Поделиться через

Изменение фильтра отчета, используемого по умолчанию

  • Статья

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Если отчет представляет собой отчет Службы отчетов Microsoft SQL Server, в нем разрешена предварительная фильтрация и имеется фильтр по умолчанию, то этот фильтр можно изменить, чтобы в отчете отображались нужные вам данные. Этот фильтр используется при каждом запуске отчета любым пользователем.

  1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

    Проверка вашей роли безопасности

  2. Перейдите в раздел Отчеты.

  3. Выберите отчет и на панели команд щелкните или нажмите Дополнительные командыДополнительные кнопки команд для действий встречи, затем щелкните или нажмите Изменить фильтр по умолчанию.

    Чтобы увидеть все отчеты, включая вложенные, которые не видны в представлении по умолчанию, выберите представление Все отчеты, включая подчиненные отчеты.

  4. Изменение условий фильтра.

    Условия группируются по типам записей, которые можно использовать в фильтрах, например Организации или Контакты.

    • Чтобы изменить существующую строку, щелкните или нажмите оператор отношения и выберите оператор, или щелкните или нажмите подчеркнутое значение и введите новое.

    • Щелкните или нажмите оператор отношения и выберите оператор.

    • Добавление строки условий:

      1. Щелкните или нажмите Выбрать и укажите поле, по которому будет выполняться фильтрация.

      2. Щелкните или нажмите оператор отношения и выберите оператор.

      3. Щелкните или нажмите Введите значение и введите значение для фильтрации. Для некоторых значений можно нажать кнопку Выбрать или изменить значение этого поляКнопка с многоточием, чтобы открыть диалоговое окно Выбрать значения и выбрать требуемое значение.

    • Чтобы сгруппировать условия, необходимо выбрать не менее двух строк для идентичного типа записей. Например, Этап продажи и Предполагаемый доход являются значениями поляей в типе записей Возможная сделка, поэтому две строки, задающие условия фильтрации по этим полям, можно сгруппировать. В то же время строки со значениями полей из различных типов записей, таких как Организация и Возможная сделка, сгруппировать нельзя.

      1. Чтобы сгруппировать строки, в режиме подробного отображения нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для каждой строки, которую нужно сгруппировать, затем щелкните или нажмите Выбрать строку.

      2. На панели инструментов "Фильтр" выберите Группировка И или Группировка ИЛИ.

      3. Чтобы удалить строку из группы, нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой строки, затем нажмите кнопку Удалить.

      4. Чтобы выбрать группу, щелкните или нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой группы, затем щелкните или нажмите Выбрать группу.

      5. Чтобы добавить предложение условия в группу, щелкните или нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой группы, щелкните или нажмите Добавить предложение, затем выберите поле, оператор отношения запроса и значение.

      6. Чтобы отменить выбор ранее выбранной группы, щелкните или нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой группы,затем щелкните или нажмите Отменить выбор группы.

      7. Чтобы отменить группирование группы, щелкните или нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой группы, затем щелкните или нажмите Разгруппировать.

      8. Чтобы изменить группу Группировка И на группу "Группировка ИЛИ" либо группу Группировка ИЛИ на группу Группировка И, нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой группы, а затем щелкните или нажмите Изменить на ИЛИ или Изменить на И.

        Совет

        • Чтобы очистить все условия и начать сначала, на панели инструментов "Фильтр" щелкните или нажмите Очистить, затем – Подтвердить.

        • Чтобы удалить строку из группы, нажмите кнопку меню "Параметры"arrow_down_black для этой строки, затем нажмите кнопку Удалить.

  5. Щелкните или нажмите Сохранить фильтр по умолчанию.

См. также

Создание, изменение и копирование отчетов с помощью мастера отчетов
Настройка и упорядочивание отчетов
TechNet. Создание отчетов в CRM 2015 Online и локальной версии