Начало работы с Microsoft 365 для финансовых услуг
Сотрудники по работе с клиентами в сфере финансовых услуг обладают уникальными потребностями в обмене информацией и в совместной работе в зависимости от предлагаемых услуг. Чтобы получить максимальную выгоду для сотрудников первой линии, сначала выберите, какие сценарии Microsoft 365 может помочь вам в повседневной бизнес-деятельности, а затем убедитесь, что вы подготовите среду с правильными основами, командами и приложениями для поддержки этих сценариев.
- Выберите сценарии, которые нужно реализовать в вашей компании.
- Настройка Microsoft 365 — настройка Microsoft 365, Microsoft Teams и других необходимых служб.
- Настройте службы и приложения — используйте шаблоны команд, чтобы быстро настроить нужные команды, в том числе каналы и приложения, необходимые для бизнеса. Добавьте другие приложения Майкрософт, необходимые для поддержки сценариев в вашей компании.
Выберите сценарии
Microsoft 365 и Teams предлагают возможности, которые помогают организациям финансовых услуг повысить производительность в повседневной деятельности и цифровой трансформации. Мы рекомендуем следующие сценарии для организаций, работающих в сфере финансовых услуг:
- Взаимодействие внутри офисов и между офисами
- Упрощение бизнес-процессов
- Адаптация и обучение сотрудников
- Усиление обмена информацией внутри корпорации
Примечание.
Эти сценарии также являются частью Microsoft Cloud for Financial Services. С помощью этих сценариев можно эффективнее работать, используя другие компоненты Microsoft Cloud for Financial Services, такие как Microsoft Dynamics 365. Дополнительные сведения об использовании этого решения, которое объединяет возможности Dynamics 365 и Microsoft 365, см. в статье Microsoft Cloud for Financial Services.
Взаимодействие внутри офисов и между офисами
Объедините сотрудников и руководство между офисами филиалов, чтобы поддерживать совместную работу и упорядочить взаимодействие с помощью Teams и приложений Teams.
Основные приложения и возможности: Смены, Рация, Планировщик, утверждения, похвала, Списки, Обновления, Viva Connections, чат, файлы
Дополнительные службы: SharePoint, Power Platform и Power Apps
Дополнительные сведения: совместная работа команд по работе с клиентами
Упрощение бизнес-процессов
- Создание расписаний для сотрудников и управление расписаниями с помощью приложения "Смены"
- Автоматизация уникальных рабочих процессов организации с помощью Power Apps
- Упорядочение процесса утверждений с помощью приложения "Утверждения"
- Отслеживание ключевых показателей эффективности (KPI) с помощью отчетов Power BI
- И многое другое
Важнейшие приложения: Утверждения, Смены, Обновления
Дополнительные службы: Power Platform с Power Apps и Power BI
Дополнительные сведения: упрощение бизнес-процессов
Адаптация и обучение сотрудников
В организациях в сфере финансовых услуг существуют уникальные потребности, обусловленные значительной базой знаний персонала по работе с клиентами. Персонал должен проходить эффективный процесс адаптации и обучения в разных областях, от цифровой грамотности до получения актуальных знаний о корпоративных требованиях и государственных регламентах.
Основные приложения и возможности: Списки, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, собрания
Дополнительные службы: SharePoint
Дополнительные сведения: обучение и адаптация
Усиление обмена информацией внутри корпорации
Вовлеченность сотрудников — важный фактор удовлетворенности рабочим местом, лояльности и производительности в любой организации. Узнайте, как информировать всех пользователей с помощью SharePoint, Teams, Viva Connections и Viva Engage.
Основные приложения и возможности: Viva Connections, Viva Engage, собрания
Дополнительные службы: SharePoint
Дополнительные сведения: корпоративный обмен информацией с персоналом по работе с клиентами
Примечание.
Для всех этих возможностей пользователи должны иметь соответствующую лицензию. Дополнительные общие сведения о лицензировании Teams см. в статье Управление доступом пользователей к Teams. Дополнительные сведения об использовании Microsoft 365 для сотрудников первой линии в сочетании с другими лицензиями см. в статье Общие сведения об основных типах пользователей и лицензировании . Подробное сравнение того, что входит в планы Microsoft 365 для предприятий, см. в таблице сравнения современных рабочих планов .
