Влияние безопасности полей на синхронизацию с Outlook
Защита поля на уровне поля может повлиять на синхронизацию между приложениями Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation) и Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Рассмотрим следующий сценарий.
Заметка
Не рекомендуется включать защиту поля, если поле задано для синхронизации. НЕ рекомендуется включать защиту любых полей синхронизации. Если принято решение включить защиту полей синхронизации, необходимо выполнить следующие действия.
- Защита поля с помощью безопасности на уровне полей. Дополнительные сведения см. в разделе "Задание безопасности на уровне поля" ниже.
- Измените направление синхронизации, чтобы при синхронизации не выполнялась попытка обновить или записать поле во время синхронизации. Дополнительные сведения: Управление синхронизацией полей между приложениями для взаимодействия с клиентами и Outlook или Exchange
Сценарий. Ограничение доступа пользователей на изменение должности
Компания Contoso хочет обеспечить согласованный ввод данных. Во время работы сотрудники отдела продаж могут создавать различные записи данных, описывающие одни и те же вещи. Например, одну и ту же должность можно ввести как "Руководитель строительства", "Прораб" или "Руководитель объекта". Чтобы избежать этой проблемы, можно включить защиту поля "Должность". Это повлияет на синхронизацию.
Задание безопасности на уровне поля
Николай, администратор в Contoso, установил безопасность для нескольких полей.
Джон выполнил следующие действия.
В веб-приложении перейдите в раздел Параметры (
) >Дополнительные параметры.Выберите Параметры>Настройки.
Выберите Настройка системы.
Разверните узел Сущности>Контакт.
Выберите Поля и выберите jobtitle. Существует множество полей "Контакт", поэтому потребуется пролистать несколько страниц.
Выберите Изменить.
Чтобы включить безопасность поля, выберите Включить>Сохранить и закрыть.
Выберите Опубликовать все настройки.
Николай также задал безопасность для следующих полей "Контакт", чтобы они не отображались в приложениях Customer Engagement: ftpsiteurl и governmentid.
Создание и настройка профиля безопасности поля
Николай создает профиль безопасности поля и назначает членов рабочей группы продаж профилю.
Джон выполнил следующие действия, чтобы создать профиль безопасности поля.
В веб-приложении перейдите в раздел Параметры (
) >Дополнительные параметры.Выберите Параметры>Безопасность.
Выберите Профили безопасности полей.
Создайте профиль. Выберите Создать и введите имя.
Выберите Сохранить и закрыть.
Выберите новый профиль >Пользователи>Добавить
Выберите пользователей, а затем нажмите Выбрать>Добавить.
Задание разрешений полей
Если создан профиль безопасности поля и в него добавлены пользователи, Джон может задать разрешения в полях в соответствии с требованиями организации.
В веб-приложении перейдите в раздел Параметры (
) >Дополнительные параметры.Выберите Параметры>Безопасность.
Выберите Профили безопасности полей> ваш профиль.
Выберите Разрешения полей> поле, для которого задается защита >Изменить
Измените параметры безопасности в соответствии с требованиями компании и выберите ОК>Сохранить и закрыть.
Что отображается для пользователей
Ольга, продавец в Contoso, создает новый контакт в Dynamics 365 for Outlook и отслеживает его в приложениях Dynamics 365.
Когда Ольга выполняет синхронизацию с приложениями Customer Engagement, она замечает, что поле "Должность" не отображается в контакте. Это связано с тем, что у Ольги нет прав на обновление поля "Должность".
Руководитель Ольги, имеющий права на обновление поля "Должность", вводит в поле правильную должность: "Руководитель строительства".
Ольга снова выполняет синхронизацию с приложениями Customer Engagement, и теперь в поле "Должность" контакта отображается правильная должность.
