Поделиться через

Настройка представления воронки возможных сделок

  • Статья

Представление воронки возможных сделок (ранее известное как менеджер по сделкам) помогает вашим продавцам визуализировать возможные сделки в их воронке продаж, расставлять приоритеты и эффективно управлять ими. Дополнительная информация: использование представления воронки возможных сделок

Если вы ранее настроили рабочую область менеджера по сделкам, узнайте о различиях между представлением воронки возможных сделок и рабочей областью менеджера по сделкам.

Видео: представление воронки возможных сделок

Посмотрите это короткое видео, чтобы узнать, как представление воронки возможных сделок помогает продавцам быть более продуктивными и эффективными.

Настройка представления воронки продаж в качестве представления возможных сделок по умолчанию

Представление сетки только для чтения является представлением по умолчанию для возможных сделок. Вы можете задать вместо этого Представление воронки продаж для возможных сделок по умолчанию, чтобы продавцам не приходилось переключаться на него каждый раз, когда они обращаются к своему списку возможных сделок.

  1. В приложении продаж перейдите в раздел Параметры>Дополнительные параметры.

    Снимок экрана параметра «Дополнительные параметры» в меню «Параметры».

  2. Перейдите в раздел Настройка>Настройки>Настройка системы.

  3. На левой панели разверните узел Таблицы, затем — Возможная сделка и выберите Формы.

    Заметка

    Если вы используете классическое представление, в разделе Компоненты разверните узел Сущности, а затем выберите Возможная сделка. Перейдите на вкладку Элементы управления и выберите Представление воронки продаж для Интернета, телефона и планшета.

  4. Откройте форму возможной сделки для типа Основной, а затем выберите Компоненты на панели инструментов.

  5. В Компоненты найдите Представление воронки продаж и перетащите его в нужное место в форме.

    Заметка

    Если элемент управления Представление воронки продаж не отображается в разделе Компоненты, выберите Получить дополнительные компоненты, для его добавления.

  6. В диалоговом окне Добавление представления воронки продаж настройте следующие свойства:

    • Таблица: возможные сделки.
    • Преставление: мои открытые возможные сделки.
    • Включить группирование: да.
    • Включить агрегирование: да.

    Эти параметры позволяют продавцам группировать и агрегировать возможные сделки в представлении воронки продаж. Дополнительные сведения об интерфейсе продавца см. в разделе Группировка и агрегирование возможных сделок.

    Заметка

    Если вы включили ежемесячный канал или согласились на обновления раннего доступа, вам не нужно изменить эти свойства, так как они включены по умолчанию.

  7. Нажмите кнопку Готово.

  8. Сохраните и опубликуйте форму.

Чтобы убедиться, что представление воронки продаж задано в качестве представления по умолчанию, на карте сайта "Центра продаж" выберите Возможные сделки.

Открытие страницы настроек представления воронки возможных сделок

Откройте страницу настроек, чтобы сконфигурировать и настроить представление воронки возможных сделок для ваших продавцов. Вы будете отрывать страницу параметров во всех процедурах, описанных в этой статье.

В зависимости от лицензии выполните одно из следующих действий:

  • Если у вас есть лицензия Sales Enterprise или Sales Premium, выберите Параметры приложения в области «Изменение Центра продаж», а затем выберите Представление конвейера возможных сделок в разделе Общие параметры.

  • Если у вас есть лицензия Sales Professional, добавьте следующий URL-адрес после базового URL-адреса вашего приложения Sales Professional: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Пример: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

    Снимок экрана страницы параметров представления воронки продаж возможных сделок.

Разрешения, необходимые для представления воронки возможных сделок

Разрешения на доступ к представлению воронки продаж и странице параметров контролируются сущностями dealmanagersettings и dealmanageraccess. По умолчанию разрешения предоставляются следующим ролям безопасности:

  • Привилегии на чтение сущностей dealmanagersettings и dealmanageraccess предоставляются всем ролям безопасности, которые настраиваются при публикации или при первой загрузке со страницы параметров представления конвейера возможных сделок.

  • Роли безопасности, связанные с продажами, такие как продавец, менеджер по продажам и вице-президент по продажам, по умолчанию получают права на чтение сущностей dealmanagersettings и dealmanageraccess.

Задание формы по умолчанию для боковой панели

Когда продавцы открывают возможную сделку из представления воронки продаж, на боковой панели отображаются сведения о возможной сделке в форме Sales Insights. Вы можете изменить форму по умолчанию на основную форму возможной сделки или настраиваемую форму для вашей организации. Например, вы можете создать пользовательскую форму для боковой панели и установить ее по умолчанию. Продавцы могут переключиться на другую форму, если они предпочитают, и их выбор будет запомнен и установлен для них по умолчанию.

  1. Открытие страницы настроек представления воронки возможных сделок.
  2. В разделе Установить форму по умолчанию для боковой панели выберите форму, которую вы хотите установить в качестве формы по умолчанию для вашей организации.

Настройка метрик по умолчанию для продавцов

В верхней части рабочей области в представлении воронки продаж возможных сделок указаны важные показатели, связанные с воронкой продаж. Вы можете настроить это пространство для просмотра метрик, которые должны отслеживать продавцы. Продавцы увидят эти метрики по умолчанию; они могут настроить их при необходимости.

  1. Открытие страницы настроек представления воронки возможных сделок.

  2. В разделе Установить метрики по умолчанию для продавцов выберите Изменить метрики.

