Вход в CRM из Outlook
После того, как вы откроете приложение Microsoft 365 Copilot для продаж в Outlook, вы можете войти и подключить свою учетную запись CRM, чтобы получить расширенные возможности работы с данными CRM.
Автоматический вход в систему
При первом открытии области Copilot для продаж, и если у вас есть среда Dynamics 365 (рабочая или нерабочая), в которой есть решение Copilot для продаж, вы автоматически войдёте в среду. Среда, в которую вы вошли, выбирается в соответствии со следующими правилами:
| Сценарий | Правило автоматического входа в систему | Вы увидите: |
|---|---|---|
| Единая среда (производственная или непроизводственная) | Выполнен вход в доступную среду | Сообщение в верхней части панели Copilot для продаж |
| Единая производственная среда и несколько непроизводственных сред | Выполнен вход в производственную среду | Сообщение в верхней части панели Copilot для продаж |
| Несколько производственных и непроизводственных сред | Выполнен вход в первую производственную среду | Диалоговое окно для подтверждения или изменения среды, в которую выполнен вход |
| Несколько непроизводственных сред, но нет производственной среды | Выполнен вход в первую непроизводственную среду | Диалоговое окно для подтверждения или изменения среды, в которую выполнен вход |
Заметка
Copilot для продаж не имеет доступа к данным о вашей среде, к которой вы чаще всего получаете доступ или к которой получали доступ в последний раз, для автоматического входа. Copilot для продаж извлекает список сред с решением Copilot для продаж, а затем подключается к первой среде в списке для автоматического входа в нее.
Одна среда или одна производственная среда
В первом и втором сценариях сообщение отображается в верхней части панели Copilot для продаж, показывая среду, в которую пользователь автоматически вошел. Оно включает в себя ссылку для изменения среды или CRM.
Чтобы изменить среду или CRM, выберите Переключить среду. В диалоговом окне Выполнен вход в Dynamics 365 выберите другую среду из списка Среда, затем выберите OK. В списке Среда отображается понятное имя, тип (производственная/песочница) и URL-адрес для каждой среды.
Чтобы войти в Salesforce CRM, выберите Войти в Salesforce® CRM, затем выполните шаги, показанные в мастере.
Несколько сред
Для третьего и четвертого сценариев отображается диалоговое окно для подтверждения среды, в которую вошел пользователь, или для выбора другой среды. Выберите ОК для подтверждения среды или выберите другую среду из списка Среда.
Чтобы войти в Salesforce CRM, выберите Войти в Salesforce® CRM, затем выполните шаги, показанные в мастере.
В списке Среда отображается понятное имя, тип (производственная/песочница) и URL-адрес для каждой среды.
Вход в систему вручную
Вы должны вручную войти в свою CRM в следующих случаях:
Если вы используете среду Dynamics 365 и вышли из CRM-системы для Copilot для продаж
Если вы используете Salesforce CRM
Вы можете использовать базовые возможности Copilot для продаж, не входя в CRM. Однако, чтобы использовать все расширенные возможности Copilot для продаж, необходимо авторизоваться в своей CRM.
Вот видео, в котором показано, как войти в CRM из Outlook:
Чтобы вручную войти в CRM-систему из Outlook, выполните следующие действия.
На панели Copilot для продаж выберите Войти в баннере вверху или карточке внизу.
Выберите Войти в CRM и войдите в CRM, используя один из следующих способов:
Salesforce CRM: выберите свою среду Salesforce, затем выберите Войти. В сообщении для подтверждения выберите Разрешить. Введите свои учетные данные Salesforce, затем выберите Ввод. Выберите Разрешить, а затем выберите Разрешить доступ.
Dynamics 365: вы автоматически вошли в систему с использованием ваших учетных данных Office. Выберите свою среду Dynamics 365, затем выберите Начать.
Ваша среда Dynamics 365 соответствует URL-адресу, который отображается в браузере при входе в Dynamics 365. Например, если URL-адрес
salesorg.crm.dynamics.com, выберите salesorg.crm.dynamics.com в списке.
После входа панель Copilot для продаж будет заполнена персонализированными действиями и соответствующей информацией CRM, которые помогут вам работать более эффективно.
Использование Copilot для продаж без входа в систему
Вы можете использовать Copilot для продаж и ИИ-возможности в Outlook, не входя в CRM. Вы можете использовать основные возможности, такие как черновики электронных писем и создание сводки по электронной переписке, не входя в CRM. Для использования всех возможностей данных CRM необходимо войти в свою учетную запись Dynamics 365 или Salesforce CRM. Доступ к Copilot для продаж с целью начала работы
Заметка
Эта функция доступна только для клиентов в США и Европе.
Обновление приложения
При переключении с подключенной среды в Teams вы получаете уведомление об обновлении приложения Copilot для продаж в Outlook. Нажмите кнопку Обновить, чтобы просмотреть обновленные данные из новой среды.