Поделиться через

Управление списком клиентов — поиск, обновление или экспорт сведений о клиентах в Центре партнеров

  • Статья

применимо к: Центр партнеров | Центр партнеров для Microsoft Cloud для государственных организаций США

соответствующие роли: агент администрирования | Агент продаж

Записи клиентов являются одними из наиболее важных информационных ресурсов в Центре партнеров.

Вы также можете экспортировать данные о транзакциях и действиях управления для клиентов в виде журналов действий . Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр журналов действий клиентов.

На странице списка клиентов отображаются сведения в представлении таблицы. В таблице можно создать новые заказы, управлять и назначать тегиили перейти на страницу управления службами клиента .

снимок экрана списка клиентов из Центра партнеров.

Поиск клиента

Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов. Список ваших клиентов появляется в списке клиентов .

Двойные партнёры (то есть партнёры, которые являются одновременно прямыми платёжными партнёрами уровня 1 и косвенными реселлерами) будут видеть дублирующихся клиентов в списке (то есть клиентов как от их статуса прямого платёжного партнёра уровня 1, так и от их статуса косвенного реселлера).

Советы по поиску в списке клиентов

Возникли проблемы с поиском конкретного клиента? Вот несколько рекомендаций по поиску, чтобы максимально эффективно использовать список ваших клиентов:

  • Убедитесь, что заказчик принял ваш запрос на установление партнерских отношений для перепродажи (дополнительные сведения см. в разделе Запрос партнерских отношений с клиентом).
  • Убедитесь, что вы очищаете любой фильтр, который вы могли применить ранее при поиске полного списка клиентов.
  • Поиск по идентификатору Майкрософт является наиболее точным, хотя вы можете искать по имени, основному домену или тегам при поиске по домену, убедитесь, что это полный основной домен, как также отражено в профиле Центра администрирования Microsoft 365 клиента. Сокращенный домен тщеславия может не достичь нужного результата.

Создание нового заказа

Вы можете создать новый заказ для конкретного клиента на странице списка клиентов:

  1. Выберите клиента и выберите "Новый заказ" на панели команд.
  2. Выберите каталог продуктов, из которого вы хотите инициировать заказ: Azure, Marketplace, Software или Online Services. Чтобы завершить транзакцию, следуйте рабочему процессу заказа.

Обновление платежных данных клиента

Вы можете обновить сведения о выставлении счетов клиента, включая имя компании, адрес и контактные данные клиента. Дополнительные сведения см. в статье Обновление сведений об учетной записи клиента, сведениях о компании и сведениях о выставлении счетов клиентов.

Экспорт списка клиентов

Чтобы экспортировать список клиентов, выполните следующие действия.

  1. Войдите в Центр партнеров и выберите Клиентов.

  2. Выберите Экспортировать клиентов в панели команд, чтобы скачать список клиентов в папку по умолчанию для загрузок на компьютере в виде файла .csv.

    Столбцы данных в файле Customers.csv включают:

    • ID Майкрософт
    • название компании
    • основное доменное имя
    • отношения (деловые отношения партнера с клиентом, например облачный торговый посредник)
    • теги

Заметка

Экспорт всегда предоставляет полный список клиентов. Параметры поиска или отфильтрованные данные не применяются к экспорту.

Связанное содержимое