Обзор анализа отношений и связанных КПЭ
Важно
Эта функция призвана помочь продавцам и менеджерам по продажам повысить эффективность работы своей команды. Эта функция не предназначена для использования при принятии и не должна использоваться для принятия решений, влияющих на занятость сотрудника или группы сотрудников, включая компенсацию, вознаграждение, стаж работы или другие права или объемы обслуживания. Клиенты несут исключительную ответственность за использование Dynamics 365, этой функции и любых связанных функций или служб в соответствии со всеми применимыми законами, включая законы, касающиеся доступа к аналитике и мониторингу, записи и хранению сообщений отдельных сотрудников с конечными пользователями. Это также включает в себя надлежащее уведомление конечных пользователей о том, что их коммуникация с продавцами может отслеживаться, записываться или храниться, и, в соответствии с требованиями действующего законодательства, получать согласие от конечных пользователей перед использованием этой функции в отношении них. Клиентам также рекомендуется иметь механизм для информирования своих продавцов о том, что их связь с конечными пользователями может отслеживаться, записываться или сохраняться.
Аналитика взаимоотношений использует историю действий продавца с контактом или счетом и рассчитывает ключевые показатели эффективности (KPI) на основе их взаимодействий. KPI доступны для контактов, счетов, возможностей и лидов. Графическое отображение ключевых показателей эффективности поможет вам быстро определить Отношения, которые необходимо развивать, а также ключевые показатели эффективности, которые необходимо улучшить.
Анализ отношений помогает специалистам по продажам и руководителям отвечать на вопросы, такие как:
- Какой возможной сделке следует уделить больше времени?
- Отношения с клиентом хорошие?
- Сколько времени мы провели с клиентом?
- Когда мы в последний раз связывались с клиентом?
- Когда в следующий раз мы свяжемся с клиентом?
- Сколько мы отправили сообщений электронной почты и сколько провели собраний?
- Какова ставка ответ у клиента?
- Сколько действий было инициировано клиентом?
- Сколько времени нужно рабочей группе, чтобы ответить?
В зависимости от вашей лицензии и конфигурации Dynamics 365 Sales вы получаете базовую или расширенную аналитику взаимоотношений.
Совет
Изображения со значком, который выглядит как 
, можно развернуть для просмотра дополнительных сведений. Выберите изображение, чтобы развернуть его. Чтобы закрыть изображение, нажмите клавишу ESC.
Базовая аналитика отношений
Базовая аналитика отношений создается с помощью сообщений электронной почты и встреч, отправляемых и получаемых из Dynamics 365. Эта аналитика доступна «из коробки» и не требуют настройки. История взаимодействия продавца с покупателем используется для расчета КПЭ и понимания кто кого знает. Для получения информации о том, как просмотреть аналитические данные, Просмотр аналитики и ключевых показателей эффективности для записи
На следующем снимке экрана показаны виджеты аналитики взаимоотношений, которые доступны для лида «из коробки». Аналогичные виджеты доступны для сущностей «Контакт», «Счет» и «Возможность».
