egna ekonomiska rapporter

Du kan använda ekonomisk rapportering för att skapa anpassade rapporter. Om du till exempel vill ha mer komplexa rapporter.

Välj Ny för att skapa en ny ekonomisk rapport. Du kan sedan ge rapporten ett namn och lägga till en beskrivning. Därefter kan du ange standardinställningar för rapporten, till exempel:

• Raddefinition
• Kolumndefinition
• Analysvyer

Kopiera en befintligt rapport

Om du vill kopiera en befintlig rapport använder du åtgärden Kopiera ekonomisk rapport. När du väljer det här alternativet kan du byta namn på den kopierade rapporten. Du kan också kopiera och byta namn på enskilda raddefinitioner och kolumndefinitioner.

Skapa din egen raddefinition

Om du vill skapa din egen raddefinition väljer du Redigera raddefinition. Om du vill utforska befintliga raddefinitioner väljer du fältet Namn. Välj Ny och ge raddefinitionen ett namn och en beskrivning.

Du har nu en tom raddefinition som du kan använda för att skapa den nya rapporten.

Dricks

Ägna en stund åt att anpassa skärmen så att endast kolumnerna Radnr., Beskrivning, Summeringstyp, Summeringsrad, Radtyp och Fetstil visas. Dessa kolumner rekommenderas som de minsta kolumner som behövs för en grundläggande raddefinition. Det finns många kolumner tillgängliga, som kan användas när du blir bekant med att skapa mer avancerade ekonomiska rapporter i Business Central.

När du kommer igång med ekonomisk rapportering finns det några val vi rekommenderar inom olika fält. Följande tabell beskriver de rekommenderade valen.

Fält	Alternativ
Radnr	Alfa-, numeriska eller alfanumeriska koder används här för att identifiera rader i formler.
Description	Anger orden som märker varje rad i rapporten.
Summeringstyp	Alternativen Bokföringskonton och Formler används ofta.
Summering	Tillsammans med Summeringstypen av Bokföringskonton mappas redovisningskonton till rapporten, antingen individuellt eller i intervall. Tillsammans med Summeringstyp för Formel, används radreferenser till fältet Radnr. för att göra grundläggande addition, subtraktion, multiplikation eller division.
Radtyp	Nettoförändring används för resultaträkningsrapporter. Saldo t.o.m. datum används för balansräkningsrapporter. Ingående saldo används för kassaflödesanalyser.
Fet	Enkel formatering som ska användas på rubriker, delsummor och andra element i rapporten som du vill framhäva.

När man ska visa motsatt tecken i rader och kolumner

Använd alternativet Visa motsatt tecken för att visa motsatt logg på ett kreditbalanskonto, till exempel intäkter, för rapporter som du presenterar för personer som inte är revisorer.

Dricks

Det är viktigt att komma ihåg att du ska använda alternativet Visa motsatt tecken på bokföringskontoraden för det konto där tecknet behöver inverteras. Om du använder alternativet i en formel som bruttomarginal, där både intäkter och kostnader för sålda varor representeras, blir beräkningen felaktig. Var extra uppmärksam när du använder inställningen i formler.

Skapa din egen kolumndefinition

Om du vill skapa din egen kolumndefinition väljer du Redigera kolumndefinition. Om du vill utforska befintliga definitioner väljer du fältet Namn. Välj Ny och ge den nya kolumndefinitionen ett namn och en beskrivning.

Du har nu en tom kolumndefinition som du kan använda för att skapa den nya rapporten.

Dricks

Ägna en stund åt att anpassa skärmen så att endast kolumnerna Kolumnnr., Kolumnrubrik, Kolumntyp, Transaktionstyp, Budgetnamn, Formel och Formel jämförelseperiod visas. Dessa kolumner rekommenderas som de minsta som behövs för en grundläggande kolumndefinition. Det finns många kolumner tillgängliga som du kan använda när du blir mer bekant med att skapa mer avancerade ekonomiska rapporter.

När du kommer igång med ekonomisk rapportering finns det några val av fält vi rekommenderar. Rekommendationerna beskrivs i tabellen nedan.

Fält	Alternativ
Kolumnnr	Alfa-, numeriska eller alfanumeriska koder används här för att identifiera kolumner i formler.
Kolumnrubrik	Används för att hålla orden som används till att märka varje kolumn i rapporten.
Kolumntyp	De alternativ som ofta används är Nettoförändring, Saldo t.o.m. datum och Formel. Nettoförändring används för resultaträkningsrapporter. Saldo t.o.m. datum används för balansräkningsrapporter. Formel använder radreferenser till kolumnnr för grundläggande addition, subtraktion, multiplikation och division.
Reskontratransaktionstyp	Transaktioner används för redovisningstransaktioner. Budgettransaktioner används för jämförelser av budgetposter.
Budgetnamn	När du använder budgettransaktioner väljer du budgeten som ska användas.
Formel	Formel använder radreferenser till kolumnnr för grundläggande addition, subtraktion, multiplikation och division.
Formel jämförelseperiod	Innehåller olika periodrelaterade formler som bestämmer perioden för rapporten i kombination med datumfiltret.

När du ska använda en jämförelseperiodsformel och en jämförelsedatumsformel i en kolumndefinition

Det finns två alternativ för jämförelser av kolumndefinition för bokföringsperioder:

• Formel jämförelseperiod
• Jämförelsedatumformel

Formel för jämförelseperiod används ofta för rapporter som visar bokföringsperioder per månad, kvartal eller år. I de flesta fall används dessa tidsintervall i ekonomiska rapporter.

Jämförelsedatumformeln används vanligtvis för rapporter som visar veckovisa eller dagliga bokföringsperioder. Dessa tidsintervall är lämpliga för operativ rapportering, till exempel daglig försäljning eller veckovis fakturering.

Kolumndefinitioner som innehåller budgetar

Budgetar kan inkluderas i valfri rapport när de inkluderas i kolumndefinition. Genom att välja en redovisningstyp för Budgettransaktioner och ange Budgetnamn för den valda budgeten kan du enkelt visa jämförelser mellan utfall och budget i rapporter.

Se även

Exempel på anpassade ekonomiska rapporter
Primära funktioner för ekonomisk rapportering
Ordna rapportdata med hjälp av kontokategorier