Персональное приложение Microsoft 365 Copilot для продаж
Персональное приложение Copilot для продаж — это улучшенное персональное приложение Teams, в котором есть вкладки Главная и Настройки, доступные в Outlook и других приложениях Microsoft 365.
Откройте персональное приложение в Outlook
На левой панели навигации выберите Дополнительные приложения, а затем выполните поиск и выберите Copilot для продаж.
Откройте персональное приложение в Teams
На левой панели навигации выберите Смотреть другие приложения (...), а затем выполните поиск и выберите Copilot для продаж.
Вкладка "Домашняя страница"
На вкладке Главная представлены ссылки на различные ресурсы, такие как документация по Copilot для продаж и форма обратной связи. На ней также отображается имя среды, к которой вы подключены. Имя среды отображается в правом верхнем углу вкладки Главная.
Если вы подключены к Dynamics 365 и выбираете имя среды, отображается понятное имя, тип (Production/Sandbox) и URL-адрес среды. Оно также показывает следующие параметры:
- Переключение сред: выберите этот параметр, чтобы переключиться на другую среду Dynamics 365.
- Переключиться на Salesforce CRM: выберите этот параметр, чтобы подключиться к Salesforce CRM. Следуйте инструкциям в мастере.
- Отключение: отключение от текущей среды. Позже вы сможете подключиться к другой среде.
Если вы подключены к Salesforce и выбираете имя среды, отображается тип среды (рабочая/песочница) и URL-адрес среды. В раскрывающемся списке отображается только параметр Отключить.
Поделитесь отзывом из персонального приложения
Если у вас есть какие-либо отзывы о приложении Copilot для продаж, вы можете поделиться ими из приложения. Ваш отзыв имеет большую ценность для нас и будет использоваться для совершенствования продукта.
Откройте персональное приложение в Outlook или Teams.
Откроется приложение Copilot для продаж с выбранной вкладкой Главная.
Выберите Поделиться отзывом в правом верхнем углу.
Введите свои ответы в форму отзывов, а затем выберите Отправить отзыв.
Вкладка "Параметры"
Вкладка Настройки в настоящее время доступна только для пользователей с правами администратора. Больше информации: Параметры администрирования Microsoft 365 Copilot для продаж
Переключить среды
Заметка
Этот раздел применим только для пользователей, вошедших в среду Dynamics 365.
Вы можете переключиться на другую среду Dynamics 365, не выходя из текущей среды, из приложения Copilot для продаж.
На вкладке Главная выберите имя среды, а затем выберите Переключение сред.
В списке Выберите среду Dynamics 365 выберите другую среду.
Выберите Переключить среду.