Управление синхронизацией полей с Outlook
Благодаря синхронизации полей администраторы могут задать направление синхронизации между приложениями для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 обслуживание клиентов, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) и Microsoft Dynamics 365 for Outlook полями. Управлять синхронизацией можно при использовании как синхронизации Outlook, так и синхронизации на стороне сервера (Exchange).
Например, продавцу может понадобиться делать свои личные заметки о контакте, не синхронизируя эти заметки с данными, доступными всем пользователям. Администратор может настроить поле "Личные заметки" для контактов в Outlook таким образом, чтобы оно не синхронизировало Dynamics 365 for Outlook с приложениями Customer Engagement, т. е. чтобы заметки продавца оставались личными.
Задание синхронизации полей между приложениями Customer Engagement и Outlook
В веб-приложении перейдите в раздел Параметры (
) >Дополнительные параметры.Выберите Параметры>Администрирование.
Выберите Системные параметры, затем выберите вкладку Синхронизация.
Для единого интерфейса выберите "Параметры" (
) в верхнем правом углу >Дополнительные параметры>Параметры>Администрирование>Параметры системы> вкладка Синхронизация.В разделе Синхронизация элементов с Outlook или Exchange, выберите синхронизированные поля.
Для полей, которые требуется изменить синхронизацию, выберите стрелки в столбце "Направление синхронизации". При каждом нажатии стрелки направление изменяется.
Совет
Наведите указатель на имя поля, чтобы увидеть сопоставленные с ним поля.
Выберите OK>OK, чтобы закрыть открытые диалоговые окна.
Сообщите своим пользователям, что они могут просматривать (не изменять) параметры синхронизации. Дополнительные сведения: Какие поля можно синхронизировать между приложениями для взаимодействия с клиентами и Outlook?
Быстродействие и синхронизация
Настройка синхронизации может повлиять на то, сколько времени занимает синхронизация между Dynamics 365 for Outlook и приложениями Customer Engagement. Протестируйте свою конфигурацию перед развертыванием, чтобы убедиться, что синхронизации занимает удовлетворительное время.
Разрешения и синхронизация
Безопасность на основе ролей предполагает управление доступом к конкретному типу сущности, безопасность на основе записей — управление доступом к отдельным записям, а безопасность на основе полей — управление доступом к конкретным полям. Все это может повлиять на то, что именно синхронизируется между приложениями для взаимодействия с клиентами и Dynamics 365 for Outlook или Exchange.
Рекомендуется просмотреть параметры безопасности для этих методов обеспечения безопасности, чтобы убедиться, что синхронизация полей обрабатывается желаемым образом. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:
Роли безопасности: Создание или изменение роли безопасности
Обеспечение безопасности полей: добавление или удаление безопасности для поля
Дополнительные сведения: Влияние безопасности полей на синхронизацию между приложениями для взаимодействия с клиентами и Outlook и Вопросы безопасности