Настройка и упорядочивание отчетов
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016
Анализируйте данные в Microsoft Dynamics 365 с помощью отчетов. В состав Microsoft Dynamics 365 включены стандартные отчеты для множества типичных бизнес-задач. Однако многие организации изменяют эти отчеты и добавляют настраиваемые отчеты для конкретных задач.
Тип собственности отчета
Системные отчеты доступны всем пользователям. Лица, которым принадлежат отчеты, могут предоставлять к ним общий доступ отдельным сотрудникам или командам, а также предоставлять организации доступ к отчетам, чтобы ими могли пользоваться все пользователи.
Типы отчетов
Microsoft Dynamics 365 поддерживает два типа отчетов:
Отчеты Службы отчетов Microsoft SQL Server. Эти отчеты используют для извлечения данных отчетов запросы SQL и отфильтрованные представления. Отфильтрованные представления ограничивают данные доступными для роли безопасности пользователя, который запускает отчет. Все отчеты по умолчанию, поставляемые с Microsoft Dynamics 365, являются отчетами на основе SQL.
К отфильтрованным представлениям нельзя получить доступ в Microsoft Dynamics 365 Online, так как доступ к базе данных SQL не поддерживается. При наличии подписки на Microsoft Dynamics 365 Online используйте для настраиваемых отчетов отчеты на основе Fetch.
Отчеты службы отчетов на основе Fetch. Эти запросы с целью извлечения данных для отчетов используют вместо представлений с фильтрацией запросы языка FetchXML, который является собственностью Microsoft Dynamics 365, защищаемой законодательством об интеллектуальной собственности. Отчеты, создаваемые с помощью мастера отчетов в Microsoft Dynamics 365, являются отчетами на основе языка Fetch.
Доступны и другие виды отчетов:
Ссылки на веб-страницы
статические файлы;
Динамические файлы Microsoft Office Excel, считывающие данные из базы данных Microsoft Dynamics 365
Для каждого отчета можно изменять следующие свойства:
имя файла или URL-адрес;
отображаемое имя;
описание;
Сведения о месте отображения отчета в интерфейсе пользователя
Безопасность данных в отчетах
Все отчеты считывают данные Microsoft Dynamics 365 из представлений с фильтрацией, причем фильтрация данных осуществляется в соответствии с ролью безопасности пользователя. В отчетах отображаются только те данные, на просмотр которых у пользователя, запустившего отчет, имеется разрешение.
Параметры создания отчетов
Пользователю с соответствующими разрешениями доступны следующие способы создания нового отчета.
Добавление файла или ссылки на веб-страницу в качестве отчета.
Запуск мастера отчетов для создания нового отчета служб отчетов. Мастер отчетов может создавать отчеты в виде таблиц и диаграмм, включая детализированные отчеты и отчеты типа "N лучших".
Создание нового отчета служб отчетов на основе языка Fetch. Для создания настраиваемых отчетов на основе языка Fetch необходимо установить модуль создания отчетов Microsoft Dynamics 365. Дополнительные сведения см. в разделе TechNet. Создание нового отчета с помощью средств SQL Server Data Tools
Параметры изменения существующих отчетов
Над существующими отчетами пользователи с соответствующими разрешениями могут выполнять следующие действия.
Структурировать отчеты по категориям, что позволяет определять, в каких представлениях в области "Отчеты" будет отображаться каждый отчет.
Определять место отображения отчета в интерфейсе пользователя, а также изменять другие свойства отчета.
Изменять отчеты, созданные в мастере отчетов.
Изменять отчеты по умолчанию. Например, при настройке Microsoft Dynamics 365 может потребоваться изменить подписи, добавить или удалить поля в отчетах по умолчанию. Дополнительные сведения см. в разделе TechNet. Среда создания отчетов в средствах SQL Server Data Tools.
Редактировать фильтр по умолчанию для отчета по умолчанию, отчета, созданного с помощью мастера отчетов, или для других отчетов служб Reporting Services.
Создавать одноразовые снимки отчетов служб Reporting Services или планировать выполнение отчета служб Reporting Services с определенным интервалом. Обратите внимание, что функция планирования отчетов сейчас доступна только в локальных версиях Microsoft Dynamics 365.
Совместно использовать личные отчеты с другими пользователями либо делать их доступными для всех сотрудников организации.
Публиковать отчеты, чтобы они стали доступными для использования во внешних приложениях, таких как Microsoft SharePoint или пользовательские программы.
Отчеты в решениях
В Microsoft Dynamics 365 отчеты поддерживают решения. При добавлении отчета в решение в качестве компонента он становится отдельным программным модулем, расширяющим возможности системы Microsoft Dynamics 365 и пользовательский интерфейс. В решения можно добавлять только отчеты, принадлежащие организации или доступные для просмотра в организации.
Примечание
Чтобы определить, является ли отчет видимым для организации, выберите отчет в списке отчетов, затем щелкните или нажмите Изменить. На вкладке Администрирование проверьте, установлен ли параметр Доступно для просмотра в значение Организация.
Снимки отчетов можно добавлять, импортировать и экспортировать как часть решения. В Microsoft Dynamics 365 отчеты, вложенные отчеты, категории отчетов, области отображения отчетов и связанные с отчетом типы записей считаются компонентами набора отчетов. Если какой-либо компонент набора отчетов был настроен, при импорте обновления решения в режиме без перезаписи изменения, вносимые решением в отчет, игнорируются.
См. также
Создание, изменение и копирование отчетов с помощью мастера отчетов
TechNet. Создание отчетов в CRM 2016 Online и локальной версии