Поделиться через

Управление клиентами с помощью тегов

  • Статья

Вы можете применить настраиваемые теги к клиентам для группирования, управления, упорядочивания и поиска их в Центре партнеров.

  • К каждому клиенту можно применить до 150 тегов.
  • Каждый тег может содержать до 50 символов.

Необходимые компоненты

Чтобы использовать теги клиентов, необходимо:

  • Роль агента администрирования
  • Связь торгового посредника с клиентом

Тег клиента

Вы можете пометить клиента на странице списка клиентов, на странице "Добавить клиента" или на странице "Учетная запись клиента".

Чтобы изменить теги клиентов на странице списка клиентов, выполните указанные ниже действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите пункт Клиенты.
  2. Выберите список клиентов, а затем выберите клиента.

    • Чтобы добавить новый тег, выберите " Управление тегами". Выберите " Создать тег ", чтобы добавить новый тег. По завершении выберите Сохранить.

      Снимок экрана: управление тегами клиентов на странице списка клиентов в Центре партнеров.

    • Чтобы изменить существующие теги, выберите " Назначить теги", а затем установите или отмените выбор существующих тегов, чтобы добавить или удалить их.

    • По завершении выберите Сохранить.

      Снимок экрана: изменение существующих тегов на странице списка клиентов в Центре партнеров.

Чтобы пометить клиента на странице "Добавление клиента ", выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите пункт Клиенты.
  2. Выберите список клиентов, а затем добавьте клиента.
  3. В разделе "Теги" выберите "Назначить тег" или "Добавить новый тег". Снимок экрана: добавление тегов клиентов на странице

Чтобы пометить клиента на странице учетной записи клиента, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите пункт Клиенты.

  2. Выберите клиента.

  3. Выберите Учетная запись.

  4. В разделе "Теги" выберите "Назначить тег" или "Создать тег".

    Снимок экрана: назначение тегов клиентов с отдельной страницы клиента в Центре партнеров.

Поиск клиента с помощью тегов

Вы можете искать помеченных клиентов, используя столбец "Теги " или поле поиска тегов .

Чтобы найти тег с помощью столбца "Теги", выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите пункт Клиенты.
  2. Найдите тег в столбце "Теги ". (Выбор Заголовок столбца тегов изменяет направление сортировки.)

Чтобы найти тег с помощью поля поиска тегов, выполните следующие действия:

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите пункт Клиенты.
  2. В поле поиска тегов введите имя тега.
  3. Нажмите Поиск.

Отображаются все клиенты с этим тегом.

Связанный контент

Дополнительные сведения об управлении клиентами и рабочей области "Клиенты".