Управление списком клиентов — поиск, обновление или экспорт сведений о клиентах в Центре партнеров
применимо к: Центр партнеров | Центр партнеров для Microsoft Cloud для государственных организаций США
соответствующие роли: агент администрирования | Агент продаж
Записи клиентов являются одними из наиболее важных информационных ресурсов в Центре партнеров.
Вы также можете экспортировать данные о транзакциях и действиях управления для клиентов в виде журналов действий . Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр журналов действий клиентов.
На странице списка клиентов отображаются сведения в представлении таблицы. В таблице можно создать новые заказы, управлять и назначать тегиили перейти на страницу управления службами клиента .
Поиск клиента
Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов. Список ваших клиентов появляется в списке клиентов .
Двойные партнёры (то есть партнёры, которые являются одновременно прямыми платёжными партнёрами уровня 1 и косвенными реселлерами) будут видеть дублирующихся клиентов в списке (то есть клиентов как от их статуса прямого платёжного партнёра уровня 1, так и от их статуса косвенного реселлера).
Советы по поиску в списке клиентов
Возникли проблемы с поиском конкретного клиента? Вот несколько рекомендаций по поиску, чтобы максимально эффективно использовать список ваших клиентов:
- Убедитесь, что заказчик принял ваш запрос на установление партнерских отношений для перепродажи (дополнительные сведения см. в разделе Запрос партнерских отношений с клиентом).
- Убедитесь, что вы очищаете любой фильтр, который вы могли применить ранее при поиске полного списка клиентов.
- Поиск по идентификатору Майкрософт является наиболее точным, хотя вы можете искать по имени, основному домену или тегам при поиске по домену, убедитесь, что это полный основной домен, как также отражено в профиле Центра администрирования Microsoft 365 клиента. Сокращенный домен тщеславия может не достичь нужного результата.
Создание нового заказа
Вы можете создать новый заказ для конкретного клиента на странице списка клиентов:
- Выберите клиента и выберите "Новый заказ" на панели команд.
- Выберите каталог продуктов, из которого вы хотите инициировать заказ: Azure, Marketplace, Software или Online Services. Чтобы завершить транзакцию, следуйте рабочему процессу заказа.
Обновление платежных данных клиента
Вы можете обновить сведения о выставлении счетов клиента, включая имя компании, адрес и контактные данные клиента. Дополнительные сведения см. в статье Обновление сведений об учетной записи клиента, сведениях о компании и сведениях о выставлении счетов клиентов.
Экспорт списка клиентов
Чтобы экспортировать список клиентов, выполните следующие действия.
Выберите Экспортировать клиентов в панели команд, чтобы скачать список клиентов в папку по умолчанию для загрузок на компьютере в виде файла .csv.
Столбцы данных в файле Customers.csv включают:
- ID Майкрософт
- название компании
- основное доменное имя
- отношения (деловые отношения партнера с клиентом, например облачный торговый посредник)
- теги
Заметка
Экспорт всегда предоставляет полный список клиентов. Параметры поиска или отфильтрованные данные не применяются к экспорту.