    Создайте, обновите, уберите или удалите метрику на боковой панели Изменить метрики.

    • Чтобы создать метрику:
      1. Выберите Создать метрику.
      2. Выберите поле и функцию агрегирования, которую вы хотите использовать для расчета метрики.
        Список Поле отображает все числовые поля в сущности возможной сделки.
      3. (Необязательно) Добавьте фильтры для расчета показателей на основе определенных записей. Например, если вы хотите просмотреть ориентировочный доход от всех возможных сделок, созданных в этом году и находящихся на этапе Разработка, создайте метрику со следующими значениями:
        • Поле: Предполагаемая Выручка
        • Функция агрегирования: Сумма
        • Фильтры
          • Дата создания: Этот год
          • Этап продаж: Разработка
    • Чтобы изменить метрику, наведите указатель мыши на метрику на боковой панели Изменить метрики, затем выберите значок Изменить.
    • Чтобы временно убрать метрику, снимите флажок напротив метрики на боковой панели Изменить метрики.

Настройка диаграмм

Диаграммы представления воронки продаж помогают продавцам лучше визуализировать свою воронку продаж. Вы можете настраивать различные элементы пузырьковой диаграммы, такие как данные по осям X и Y, размер и цвет пузырька, порядок сортировки легенды и всплывающие подсказки. Точно так же вы можете настроить элементы на воронкообразной диаграмме, например поле, используемое для сегментации, используемую функцию агрегирования и т. д.

Настройка пузырьковой диаграммы

  1. Открытие страницы настроек представления воронки возможных сделок.

  2. В разделе Управление диаграммами отредактируйте Отслеживание сделок.

    Заметка

    Вы можете отключить соответствующий выключатель Статус, чтобы скрыть пузырьковую диаграмму.

  3. Настройте следующие элементы:

    • Горизонтальная ось (x)
      Выберите любое поле типа DateTime. Например, вы можете построить диаграмму на основе даты поставки, а не даты закрытия.
    • Вертикальная ось (y)
      Выберите любое числовое поле.
    • Сегментация по
      Выберите, что означают цветовые коды. Например, выберите Этап воронки продаж , чтобы выделить пузырьки цветом в зависимости от того, на каком этапе находится возможная сделка.
    • Размер
      Выберите числовое поле, чтобы указать размер пузырька.
    • Легенда сортировки
      Выберите способ сортировки условных обозначений диаграммы. Легенды указывают цвет, используемый для каждого сегмента. Например, если вы выберете Категория возможной сделки в качестве сегмента, легенды будут отсортированы в хронологическом порядке категорий.
    • Подсказки
      Выберите сведения, которые вы хотите, чтобы они отображались пользователям в виде всплывающих подсказок при наведении курсора на пузырек.

  4. Сохраните изменения и выберите Опубликовать.

  5. Откройте представление воронки возможных сделок, чтобы проверить изменения.

Настройка воронкообразной диаграммы

  1. Открытие страницы настроек представления воронки возможных сделок.

  2. В разделе Управление диаграммами отредактируйте диаграмму воронки продаж.

    Заметка

    Вы можете отключить соответствующий выключатель Статус, чтобы скрыть диаграмму воронки.

    На следующем снимке экрана продемонстрированы части воронкообразной диаграммы, которые вы можете настраивать:

    Снимок экрана воронкообразной диаграммы и ее элементов, которые можно настроить.

  3. Настройте следующие элементы:

    • Сегментация по
      Выберите поле для сегментации воронкообразной диаграммы. Значение по умолчанию: фаза воронки продаж
    • Values
      Выберите поле для определения размера столбиков воронки. Значение по умолчанию: Предполагаемый доход
    • Агрегирование
      Выберите функцию агрегирования для использования в поле Значения. Это поле определяет высоту столбика. Агрегированное значение отображается при наведении курсора на сегмент воронкообразной диаграммы.
    • Легенда сортировки
      Укажите, как сортировать сегменты. Например, если выбрать «Готово», чтобы начать работать с воронкообразной диаграммой, сегментированной по фазам воронки продаж, будет отображаться воронка от последней фазы к первой фазе, то есть от «Закрыть» до «Квалифицировать».

  4. Сохраните изменения и выберите Опубликовать.

  5. Откройте представление воронки возможных сделок, чтобы проверить изменения.

Настройка редактируемой сетки

Сетка в представлении воронки продаж возможных сделок представляет собой экземпляр элемента управления редактируемой сетки Power Apps. Сетка может быть и настроена, и персонализирована. Как администратор, вы можете настроить сетку для всей организации Sales. Продавцы могут персонализировать свое представление, включив в него столбцы и фильтры, которые они хотели бы видеть.

Заметка

Если вы настроили редактируемую сетку в менеджере по сделкам с помощью JavaScript, вам нужно повторить эти настройки в представлении воронки продаж. Чтобы настроить редактируемую сетку, см. Power Apps документацию. Информацию о событиях сетки см. в разделе События в формах и сетках в приложениях на основе моделей.

Не можете найти эту функцию в своем приложении?

Существует несколько возможных причин:

  • У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
  • У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
  • Ваш администратор не включил эту функцию.
  • В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.

Где находится рабочая область менеджера по сделкам?
Управление возможными сделками с помощью представления воронки возможных сделок
Безопасность на уровне столбцов для контроля доступа
События в формах и сетках в приложениях на основе моделей