Создание и разработка интерактивных форм для интерактивного центра обслуживания
Опубликовано: Февраль 2017
Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Сделайте работу пользователей более эффективной за счет новых форм взаимодействия. У интерактивных форм теперь новый пользовательский интерфейс, который экономит пользователям несколько щелчков и нажатий и помогает оставаться в контексте при работе над связанными записями.
Эти формы специально введены для использования в интерактивном центре обслуживания, который разработан и оптимизирован для сценариев обслуживания клиентов.
Важно!
Функция интерактивных форм для организаций Microsoft Dynamics 365 Online доступна только с установленным Обновление CRM Online 2016. Для локальных организаций Dynamics 365 эта функция доступна только при обновлении до CRM 2016 Заинтересовались этой функцией?Поиск администратора Dynamics 365 или специалиста по поддержке.
Содержание
Поддерживаемые сущности
Включить сущности для интерактивного взаимодействия
Типы форм
Назначение порядка форм
Поддерживаемые сущности
Интерактивные формы поддерживаются только для сущностей, которые включены в интерактивном взаимодействии.
По умолчанию следующие сущности включены для интерактивного взаимодействия и для них сразу доступны интерактивные формы:
Счет
Контакт
Обращение
Встроенные действия (телефон, задача, электронная почта, встреча и действие социальной сети)
Социальный профиль
Элемент очереди
Статья базы знаний
Примечание
Независимо от таких сущностей также можно создавать и настраивать интерактивные панели мониторинга.Дополнительные сведения:Настройка панелей мониторинга интерактивного взаимодействия
Интерактивные формы представлены для каждой сущности в списке форм в обозревателе решений в области настройки. Тип формы интерактивных форм — Основная ориентированная на взаимодействие.
В качестве специалиста по настройке вы можете настраивать эти формы способом, при котором пользователям в организации легче и эффективнее находить или вводить сведения. Можно создать более интерактивные формы для этих сущностей.
Можно использовать любые новые настраиваемые сущности или настраиваемые действия для интерактивного взаимодействия, а затем создать для него интерактивные формы.
Важно!
-
Все задачи по настройке для интерактивного центра обслуживания необходимо выполнить в веб-приложении Microsoft Dynamics 365.
-
Нельзя включить встроенные сущности, отличные от указанных в списке для интерактивного взаимодействия.
Включить сущности для интерактивного взаимодействия
Интерактивное взаимодействие можно включить только для настраиваемых сущностей или действий. Нельзя включить существующие сущности по умолчанию (встроенные) для интерактивного взаимодействия.
Перейдите в раздел Параметры > Настройки.
Щелкните Настроить систему, чтобы открыть решение по умолчанию.
В разделе Компоненты разверните узел Сущности и выберите сущность, которую требуется включить для интерактивного взаимодействия.
Установите флажок Включить поддержку интерактивного взаимодействия.
Типы форм
В следующей таблице описываются типы форм, которые используются для обработки данных в интерактивном центре обслуживания:
Тип формы |
Описание |
|---|---|
Основная ориентированная на взаимодействие (также называется "Основная форма — консоль сервиса") |
Эти формы предоставляют основной пользовательский интерфейс для взаимодействия с данными сущности.Дополнительные сведения:Замечания при разработке основных форм Примечание Эти формы используются только для интерактивного центра обслуживания. Их нельзя использовать в веб-приложении Microsoft Dynamics 365 для Outlook, Microsoft Dynamics 365 для планшетов и Microsoft Dynamics 365. |
Форма карточки |
Эти формы используются для интерактивных панелей мониторинга для отображения данных сущностей в потоках интерактивных панелей мониторинга.Дополнительные сведения:Создание и изменение формы карточки Примечание Эти формы используются только для интерактивного центра обслуживания. Их нельзя использовать в веб-приложении Microsoft Dynamics 365 для Outlook, Microsoft Dynamics 365 для планшетов и Microsoft Dynamics 365. |
Быстрое создание |
Эти формы предоставляют базовую оптимизацию для создания новых записей.Дополнительные сведения:Создание и изменение экспресс-форм для создания Интерактивный центр обслуживания использует одну и ту форму быстрого создания, что и для веб-приложения, и использует то же взаимодействие настройки. Однако формы представлены в парадигме интерактивного центра обслуживания. |
Экспресс-форма |
Эти формы отображаются в основной форме для представления дополнительных данных о записи, на которую указывает ссылка в поле поиска в форме. Также существуют встроенные экспресс-формы для использования на справочной панели для отображения записей связанной сущности. При открытии записи связанной сущности во время выполнения она открывается на горизонтальной вкладке в верхней части области. Экспресс-формы используются совместно веб-приложением Dynamics 365 и интерактивным центром обслуживания. Если экспресс-форма содержит вложенные сетки, они будут отображены в веб-приложении Dynamics 365 во время выполнения, но не будут отображаться на справочной панели в интерактивном центре обслуживания. |
Назначение порядка форм
При наличии нескольких основных форм, экспресс-форм для создания или мобильных форм для сущности можно назначить порядок форм. Порядок форм определяет, какие из доступных форм будут отображаться по умолчанию.Дополнительные сведения:Назначение порядка форм
См. также
Создание и разработка форм
Использование формы «Основная — интерактивное взаимодействие» и ее компонентов
Создание и изменение экспресс-форм для создания
Создание и изменение экспресс-форм
© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права