Вопросы и ответы об управлении возможными сделками
В этой статье приведены ответы на часто задаваемые вопросы об управлении возможными сделками в Dynamics 365 Sales, Sales Premium и Sales Professional.
Где находится рабочая область менеджера по сделкам?
Рабочее пространство менеджера по сделкам было заменено на представление воронки возможных сделок. Все ссылки или закладки менеджера по сделкам автоматически перенаправляются в представление Мои открытые возможные сделки. Выберите Показать как>Представление воронки продаж, чтобы открыть представление воронки возможных сделок.
Есть ли различия между представлением воронки возможных сделок и рабочей областью менеджера по сделкам?
Да. В следующей таблице описаны различия между рабочей областью менеджера по сделкам и представлением конвейера возможных сделок.
| Компонент | Представление воронки продаж возможных сделок | Менеджер по сделкам |
|---|---|---|
| Управление доступом | Доступно для всех пользователей, имеющих доступ к странице "Возможные сделки". | Доступно только для ролей безопасности, которым предоставлен доступ к рабочей области. |
| Редактируемая сетка | Использует редактируемый элемент управления сеткой Power Apps и может быть настроен в Power Apps. | Настройка была выполнена с использованием JavaScript. |
| Боковая панель | Использует форму возможной сделки по умолчанию на боковой панели. | На боковой панели использовалась отдельная форма Контекстное представление с ограниченными возможностями настройки. |
Почему я не могу найти параметр представления воронки продаж?
Существует несколько возможностей:
- Параметр Показать как может быть скрыт в меню с тремя вертикальными точками на странице Возможные сделки.
- Ваш администратор мог настроить список Показать как. Попросите вашего администратора добавить элемент управления.
- Возможно, ваша организация не выбрала функции раннего доступа. Свяжитесь со своим администратором, если хотите попробовать их.
- Возможно, ваш администратор отключил настраиваемые представления возможных сделок. Попросите своего администратора добавить представление вручную.
Почему агрегатные функции возвращают неожиданные значения в представлении Pipeline?
При использовании связанной сущности в фильтре представления Pipeline вы замечаете, что значение, отображаемое в разделе Метрики , отличается от фактического значения. В следующем примере показано, как значение количества отличается от общего количества строк.
В этом примере фильтр основан на цитатах, созданных пользователем. Если пользователь создал две заявки на одну и ту же сделку, количество сделок будет отображаться как два. Это происходит потому, что агрегатная функция подсчитывает количество записей, возвращаемых фильтром. Такое же поведение наблюдается при использовании функций Сумма или Среднее .
Почему невозможно редактировать предполагаемый доход в форме возможной сделки?
Чтобы редактировать значение Предполагаемый доход в форме Возможная сделка, Доход должен быть настроен как Предоставляется пользователем, а возможная сделка должна находиться в состоянии Открыта.
Почему предполагаемый доход и общая сумма не рассчитываются автоматически?
Когда вы добавляете продукты к возможной сделке, предложению, заказу или счету, поля Предполагаемый доход и Итоговая сумма автоматически обновляются, только если вы выбрали системный расчет цен. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров каталога продуктов.
Что нужно для использования оценки возможных сделок?
Установите Dynamics 365 Sales Insights и используйте стандартную сущность возможной сделки. Для построения модели оценки требуется минимальное количество возможных сделок:
Чтобы построить модель оценки возможных сделок, требуется не менее 40 реализованных и 40 нереализованных сделок.
Возможные сделки должны быть созданы 1 января предыдущего года или позже.
Как проверить, есть ли у меня необходимое количество возможностей для создания модели оценки на каждом этапе?
Если вы планируете использовать модель по этапам при оценке возможностей, убедитесь, что у вас есть не менее 40 закрытых возможностей на последнем этапе поток бизнес-процесса. Если вы не планируете использовать модель per stage, см. этот раздел , чтобы проверить минимальные требования.
На странице «Возможности» выберите Закрытые возможности в селекторе представлений.
Выберите Добавить и установите следующие фильтры:
- Создано = последние 6 месяцев.
Выберите Добавить>Добавить связанную сущность и установите следующие фильтры:
- Связанная сущность = Привести к возможности Процесс продаж
- Оператор = Содержит данные
- Поле = Активная стадия
- Оператор = Равно
- Значение = Закрыть
Выберите Добавить>Добавить строку и установите следующие фильтры:
- Поле = причина состояния
- Оператор = Не равно
- Значение = Отменено
Как часто обновляются прогностические оценки?
Оценки интересов: новые интересы оцениваются почти в режиме реального времени. Счет отображается в течение 15 минут после сохранения нового лидера. Для обновленных лидов оценки обновляются каждые 24 часа.
Оценки возможностей: Для новых и обновленных возможностей оценки обновляются каждые 24 часа.
Можно ли настраивать модель?
Да, вы можете изменить атрибуты, выбранные для обучения модели. Тем не менее, стандартная модель автоматически выбирает атрибуты, которые, по ее мнению, наиболее актуальны для вашего бизнеса.
Могу ли я создать несколько моделей для возможных сделок?
Да, вы можете добавлять и публиковать несколько моделей, относящихся к каждому направлению бизнеса в вашей организации. Подробнее: Добавление модели
В чем разница между оценкой и баллом?
Оценка рассчитывается моделью машинного обучения.
Категория — это просто группирование баллов в 4 категории, которые администратор может настроить.