Поделиться через

Вопросы и ответы об аналитике отношений

  • Статья

В этой статье приведены ответы на часто задаваемые вопросы об анализе и оценке состояния отношений и функции «Кто кого знает» в Dynamics 365 Sales и Sales Premium.

Анализ и оценка состояния отношений

Какие данные используются для анализа отношений?

Базовая аналитика:

Использует электронную почту, звонки и встречи, отправленные или полученные в Dynamics 365.

Расширенная аналитика:

Использует электронную почту, звонки и встречи, отправленные или полученные в Dynamics 365 и Exchange (если настроено).

Какова периодичность обновления ключевых показателей эффективности?

Базовая аналитика:

Обновляется почти в режиме реального времени — как только связанное действие помечается как завершенное в Dynamics 365.

Расширенная аналитика:

Обновляется через каждые 24 часа. ​

Какие имеются сигналы об оценки состояния отношений?

​ Оценка состояния отношений учитывает активность, новизну, вовлеченность и тональность действий между продавцами и клиентами.

Согласие Office не является обязательным для аналитики отношений, оценки работоспособности и приложения "Кто кого знает". Вы получите базовую аналитику отношений на основе данных в Dynamics 365. Когда вы даете согласие в Office 365 на использование данных Exchange, вы получите более точную и полную информацию об отношениях.

Данные из Exchange не собираются до тех пор, пока не будет предоставлено согласие. Работайте с вашим Office 365 Администратор, чтобы получить согласие на сбор Office 365 данных.

В некоторых случаях опция «Обмен» в настройках аналитики взаимоотношений выбрана по умолчанию. Однако сбор данных с Exchange не производится до тех пор, пока вы Office 365 Администратор не дадите своего согласия. Вы можете отключить эту опцию, если не планируете интеграцию с Exchange.

Могу ли я повлиять на оценку состояния отношений?​

Администратор может влиять на оценку состояния отношений, изменяя вес типов действий и ожидаемый уровень взаимодействия с клиентами. Дополнительные сведения: Настройка анализа отношений и состояния

Как идентифицируются похожие реализованные сделки?

Dynamics 365 Sales использует модели искусственного интеллекта для определения факторов, влияющих на выявление похожих выигранных сделок. Факторы могут различаться в зависимости от организации и наличия пользовательских и стандартных полей.

Чтобы просмотреть поля, которые определяют похожие реализованные сделки на данный момент времени, выберите значок информации, соответствующий любому заголовку раздела, и откроется боковая панель с информацией о поле.

Снимок экрана боковой панели аналитики отношений.

Кто кого знает

Почему я не вижу некоторых своих коллег в предложениях "Кто кого знает"?

Если вы знаете, что коллега взаимодействовал с клиентом, но его информация не отображается в виджете "Кто знает кого", это может быть вызвано следующими причинами:

Базовая аналитика:

Отображает пять коллег, которые чаще всего связывались с клиентом по электронной почте и по назначению встреч в Dynamics 365. Коллеги, которые связывались с клиентом по телефону, а также те, кто меньше общался с ним по электронной почте и посредством встреч, не указаны.

Расширенная аналитика:

Какие коллеги указаны в качестве связей?

Сколько времени требуется для появления предложений?

Основные сведения: Предложения Кто кого знает доступны сразу после установки, если данные об электронной почте и встречах доступны в Dynamics 365.

Расширенные сведения: После того, как ваш Microsoft 365 администратор предоставит согласие, вы начнете видеть результаты в течение дня. Однако предложения могут быть неполными сразу, поскольку данные обрабатываются партиями в течение четырех дней.

Какие коллеги отображаются как связи?

Основные сведения: Коллеги, которые чаще всего связывались с клиентом по электронной почте и по назначению встреч в Dynamics 365.

Расширенные сведения: Пользователи в вашей организации, которые часто и недавно взаимодействовали с контактом или лидом, отображаются как связи, если они не отказались. Администраторы имеют возможность отказаться от групп , таких как C-suite, M&A, финансы и т. д. Пользователи могут явно отказаться от отключения общего доступа к данным с приложениями Dynamics 365.

Как взвешиваются связи?

Основные сведения: Использует только частоту. Подключения взвешиваются на основе количества взаимодействий по электронной почте и на встречах в Dynamics 365. Отображаются пять первых пользователей, которые больше всего взаимодействовали с контактом или интересом.

Расширенные сведения: использует частоту и новизну. Если ваш администратор включил интеграцию с Exchange, подключения взвешиваются на основе недавних и частых взаимодействий по электронной почте или на встречах.

Каждый продавец увидит один и тот же набор сотрудников, которые могут познакомить его с контактом или интересом.

Как часто собираются данные?

Базовые сведения: Собираются практически в режиме реального времени — как только связанное действие отмечается как завершенное в Dynamics 365.

Расширенные аналитические данные: Когда вы включаете Кто кого знает и предоставляете необходимое согласие, собираются данные Exchange за последний год и на основе этих данных генерируются аналитические данные. После этого данные Exchange собираются ежедневно, а аналитические данные обновляются на основе последних данных.

Какой источник у данных функции "Кто кого знает"?

Основные сведения: Электронные письма и встречи, отправленные и полученные в Dynamics 365.

Расширенные аналитические данные Исходными данными являются электронные письма и информация о встречах Exchange Online . Подробнее о взвешивании связей

Где создается аналитика от Exchange?

После того как администратор Microsoft 365 даст согласие, данные Exchange собираются и хранятся в Dynamics 365. Аналитика генерируется из сохраненных данных в Dynamics 365.

Внимание

Microsoft 365 и Dynamics 365 имеют свои собственные условия лицензирования конкретных служб. Применимые условия для служб зависят от того, какая служба обрабатывает ваши данные. Например, когда копия ваших данных Microsoft 365 передается в Dynamics 365, ваши данные Microsoft 365 в этой копии становятся данными Dynamics 365, и к ним применяются особые условия службы Dynamics 365.

Когда мои данные будут удалены после отказа от обмена данными в Exchange?

Если вы входите в группу безопасности, которая была отключена вашим администратором, системе может потребоваться до 24 часов, чтобы удалить данные из всех приложений. Удаление резервных копий данных из учетных записей хранения Microsoft 365 может занять до 30 дней.

Если вы отказались сами, данные удаляются немедленно.

Как администратор может отказаться от функции для пользователей?

Следующие администраторы могут отказаться от функции для пользователей на разных уровнях:

  • Глобальный администратор Microsoft 365 может отказаться от имени пользователей из группы безопасности Microsoft 365. Например, откажитесь от таких групп, как высшее руководство, отдел маркетинга и рекламы, финансовый отдел и т. д. Дополнительные сведения: Предоставление согласия на сбор данных из Microsoft 365

  • Администратор Dynamics 365 может разрешить приложение "Кто кого знает" для определенных ролей безопасности, чтобы избежать автоматического включения для всех пользователей Dynamics 365. Когда вы включаете его для определенной роли, данные Exchange собираются только от пользователей, которые являются частью роли безопасности. Дополнительные сведения: Включение анализа отношений