Управление записями
Доступ к записям можно получить с домашней страницы или со страницы встреч.
- На домашней странице перейдите в раздел Недавние записи.
- На странице "Встречи" перейдите в раздел В отношении.
Можно просмотреть сведения, создавать новые записи, а также редактировать записи на домашней странице и на страницах "Встречи". Кроме того, вы можете изменить запись "в отношении" и добавить запись "в отношении" на странице "Встречи".
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Просмотреть сведения
Заметка
- Поля, которые вы видите в компактной форме, определены в экспресс-форме таблицы.
- Упрощенное представление включает не все атрибуты таблицы.
- Это облегченная форма, которая содержит все атрибуты, определенные в первой форме в порядке установки экспресс-форма. Дополнительные сведения: Задание порядка форм
Вы можете просмотреть подробную информацию о записях следующими способами:
На домашней странице
На домашней странице отображается список записей, к которым вы недавно обращались. Эти записи включают возможные сделки, интересы, контакты, предложениями с расценками, счета и заметки. Когда вы касаетесь записи, детали записи отображаются частично в нижней половине экрана. Прокрутите вверх для быстрого просмотра или нажмите 
для отображения полных данных записи в упрощенной форме. Эта форма содержит основные сведения, в том числе связанные заметки и напоминания.
На странице встречи
На странице сведений о встрече отображается запись "в отношении", связанная со встречей. Коснитесь записи, затем прокрутите вверх для быстрого просмотра или коснитесь для отображения полных данных записи в упрощенной форме. Детали включают основную информацию о записи, связанные заметки и напоминания.
Заметка
Чтобы узнать больше о заметках, перейдите к Управление заметками.
Создание записей и действий
Выполните следующие действия для быстрого создания записей и действий в мобильном приложении Dynamics 365 Sales.
На панели навигации внизу экрана нажмите
.В списке выберите тип таблицы.
В форме Создать (таблица) укажите сведения и нажмите Сохранить.
Заметка
Чтобы понять, какие типы таблиц поддерживаются для быстрого создания записей и действий, перейдите Настройка таблиц для быстрого создания.
Редактирование записей
Выполните следующие действия, чтобы изменить записи в мобильном приложении Dynamics 365 Sales.
Чтобы изменить записи на домашней странице, откройте запись. В правом верхнем углу экспресс-формы коснитесь
. Измените сведения в форме Изменить и коснитесь Сохранить.Чтобы открыть запись в приложении Центр продаж, нажмите
.
Чтобы быстро отредактировать основную информацию о записи "в отношении" на странице Встреча, нажмите
на карточке записи. Измените сведения в форме Изменить и коснитесь Сохранить.
Чтобы отредактировать всю запись, нажмите Открыть возможную сделку. Запись откроется в приложении Центр продаж для изменения.
Заметки и напоминания
Примечания
Заметки, которые отображаются в разделе "Заметки", связаны с записью "В отношении", которая связана со встречей. Вы можете добавлять, редактировать и удалять заметки. Дополнительные сведения: Управление заметками
Напоминания
Вы можете видеть напоминания с помощью карточек аналитики, основанных на записи "в отношении", связанной со встречей. Нажав 
на карточке, вы можете выполнить такие действия, как закрыть и отложить карточку. Карточки извлекаются из вашей организации Dynamics 365 Sales для выбранной записи "в отношении".
Поддерживаются следующие карточки аналитики:
| {activity} со сроком исполнения сегодня | В сообщении электронной почты обнаружено намерение сделать покупку | Приближается дата закрытия |
| Упомянут конкурент | Открыто сообщение эл. почты | Напоминание о сообщении эл. почты |
| Запрошен файл | Обнаружена проблема | Запрошено собрание |
| Пропущена дата закрытия (возможная сделка) | Пропущено сообщение эл. почты | Бездействие с {тип записей} |
| Возможная сделка под угрозой (выявление фраз) | Возможная сделка под угрозой (определение тональности) | Предлагаемое заинтересованное лицо |
Чтобы узнать больше о карточках аналитики, перейдите к Ссылка на карточки аналитики.