| Условные обозначения | Мини-приложение | Description | Доступно для |
|---|---|---|---|
| 1 | Сводка. | Показывает сводку показателей и ключевых показателей эффективности, полученных для записей вашего взаимодействия с клиентами через электронную почту, встречи и телефонные звонки. Например, Вы инициировали на 3 встречи больше, чем клиент. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 2 | Самые активные пользователи и самые используемые способы взаимодействия | Показываются три наиболее активных контакта по сделке от вашей организации и организаций вашего клиента с информацией о том, сколько раз они взаимодействовали и какие способы взаимодействия использовались. Дата последнего обновления отображает отметку времени последнего расчета КПЭ. | Организация, интерес и возможная сделка |
| 3 | Взаимодействия с клиентом | Показывает количество взаимодействий, инициированных вами по сравнению с контактами вашего клиента. На графике отображается общее количество действий, инициированных членами вашей рабочей группы и контактами вашего клиента. Действия разделяются по общему типу, например сообщения электронной почты, встречи и звонки. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 4 | Взаимодействие с электронной почтой | Предоставляет сводку по тому, как клиент взаимодействовал с контролируемыми сообщениями электронной почты, отправленными ему вашей рабочей группой. Неконтролируемые сообщения электронной почты не включены, поэтому необходимо включить и использовать функцию взаимодействия по электронной почте для просмотра сведений здесь. Подробнее: Использование взаимодействия по электронной почте для просмотра взаимодействий с помощью сообщений. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 5 | Соотношение отправленных/полученных сообщений | Сравнивает количество сообщений электронной почты, отправленных продавцом и покупателем, и отображает следующие соотношения: С их стороны: указывает соотношение сообщений электронной почты, отправленных клиентом, по сравнению с сообщениями электронной почты, отправленных продавцом. Высокий коэффициент означает, что клиент более активен и заинтересован в разговоре. Низкое соотношение отправленных/полученных писем для клиента означает, что клиент менее отзывчив и может нуждаться в большем внимании или последующих действиях. С нашей стороны: указывает соотношение сообщений электронной почты, отправленных продавцом, по сравнению с сообщениями электронной почты, отправленных клиентом. Высокое соотношение отправленных/полученных писем для продавца означает, что продавец более активен и готов помочь в общении. Низкое соотношение отправленных/полученных писем для продавца означает, что продавец менее заинтересован и ему, возможно, придется улучшить свои коммуникативные навыки или предложить большую ценность. |
Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 6 | Действие по отношениям | Предоставляет подробные сведения о действиях за 60 дней с разбивкой по дате и типу действия, таким как отправленные сообщения электронной почты, полученные сообщения электронной почты, отправленные приглашения на встречу, полученные приглашения на встречу, сделанные звонки и принятые звонки. Используйте это мини-приложение, чтобы просматривать взаимодействия продавца с покупателем за последние 60 дней и получить аналитические сведения о частоте взаимодействия и периоде отсутствия взаимодействия. Вы можете использовать эту аналитику, чтобы определить частоту "здорового" взаимодействия. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
Расширенная аналитика отношений
Расширенная аналитика отношений доступна с лицензией Sales Premium. Для нее требуется, чтобы ваш администратор включил и настроил анализ отношений. Ваш администратор может настроить анализ отношений для использования данных Exchange. В этом случае аналитические данные будут генерироваться на основе информации о сообщениях электронной почты и встречах в Dynamics 365, а также сообщениях электронной почты в Microsoft Exchange. Дополнительные сведения: Включение анализа отношений
Информацию о том, как просмотреть аналитические данные, см. в разделе Просмотр аналитики и KPI для записи.
На следующем снимке экрана показаны расширенные сведения о взаимоотношениях, доступные для возможности. Аналогичные виджеты доступны для сущностей «Контакт», «Учетная запись» и «Лид». Для записей о возможностях показатели KPI сравниваются с аналогичными заключенными сделками.