Настройка служб и приложений
Приложения и службы для финансовых услуг
Убедитесь, что ваши сотрудники могут общаться, сотрудничать и предоставлять отличное обслуживание клиентов с помощью таких приложений Teams, как Смены, Планировщик, Списки, похвала и многое другое. Вы можете определить, какие приложения доступны для пользователей, включив их в Центре администрирования Teams или с помощью шаблона команды. Дополнительные сведения об управлении приложениями Teams.
Для сред финансовых служб следующие приложения и службы помогут преобразовать бизнес-процессы и поддерживать связь.
| Приложения и службы Teams | Описание | Управление | Справка |
|---|---|---|---|
| Утверждения | Упростите процесс утверждения, интегрировав приложение "Утверждения" в чат. | Управление приложением "Утверждения" | Использование утверждений |
| Чат | Включите быстрые беседы между сотрудниками с помощью чата в Teams. | Чат, команды, каналы & приложения в Teams | Чат в Teams |
| Документы и файлы | Предоставьте доступ к стандартным операционным процедурам, политикам соответствия требованиям, политикам компании и сводкам данных о финансовых продуктах. | Интеграция Teams и SharePoint | Общий доступ к файлам |
| Благодарность | Отмечайте коллег за отличную командную работу с помощью приложения "Благодарность". | Управление приложением "Благодарность" | Отправить благодарность людям |
| Смены | Создавайте расписания и часы и управляйте ими с помощью смен. | Смены для персонала по работе с клиентами | Использование приложения "Смены" |
| Планировщик | Помогите сотрудникам понять, чем им следует заняться, когда они не работают с клиентами: назначайте сотрудникам задачи. Офис корпорации может публиковать задачи, чтобы рассылать задачи в разные офисы и филиалы и отслеживать ход выполнения этих задач. | Управление приложением Планировщик | Использование Планировщик |
| Обновления | Проверяйте показатели повторяющихся или однократных заданий, например, ежедневные количественные показатели. Руководители могут создавать шаблоны, предназначенные для заполнения и отправки сотрудниками. | Управление приложением обновления | Использование приложения "Обновления" |
| Виртуальные встречи | Планирование виртуальных консультаций с клиентами и управление ими, просмотр аналитики и многое другое в приложении Виртуальные встречи. | Управление приложением Виртуальные встречи | Что такое приложение Виртуальные встречи? |
| Viva Connections | Viva Connections создает в Teams интерфейс, который связывает сотрудников с инструментами, новостями и ресурсами. Сотрудники могут просматривать специализированный канал новостей из вашей организации и персонализированную панель мониторинга с нужными ресурсами. | Обзор Viva Connections | Использование Viva Connections |
| Viva Learning | Предоставляйте ресурсы для начального и непрерывного обучения, чтобы поддерживать навыки и знания сотрудников в актуальном состоянии. | Обзор Viva Learning | Использование Viva Learning |
| Viva Engage | Соедините всю организацию и обмен данными между отделами и регионами с помощью Viva Engage. | Обзор Viva Engage | Использование Viva Engage |
| Другие приложения и службы Майкрософт | Описание | Управление | Справка |
|---|---|---|---|
| Power Apps и Power Platform | Интегрируйте бизнес-процессы и поддерживайте быстрые обновления данных, таких как показатели продаж, ключевые показатели эффективности и другие отчеты. | Интеграция Teams с Microsoft Power Platform и управление приложениями Microsoft Power Platform в Центре администрирования Teams | |
| SharePoint | При создании новой команды создается новый подключенный сайт SharePoint. С помощью SharePoint можно хранить файлы, публиковать новости и предоставлять сотрудникам доступ к важным сведениям. | Интеграция Teams и SharePoint | Добавление страницы, списка или библиотеки документов SharePoint в качестве вкладки в Teams |
Дополнительные сведения об успешной реализации и внедрении Teams см. в статье Внедрение Microsoft Teams.