Использование синхронизации на стороне сервера с Copilot для продаж
Заметка
Эта статья актуальна только в том случае, если вы подключили Copilot для продаж к среде Dynamics 365.
Синхронизация на стороне сервера обеспечивает прямую синхронизацию сообщений электронной почты, встреч, контактов и задач между приложениями Dynamics 365 и сервером электронной почты Exchange. Включение синхронизации на стороне сервера является обязательным условием для сохранения сообщений электронной почты и встреч Outlook в Dynamics 365. Включение синхронизации на стороне сервера имеет следующие преимущества:
- Все участники электронной почты или встреч, которые являются пользователями Copilot для продаж, будут видеть одно и то же состояние (сохранено или не сохранено) для действия Outlook.
- Удалите сохраненные сообщения электронной почты и встречи.
- Автоматически сохраняйте ответы на сообщения электронной почты, которые были сохранены в CRM.
Включение синхронизации на стороне сервера
Если вы являетесь администратором CRM-системы, вы можете упростить работу продавца, настроив синхронизацию электронной почты и встреч на стороне сервера для всех пользователей Copilot для продаж. Для получения информации о включении синхронизации на стороне сервера см. статью Подключение к Exchange Online.
Если вы являетесь продавцом и если синхронизация на стороне сервера не включена для вас вашим администратором, вам будет предложено включить синхронизацию на стороне сервера для вашего почтового ящика при сохранении действия Outlook в Dynamics 365 с помощью Copilot для продаж в первый раз
Заметка
Если вы не включите синхронизацию на стороне сервера, при первом сохранении сообщения электронной почты или встречи в CRM будет отображаться сообщение.
Конфигурация почтового ящика для сохранения действий Outlook в Dynamics 365
Почтовые ящики пользователей Dynamics 365 будут настроены на основе параметров, предоставленных при включении синхронизации на стороне сервера.
Чтобы пользователь Copilot для продаж сохранял сообщения электронной почты и встречи Outlook в Dynamics 365 из Copilot для продаж, его почтовые ящики должны быть:
- Настроены на использование синхронизации на стороне сервера для входящих сообщений электронной почты, исходящих сообщений электронной почты и встреч.
- Утвержденная
- (конфигурация) Проверена и включена
В дополнение к вышеуказанной конфигурации, продавцы могут автоматически сохранять ответы на сохраненное сообщение электронной почты в CRM, если выбран любой другой параметр, кроме Нет сообщений электронной почты на вкладке «Электронная почта» в настройках персонализации в Dynamics 365.
Устранение ошибок
Если вы получаете сообщение об ошибке синхронизации на стороне сервера, см. следующие руководства по устранению неполадок, чтобы найти решение: