Настройка таблиц для быстрого создания записей и действий

Мобильное приложение Dynamics 365 Sales поддерживает быстрое создание записей и действий. Как администратор вы можете контролировать, какие записи и действия доступны для быстрого создания и какие поля доступны в форме быстрого создания.

Требования к лицензии и роли

Тип требования	Вы должны иметь
Виды	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales
Роли безопасности	Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales

Включите таблицу или действие для быстрого создания

Таблица или действие должны иметь следующие свойства, чтобы они были доступны в списке быстрого создания:

• Включено для быстрого создания и отображается в мобильном приложении
• Имеет экспресс-форму

Включено для быстрого создания и отображается в мобильном приложении

Чтобы таблица или действие были доступны для быстрого создания и отображались в мобильном приложении, убедитесь, что в метаданных таблицы или действия выбраны следующие свойства:

• Разрешить быстрое создание
• Включить для phone express

Когда вы устанавливаете флажки, устанавливаются следующие свойства метаданных:

• IsQuickCreateEnabled имеет значение true
• IsVisibleInMobile имеет значение true

Имеет экспресс-форму

Быстрое создание доступно только для таблицы или действия с экспресс-формой. Дополнительные сведения: Создание экспресс-формы

Управляйте отображением полей в форме быстрого создания

Поля получаются как совокупность следующего:

• Поля из основной экспресс-формы таблицы или действия
• Поля со значением ApplicationRequired (см. RequiredLevel)

Поддерживаемые типы полей

В настоящее время быстрое создание поддерживает следующие типы полей:

• String
• Дата/время
• Money
• Целое
• Picklist
• Подстановка
• клиент
• Памятка
• Универсальный текст

Дополнительные сведения

Использование мобильного приложения Dynamics 365 Sales
Основные сведения