Доступ к приложению Microsoft 365 Copilot для продаж
Copilot для продаж — это помощник на базе искусственного интеллекта для продавцов в Microsoft 365, который подключается к решениям для продаж и обеспечивает обновления платформы ИИ и CRM нового поколения, а также аналитику в рабочих процессах повышения производительности.
Если у вас нет доступа к Copilot для продаж, попросите администратора установить его.
Доступ к Copilot для продаж в Outlook
Как продавец вы общаетесь со многими потенциальными клиентами по электронной почте. Copilot для продаж поможет вам подготовиться к своим взаимодействиям. Приложение собирает информацию из вашей CRM-системы и Microsoft Office, а затем обогащает ее полезной аналитикой, чтобы вы могли действовать эффективнее именно там, где проводите большую часть своего рабочего дня.
Вы можете получить доступ к Copilot для продаж, используя любой из следующих вариантов:
Рабочий стол Outlook
При составлении электронного письма или создании собрания
Выберите Copilot для продаж на ленте или Все приложения>Copilot для продаж (на классической ленте)
Выберите Дополнительные команды (...), затем выберите Copilot для продаж (на упрощенной ленте)
Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)
Выберите Показать подробности в баннере (для встреч)
При чтении электронного письма или открытии собрания
На ленте Классическая выполните одно из следующих действий:
- Выберите Copilot для продаж на ленте.
- Выберите Все приложения>Copilot для продаж. Во всплывающем окне выберите Copilot для продаж. Чтобы добавить сущность CRM в качестве расширенной адаптивной карточки в электронное письмо, выберите Поиск Copilot для продаж, затем найдите и выберите сущность CRM.
На упрощенной ленте: выберите Дополнительные команды (...), затем выберите Copilot для продаж.
Новое классическое приложение Outlook и Outlook в Интернете
При составлении сообщения электронной почты
На ленте выберите Приложения>Copilot для продаж. Во всплывающем окне выберите Copilot для продаж. Чтобы добавить сущность CRM в качестве расширенной адаптивной карточки в электронное письмо, выберите Поиск Copilot для продаж, затем найдите и выберите сущность CRM.
Заметка
Если Copilot для продаж развертывается администратором, приложение автоматически закрепляется на ленте.
- Выберите Показать контакт или Добавить контакт в баннерном сообщении (для сообщений электронной почты)
- Выберите Показать сводку в баннере (для встреч)
При чтении электронного письма
На панели действий электронной почты выберите Приложения>Copilot для продаж.
Заметка
Если Copilot для продаж развертывается администратором, приложение автоматически закрепляется на панели действий электронной почты.
При создании или открытии собрания выберите Copilot для продаж на ленте.
Баннеры электронной почты в Outlook
При составлении черновика сообщения электронной почты, создании встречи или ответе на сообщение электронной почты или приглашение на встречу с помощью внешнего контакта в верхней части сообщения электронной почты или приглашения на встречу отображается баннер с одним из следующих действий:
- Просмотр аналитики продаж: это действие отображается, если внешние контакты в электронной почте сохранены в CRM. Откройте область Copilot для продаж.
- Добавить контакты: это действие отображается, если хотя бы один контакт в сообщении электронной почты не сохранен в CRM. Дополнительная информация: Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
Заметка
В этом сценарии баннерное сообщение отображается для каждого сообщения электронной почты или собрания, содержащего внешние контакты.
При чтении сообщения электронной почты от внешних контактов в верхней части сообщения отображается баннер с двумя из следующих контекстных действий:
- Добавить контакты: это действие отображается, если хотя бы один контакт в ветке сообщений электронной почты не сохранен в CRM. Дополнительная информация: Добавляйте новые контакты с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
- Сохранить это письмо: это действие отображается, если вы не сохранили сообщение электронной почты в CRM. Дополнительная информация: Сохранение эл. писем в CRM с помощью быстрых действий CRM в баннерах электронной почты
- Просмотр аналитики по продажам: выберите, чтобы открыть панель Copilot для продаж.
Заметка
Баннерное сообщение в этом сценарии отображается для максимум двух внешних электронных писем на пользователя в день. Если вы хотите отключить эти баннеры, попросите администратора отключить их.
Закрепление приложения "Copilot для продаж" в Outlook
Чтобы Copilot для продаж был виден при просмотре электронных писем и собраний, закрепите его, чтобы панель приложения оставалась открытой.
Чтобы закрепить приложение, выберите булавку 
. Чтобы открепить его, выберите булавку 
еще раз.
Доступ к Copilot для продаж в Teams
Приложение Copilot для продаж в Teams, поддерживаемое искусственным интеллектом, предоставляет рекомендации и информацию, которые помогут вам оставаться на связи со своими клиентами, минимизировать ввод данных и персонализировать свои действия, чтобы быстрее заключать сделки и повышать коэффициент реализации. Получая более глубокое представление о потребностях ваших клиентов из расшифрованных сводок по звонкам с помощью аналитикой разговоров, вы сможете предпринимать нужные действия в нужное время, опираясь на автоматически генерируемые последующие действия.
Заметка
Copilot для продаж доступен в мобильном приложении Microsoft Teams. Вы можете открыть личное приложение и использовать расширения сообщений для поиска и обмена записями CRM.
Чтобы узнать, как используется запись звонков, см. раздел Узнать больше — запись звонков или собраний.
Вы можете получить доступ к Copilot для продаж, используя любой из следующих вариантов:
Расширения сообщений
В чате или канале Teams выберите Расширения сообщений ( ...), найдите приложение Copilot для продаж и выберите его. Это поможет вам обмениваться записями CRM с членами вашей команды.
Во время собрания
Использование приложения Copilot для продаж во время собрания