Управление заметками
Вы можете увидеть заметки, связанные с записью, в раздел Заметки сведений о записи.
Заметка
Вы можете связать заметки только с теми настраиваемыми сущностями, которые созданы с помощью Свойства CreateEntityRequest.HasNotes
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional или Microsoft Relationship Sales Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Любая основная роль в продажах, например продавец или менеджер по продажам Больше информации: Основные роли в продажах |
Какие действия можно выполнять?
В разделе Заметки вы можете выполнять следующие действия.
| Действие | Действие |
|---|---|
| Откройте список заметок. | Коснитесь Заметки. |
| См. изображение, связанное с заметкой. | Коснитесь имени изображения. |
| Откройте и измените заметку | Коснитесь заметки. |
| Выполните дополнительные действия, например измените подключенную запись или удалите заметку. | Нажмите  . |
| Создать примечание. | Коснитесь Добавьте заметку. |
Добавьте примечание
Выполните одно из следующие действия:
При просмотре сведений о записи, к которой еще не добавлены заметки, коснитесь Добавить заметку.
При просмотре сведений о записи, к которой еще уже добавлены заметки, коснитесь Добавить заметку.
При просмотре списка заметок коснитесь
в правом верхнем углу страницы Заметки.
На панели навигации в нижней части экрана нажмите
, а затем нажмите Заметка.
В форме Заметка введите заголовок и текст заметки.
Вы можете выполнять следующие действия из нижней панели команд при добавлении текста в заметку.
Icon Описание: 
Прикрепите файл или изображение, хранящееся на вашем мобильном устройстве. 
Сделайте фото с камеры мобильного телефона и прикрепите его к заметке. 
Скопируйте содержимое заметки. Заметка
Если вы добавляете заметку с помощью панели навигации в нижней части экрана, вы должны связать заметку с записью, к которой она относится. Коснитесь Далее, а затем выберите запись, с которой вы хотите связать заметку. Дополнительные сведения о заметке: заметка EntityType
Коснитесь Сохранить.
Откройте и измените заметку
Вы можете открыть заметку, коснувшись карточки заметки. Когда вы открываете заметку, вы можете вносить в нее изменения по своему усмотрению, а затем нажать Сохранить.
Удаление заметки
Вы можете удалить заметку, когда она больше не нужна.
На карточке заметки нажмите
, затем нажмите Удалить.
Изменить связанную запись
Вы можете изменить запись, к которой добавлена заметка, если она больше не имеет отношения к текущей записи.
На карточке заметки нажмите
, затем нажмите Изменить связанную запись.
На странице В отношении выберите последнюю запись или нажмите Поиск, чтобы искать нужную запись.
После выбора записи нажмите Готово.
Заметка будет удалена из текущей записи и прикреплена к выбранной записи.