Настройка параметров каталога продуктов
Настройте параметры, чтобы изменить опыт продавца при выборе продуктов из каталога.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Настройка параметров
Вы можете настроить параметры каталога продуктов, чтобы изменить опыт продавцов при выборе продуктов из каталога. Например, вы можете выбрать, должны ли они выбирать прайс-лист при создании возможной сделки, предложения с расценками, счета-фактуры или заказа.
Чтобы разрешить роли безопасности создавать продукты, вы должны назначить этой роли безопасности разрешение Создание для сущности Продукт. Продукты могут создаваться только на уровне организации. Даже если вы установите разрешения роли безопасности на уровне пользователя для сущности Продукт, продукты будут создаваться на уровне организации.
Чтобы настроить параметры каталога продуктов
В приложении "Центр продаж" выберите Изменить область
в левом нижнем углу экрана, затем выберите Параметры приложения.В разделе Каталог продукции выберите Параметры каталога продукции.
На странице Параметры каталога продукции установите соответствующие требуемые значения, как описано в следующей таблице, затем сохраните изменения.
Заметка
Расширенные возможности добавления продуктов не поддерживаются на мобильных устройствах. Пользователи мобильного приложения при добавлении продуктов будут по-прежнему видеть форму быстрого создания.
| Параметр | Описание: |
|---|---|
| Добавление продуктов | Включите этот параметр, чтобы включить расширенное диалоговое окно Добавить продукты, которое продавцы могут использовать для эффективного поиска, сравнения и выбора продуктов при создании возможной сделки, предложения с расценками, счета-фактуры или заказа.
Когда вы включите этот параметр, вы увидите дополнительные параметры настройки, которые можно использовать для настройки необходимой информации в диалоговом окне Добавить продукты. Вы можете добавить дополнительные столбцы в диалоговое окно или добавить дополнительные сведения в столбец Товар. Дополнительные сведения: Предварительная версия: настройка диалогового окна "Добавить продукты". |
| Создавать продукты в активном состоянии | Включите этот параметр, чтобы устанавливать продукты в состояние active при создании. Этот параметр применяется только к продуктам, которые не имеют родительское семейство продуктов. Чтобы создавать продукты в состоянии draft, выключите этот параметр. |
| Разрешить выбор прайс-листа по умолчанию | Включите этот параметр, если требуется, чтобы прайс-лист по умолчанию выбирался для возможной сделки на основании встроенного правила (то есть, с использованием прайс-листов по умолчанию, определенных для территорий). В противном случае отключите этот параметр. |
| Использовать системный расчет цен | Включите этот параметр, чтобы использовать систему ценообразования для расчета цен для возможных сделок, предложений с расценками, заказов и счетов-фактур. Отключите этот параметр, чтобы использовать настраиваемые цены. Дополнительные сведения: Использование настраиваемого ценообразования для продуктов |
| Сделать прайс-лист необязательным | Включите этот параметр, если вы хотите разрешить продавцам добавлять продукты в возможные сделки, предложения с расценками, счета-фактуры или заказы без привязки прайс-листа. |
| Максимальное число продуктов в наборе | Укажите максимальное число продуктов в наборе. По умолчанию: 15 |
| Максимальное разрешенное число свойств продукта или набора | Укажите максимальное число свойств, которые можно связать с продуктом или набором. Свойства продукта добавляются в запись семейства продуктов, и все дочерние продукты и наборы в семействе продуктов наследуют свойства, добавленные в родительское семейство продуктов. Примечание. Число, указанное в этом параметре, вступает в силу только при публикации продукта или набора со связанными свойствами, а не при добавлении свойств в черновую запись семейства продукции. По умолчанию: 50 |
| Способ расчета скидки | Установите флажок За единицу, если требуется, чтобы механизм ценообразования рассчитывал скидку на основании цены за единицу, а не элемента строки. По умолчанию расчеты выполняются на основании элемента строки. См. следующую таблицу. |
В следующей таблице показана разница между скидками, рассчитанными для позиции, и ценой за единицу.
| Скидка метод |
Товар | Цена за единицу | Количество | Discount | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Продукт 1 | 100 | 11 | 10 | (100 × 11) − 10 = 1 090 |
| За единицу | Продукт 2 | 100 | 11 | 10 | (100 − 10) × 11 = 990 |
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Настройка каталога продукции
Включение улучшенного интерфейса добавления продуктов (Центр продаж)