Поделиться через

Создание и изменение формы карточки

  • Статья

 

Опубликовано: Февраль 2017

Применимо к: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

В Microsoft Dynamics 365 форма карточки используется для представления данных в виде потока на интерактивных панелях мониторинга.

Для каждой сущности, которая должна отображаться в представлениях или очередях в потоках на интерактивных панелях мониторинга, необходимо создать форму карточки.

Эта карточка представляет собой шаблон, показывающий, как будут представлены в потоке данные сущности.

Содержание

Создание формы карточки

Редактирование формы карточки

Создание формы карточки

Формы создаются с помощью редактора форм таким же образом, как создаются или редактируются другие формы. Во время выполнения формы карточек доступны только для чтения. Используйте их для создания форм, которые предназначены только для чтения.

Примечание

У всех готовых сущностей, поддерживающих интерактивное взаимодействие, уже есть готовые формы карточек. Можно внести изменения в такую готовую форму, а при необходимости также создать новую.

  1. В решении по умолчанию с помощью обозревателя решений разверните узел Сущности, затем выберите сущность, для которой требуется создать новую экспресс-форму.

  2. Разверните сущность, затем выберите узел Формы.

  3. Щелкните Создать, затем выберите Форма карточки, чтобы открыть редактор форм.

    По умолчанию в форму уже добавлены разделы. Невозможно добавлять в форму разделы, а также удалять или перемещать существующие разделы.

    Первый раздел формы — это цветная полоска. Цветная полоска может включать в себя любое поле, с которым связано определение цвета и которое имеет тип "набор параметров". В этот раздел можно добавить только одно поле.

    Примечание

    При настройке в верхний колонтитул, нижний колонтитул и сведения можно добавить только четыре поля. Однако можно добавить больше полей с помощью импорта решения. Независимо от числа полей, добавленных в верхний или нижний колонтитул и разделы сведения формы, только первые четыре поля в каждом из разделов отображаются во время выполнения.

  4. В редакторе форм щелкните Свойства формы в группе Форма на вкладке Главная.

  5. В диалоговом окне Свойства формы введите значения в поля Имя формы и Описание, чтобы отличить эту форму карточки от других форм, затем закройте диалоговое окно Свойства формы.

  6. Измените форму, чтобы добавить требуемые поля.Дополнительные сведения:Редактирование формы карточки

    Важно!

    Если добавить поле и выбрать Требование поля > Обязательное, а затем сохранить его, поле будет невозможно удалить.

  7. Чтобы сохранить форму и закрыть редактор форм, на вкладке Главная в группе Сохранить щелкните Сохранить и закрыть.

Редактирование формы карточки

Формы карточек имеют упрощенный макет, поскольку они предназначены для просмотра в потоке на панели мониторинга. Доступна одна вкладка из одного столбца. Можно добавлять поля или удалять поля из формы.

При редактировании формы карточки необходимо опубликовать изменения, чтобы они отображались в приложении.

Важно!

После публикации изменений в веб-приложении изменения конфигурации необходимо загрузить в интерактивный центр обслуживания, прежде чем они будут видны в приложении.

См. также

Создание и разработка интерактивных форм для интерактивного центра обслуживания
Использование формы «Основная — интерактивное взаимодействие» и ее компонентов

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2017. Все права защищены. Авторские права