Подключение к CRM-системе из Teams
После того, как вы откроете приложение Microsoft 365 Copilot для продаж в Teams, необходимо подключить свою учетную запись CRM, чтобы получить расширенные возможности работы с данными CRM. Вы можете подключиться к среде CRM автоматически или вручную.
Автоматическое подключение к CRM
При первом открытии приложения Copilot для продаж, и если у вас есть среда Dynamics 365 (рабочая или нерабочая), в которой есть решение Copilot для продаж, вы автоматически подключитесь к среде. Среда, к которой вы подключаетесь, определяется на основе следующих правил:
| Сценарий | Правило автоматического подключения |
|---|---|
| Единая среда (производственная или непроизводственная) | Подключение к доступной среде |
| Единая производственная среда и несколько непроизводственных сред | Подключение к рабочей среде |
| Несколько производственных и непроизводственных сред | Подключение к первой рабочей среде |
| Несколько непроизводственных сред, но нет производственной среды | Подключение к первой нерабочей среде |
Заметка
Copilot для продаж не имеет доступа к данным о вашей среде, к которой вы чаще всего получаете доступ или к которой получали доступ в последний раз, для автоматического подключения. Copilot для продаж извлекает список сред с решением Copilot для продаж, а затем подключается к первой среде в списке.
После подключения к CRM имя среды отображается в правом верхнем углу вкладки Главная в приложении Copilot для продаж. При выборе имени среды отображается понятное имя, тип (рабочая/песочница) и URL-адрес среды. Оно также показывает следующие параметры:
- Переключение сред: выберите этот параметр, чтобы переключиться на другую среду Dynamics 365.
- Переключиться на Salesforce CRM: выберите этот параметр, чтобы подключиться к Salesforce CRM. Следуйте инструкциям в мастере.
- Отключение: отключение от текущей среды. Позже вы сможете подключиться к другой среде.
Заметка
Возможность переключения сред доступна только при подключении к среде Dynamics 365 и другим средам Dynamics 365, доступным для подключения.
Ручное подключение к CRM
Вы должны вручную подключиться к CRM в следующих случаях:
- Если вы используете среду Dynamics 365 и отключили CRM-систему от приложения Copilot для продаж.
- Если вы используете Salesforce CRM.
Вы должны быть подключены к своей CRM-системе, чтобы взаимодействовать с данными CRM в приложении Copilot для продаж. Чтобы подключиться к CRM, выполните следующие действия:
Войдите в Teams.
На левой панели навигации выберите Смотреть другие приложения (...), а затем выполните поиск и выберите Copilot для продаж.
На вкладке Главная выберите Подключиться к CRM в правом верхнем углу, а затем подключитесь к CRM одним из следующих способов:
Dynamics 365: вы подключаетесь автоматически, используя свои учетные данные Office. Выберите среду Dynamics 365, а затем нажмите кнопку Подключиться к среде.
Ваша среда Dynamics 365 соответствует URL-адресу, который отображается в браузере при входе в Dynamics 365. Например, если URL-адрес
salesorg.crm.dynamics.com, выберите salesorg.crm.dynamics.com в списке.Salesforce® CRM: выберите среду Salesforce, а затем нажмите кнопку Подключиться к Salesforce® CRM. В сообщении для подтверждения выберите Разрешить. Введите свои учетные данные Salesforce, затем выберите Ввод. Выберите Разрешить, а затем выберите Разрешить доступ.
После подключения к CRM кнопка Подключиться к CRM в правом верхнем углу будет заменена именем среды. При выборе имени среды отображается понятное имя, тип (рабочая/песочница) и URL-адрес среды.
Обновление приложения
При переключении с подключенной среды в Outlook вы получаете уведомление об обновлении приложения Copilot для продаж в Teams. Нажмите кнопку Обновить, чтобы просмотреть обновленные данные из новой среды.