| Условные обозначения | Мини-приложение | Description | Доступно для |
|---|---|---|---|
| 1 | Сводка. | Показывает сводку показателей и ключевых показателей эффективности, полученных для записей вашего взаимодействия с клиентами через электронную почту, встречи и телефонные звонки. Например, Вы инициировали на 3 встречи больше, чем клиент. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 2 | Состояние отношения | Показывает ваше общее состояние отношений с клиентом и включает недавнюю тенденцию для сделки. - Следующее взаимодействие. Отображаются дата и время следующего действия, которое запланировано для записи. Если у вас есть доступ к этому занятию, вы также увидите его название или тему. Следующее и предыдущее взаимодействия отображаются только для сущностей возможной сделки и интереса. - Последнее взаимодействие. Отображаются дата и время последнего действия, завершенного для записи. Если у вас есть доступ к этому занятию, вы также увидите его название или тему. Следующее и предыдущее взаимодействия отображаются только для сущностей возможной сделки и интереса. |
Контакт, интерес, возможная сделка |
| 3 | Самые активные пользователи и самые используемые способы взаимодействия | Показывает три самых активных контакта по сделке из вашей организации и организаций вашего клиента, а также сведения о последнем времени взаимодействия этих контактов. | Организация, интерес и возможная сделка |
| 4 | Взаимодействия с клиентом | Показывает количество взаимодействий, инициированных вами по сравнению с контактами вашего клиента. На графике отображается общее количество действий, инициированных членами вашей рабочей группы и контактами вашего клиента. Действия разделяются по общему типу, например сообщения электронной почты, встречи и звонки. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 5 | Временные затраты | Используйте это мини-приложение, чтобы сравнить время, затрачиваемое продавцами и контактами клиента на конкретную запись. Узнайте, как рассчитывается это значение. | Организация, интерес и возможная сделка |
| 6 | Взаимодействие с электронной почтой | Предоставляет сводку по тому, как клиент взаимодействовал с контролируемыми сообщениями электронной почты, отправленными ему вашей рабочей группой. Неотслеживаемые письма не учитываются, поэтому вам необходимо включить и использовать функцию взаимодействия с электронной почтой, чтобы увидеть здесь какую-либо информацию. Подробнее: Использование взаимодействия по электронной почте для просмотра взаимодействий с помощью сообщений. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 7 | Время ответа | Показывается среднее время ответа ваших продавцов на сообщения электронной почты клиента по сравнению со средним временем ответа ваших клиентов. Подключитесь к Exchange Online для просмотра данных в этом мини-приложении. | Организация, Контакт |
| 8 | Соотношение отправленных/полученных сообщений | Сравнивает количество сообщений электронной почты, отправленных продавцом и покупателем, и отображает следующие соотношения: С их стороны: указывает соотношение сообщений электронной почты, отправленных клиентом, по сравнению с сообщениями электронной почты, отправленных продавцом. Высокий коэффициент означает, что клиент более активен и заинтересован в разговоре. Низкое соотношение отправленных/полученных писем для клиента означает, что клиент менее отзывчив и может нуждаться в большем внимании или последующих действиях. С нашей стороны: указывает соотношение сообщений электронной почты, отправленных продавцом, по сравнению с сообщениями электронной почты, отправленных клиентом. Высокое соотношение отправленных/полученных писем для продавца означает, что продавец более активен и готов помочь в общении. Низкое соотношение отправленных/полученных писем для продавца означает, что продавец менее заинтересован и ему, возможно, придется улучшить свои коммуникативные навыки или предложить большую ценность. |
Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 9 | Действие по отношениям | Предоставляет подробные сведения о действиях за 60 дней с разбивкой по дате и типу действия, таким как отправленные сообщения электронной почты, полученные сообщения электронной почты, отправленные приглашения на встречу, полученные приглашения на встречу, сделанные звонки и принятые звонки. Используйте это мини-приложение, чтобы просматривать взаимодействия продавца с покупателем за последние 60 дней и получить аналитические сведения о частоте взаимодействия и периоде отсутствия взаимодействия. Вы можете использовать эту аналитику, чтобы определить частоту "здорового" взаимодействия. | Контакт, интерес, организация, возможная сделка |
| 10 | Похожие заключенные сделки (не показаны на снимке экрана) | Показываются аналогичные возможные сделки, которые были закрыты как реализованные. Столбцы отображают количество действий, затраченное время, время ответа и коэффициент ответа для каждой возможной сделки. Вы можете выбрать и открыть возможную сделку, чтобы посмотреть, что сработало лучше в сделке, которая была закрыта как реализованная, и применить эти наблюдения в текущей сделке, чтобы помочь также закрыть ее. Список обновляется каждые семь дней. Чтобы узнать, как идентифицируются похожие реализованные сделки, см. раздел Как идентифицируются похожие реализованные сделки? | Возможная сделка |