Поделиться через

Управление клиентами с помощью тегов

  • Статья

Вы можете применить настраиваемые теги к клиентам для группирования, управления, упорядочивания и поиска их в Центре партнеров.

  • К каждому клиенту можно применить до 150 тегов.
  • Каждый тег может содержать до 50 символов.

Необходимые условия

Чтобы использовать теги клиентов, необходимо:

  • Роль агента администрирования
  • Взаимоотношения с клиентом через торгового посредника

Тег клиента

Вы можете пометить клиента либо на странице списка клиентов , либо на странице добавления клиента , либо на странице учетной записи клиента .

Чтобы изменить теги клиентов на странице списка клиентов, выполните указанные ниже действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов.
  2. Выберите список клиентов, затем выберите клиента.

    • Добавьте новый тег: выберите "Управление тегами". Выберите Создать тег, чтобы добавить новый тег. По завершении выберите Сохранить.

      снимок экрана: управление тегами клиентов на странице списка клиентов в Центре партнеров.

    • Чтобы изменить существующие теги, выберите Назначить теги, а затем проверьте или отключите существующие теги, чтобы добавить или удалить их.

    • По завершении выберите Сохранить.

      снимок экрана: изменение существующих тегов на странице списка клиентов в Центре партнеров.

Чтобы пометить клиента на странице добавления клиента :

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов.
  2. Выберите список клиентови затем добавьте клиента.
  3. В разделе Теги выберите Назначить тег или Добавить новый тег. снимок экрана: добавление тегов клиентов на странице

Чтобы пометить клиента на странице учетной записи клиента, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов.

  2. Выберите клиента.

  3. Выберите учетной записи.

  4. В разделе Теги выберите Назначить тег или Создать тег.

    ** Снимок экрана назначения тегов клиентов на отдельной странице клиента в Центре партнеров.

Поиск клиента с помощью тегов

Вы можете найти помеченных клиентов с помощью столбца тегов или поля поиска тегов .

Чтобы найти тег с помощью столбца "Теги", выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите Клиенты.
  2. Найдите тег в столбце Теги. (Выбор заголовка столбца тегов изменяет направление сортировки.)

Чтобы найти тег с помощью поля поиска тегов, выполните следующие действия:

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов.
  2. В поле поиска Тег введите имя тега.
  3. Выберите Поиск.

Отображаются все клиенты с этим тегом.

Связанное содержимое

Дополнительные сведения об управлении клиентами и рабочей области "Клиенты".