Создание наборов продуктов для продажи нескольких элементов вместе

 

Опубликовано: Ноябрь 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Поощряйте клиентов приобретать больше продуктов вместо отдельного продукта, объединяя продукты в наборы. Наборы заменяют более старую функциональную возможность комплекта в Microsoft Dynamics 365. Комплекты устарели, поэтому рекомендуется начинать использовать наборы вместо них.

В следующем списке приводятся различия между комплектами и наборами:

• Невозможно продавать продукты в комплекте по отдельности, но можно отметить некоторые продуктов в наборе как дополнительные и продавать их отдельно.

• Невозможно просмотреть отдельные продукты, добавленные в комплект, при создании возможной сделки или заказа, но можно просмотреть продукты в наборе.

• Можно создать вложенные комплекты (комплекты в комплекте), но в набор можно добавить только продукты, невозможно добавить семейства продуктов, комплекты и другие наборы в набор.

Как и в случае комплекта, набор — это коллекция продуктов, продаваемая как одна единица. Объединять продукты в набор полезно в следующих случаях:

• Объединение самого продаваемого продукта с менее популярным продуктом.

• Группировка продуктов таким образом, чтобы клиенты получали больше преимуществ от полной линейки продуктов, например набор приложений Microsoft Office или цифровая камера с объективами.

Примечание

Эта функция появилась в обновлении CRM Online 2015 и в CRM 2015 (локальная версия).
Заинтересовались этой функцией? Как найти администратора Dynamics 365 или специалиста по поддержке.

На этой странице

Создание набора продуктов

Ценообразование наборов

Создание набора продуктов

1. Убедитесь, что у вас есть одна из ролей безопасности – «Руководитель», «Вице-президент», «Исполнительный директор», «Системный администратор» либо «Настройщик системы», или же эквивалентные разрешения.

   Проверка вашей роли безопасности

   • Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя.

   • У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Параметры > Каталог продукции.

3. Щелкните Семейства и продукты.

4. Чтобы добавить отдельный набор продуктов, щелкните Добавить набор.

   -ИЛИ-

   Чтобы добавить продукт в существующее семейство, выберите семейство в списке и щелкните Добавить набор.

5. Введите сведения, учитывая все ограничения и требования при необходимости.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

7. В разделе Продукты набора щелкните и выберите продукты, которые требуется добавить в набор.

   Откроется страница Соответствие продукта.

8. Введите информацию. Воспользуйтесь подсказками в качестве инструкции.

   • Набор. Набор, в который добавляется продукт, выбирается по умолчанию.

   • Продукт. Нажмите кнопку Поиск и выберите продукт для добавления в набор.

   • Количество. Укажите количество продукта, которое требуется добавить в набор.

   • Необходимые. Укажите, обязательным или дополнительным является данный продукт. Если выбрать продукт как дополнительный, набор можно продавать без этого продукта.

   • Единица. Выберите единицу измерения для продажи продукта.

   Примечание

   Поля Действительно с и Действительно до определяют период времени, в течение которого действует продукт. С этим полям не связана никакая бизнес-логика за исключением того, что дата Действительно до должна быть позже даты Действительно с. При необходимости можно реализовать собственную бизнес-логику в этих полях с помощью бизнес-процесса, подключаемого модуля или Пакет средств разработки Microsoft Dynamics 365. Например, выполните запланированное задание, чтобы автоматически списать продукты прошлого сезона, используя дату, выбранную в поле Действительно до.

9. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

10. Чтобы изменить свойства отдельного продукта в наборе, щелкните Настройка для соответствующего продукта и измените значения в соответствии с требованиями.

11. Если этот набор добавляется в семейство, набор наследует свойства родительского семейства. Чтобы изменить свойство набора, откройте свойство и щелкните Переопределить.Дополнительные сведения:Использование свойств для описания продукта

12. В разделе Дополнительные сведения щелкните и добавьте элемент прайс-листа.Дополнительные сведения:Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов

13. В разделе Отношения продуктов щелкните и выберите связанный продукт.Дополнительные сведения:Задайте связанные продукты для повышения шансов продаж

Ценообразование наборов

Обычно цены продуктов в наборах отличаются от цен на отдельные продукты. Можно указать общую сумму и сумму с потенциальной скидкой для набора или, если набор содержит дополнительные продукты, добавить эти продукты в прайс-лист в качестве элементов прайс-листа. Тогда сумма набора в возможной сделке рассчитывается путем сложения цен на каждый элемент прайс-листа, включая дополнительные продукты набора, выбранные клиентом. Если дополнительный продукт не добавить в прайс-лист, его цена будет равна нулю.

Совет

• После внесения всех сведений щелкните Предварительный просмотр на панели команд, чтобы просмотреть свойства набора продуктов.

• Чтобы создать новый набор продуктов на основании существующего набора, щелкните Клонировать на панели команд. Откроется новая запись набора продуктов с теми же сведениями, что и исходная запись набора продуктов, кроме имени и идентификатора.

Стандартные следующие действия:

Создание прайс-листов и позиций прайс-листов для определения цены продуктов

Классификация продуктов и наборов по семействам продуктов

См. также

Создание каталога продукции: пошаговое руководство
Диалоговое окно "Системные параметры": вкладка "Продажи"