Создание, изменение и копирование отчетов с помощью мастера отчетов

 

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Все отчеты, созданные с помощью мастера отчетов, являются отчетами на основе языка Fetch.

1. Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или эквивалентные разрешения в Microsoft Dynamics 365.

   Проверка вашей роли безопасности

   • Выполните шаги, описанные в разделе Просмотр профиля пользователя..

   • У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.

2. Перейдите в раздел Отчеты.

3. Чтобы добавить новый отчет, щелкните Создать.

4. В диалоговом окне Отчет: новый отчет в списке Тип отчета выберите Отчет мастера отчетов, затем щелкните Мастер отчетов.

   Мастер отчетов можно использовать только для изменения отчетов, созданных с помощью мастера.

5. Выберите начальную точку для отчета.

   1. Чтобы создать новый отчет, выберите Начать новый отчет.

      –ИЛИ–

      Чтобы создать отчет на основе копии или изменить существующий отчет, щелкните Открыть существующий отчет и установите флажок Перезаписать существующий отчет.

   2. Щелкните Далее.

6. Введите имя отчета и укажите, записи какого типа будут использоваться в данном отчете.

   На этом шаге определяется, откуда в отчет поступают данные. Можно включить данные из одного или двух типов записей или данные из связанных записей.

   1. Введите данные в поля:

      • Имя отчета. Это значение будет отображаться в области "Отчеты".

      • Тип основной записи. Данные всех полей этого типа записей и типов связанных записей будут доступны, если определяются условия для включения записей.

      • Тип связанной записи. Если нужно отобразить данные типа связанной записи, необходимо выбрать тип дополнительной записи.

      Внимание!

      Старайтесь не выбирать ненужные данные из типов связанных записей, так как это замедляет загрузку отчета.

   2. Щелкните Далее.

7. Задайте фильтр для определения записей, которые требуется включить в отчет.

8. Организация и форматирование данных отчета

9. Выберите базовый формат отчета.

   • Только таблица. Отображается таблица, сгруппированная и отсортированная в соответствии с указаниями пользователя.

   • Диаграмма и таблица. Отображаются и диаграмма, и таблица.

     • Показать таблицу ниже диаграммы на одной и той же странице. Выбор диаграммы не приводит к какому-либо действию.

     • Показать диаграмму. Чтобы просмотреть данные для области диаграммы, щелкните эту область диаграммы. При выборе области внутри диаграммы будет отображаться таблица с подробными данными для этой части диаграммы.

10. Щелкните Далее.

11. Если отчет содержит диаграмму, укажите тип диаграммы и способ отображения в ней данных.

    1. Выберите тип диаграммы, а затем нажмите кнопку Далее.

       В разделе Просмотр диаграммы показан способ отображения данных.

       • Для вертикальных и горизонтальных гистограмм и линейных диаграмм укажите, какие данные должны отображаться на каждой оси:

         • В разделе Форматировать ось (X) столбцов выберите поле, которое должно использоваться для оси X, и подпись, отображаемую на диаграмме для данного поля.

         • В разделе Форматировать ось (Y) значения можно выбрать два поля. Для каждого поля можно указать подпись, отображаемую на диаграмме.

         • В разделе Форматировать названия и условные обозначения укажите, следует ли отображать подписи данных и условные обозначения.

       • Для секторной диаграммы укажите сектора и значения для диаграммы.

         • Для секторов необходимо выбрать одну из группировок в отчете.

         • Для значений необходимо указать числовой столбец с типом сводки.

    2. Щелкните Далее.

12. Для просмотра сводки отчета последовательно щелкните Далее и Готово.

13. Определив все параметры отчета, вернитесь в форму «Отчет» и при необходимости обновите имя и описание отчета, затем определите место отображения отчета.

14. Протестируйте отчет. На вкладке Отчеты в группе Действия щелкните Запустить отчет. При необходимости внесите изменения в отчет.

15. Сделайте отчет доступным для использования другими пользователями.Дополнительные сведения:Определение пользователей, которые могут работать с отчетом

Примечание

• Чтобы изменить существующий отчет мастера отчетов, сначала выберите отчет. Затем в группе Записи щелкните Изменить. Наконец, щелкните Мастер отчетов.

• Все отчеты, созданные с помощью мастера отчетов, печатаются в альбомном режиме.

• Если нужно изменить данные на вкладках Общие или Администрирование для получения нового отчета, дождитесь сохранения отчета перед внесением изменений. Любые изменения на этих вкладках, выполненные до сохранения отчета, будут игнорироваться.

См. также

Выполнение отчета
TechNet. Создание отчетов в CRM 2015 Online и локальной версии