Настройка прогнозов с помощью пользовательской сущности свертки
Прогнозирование поддерживает настраиваемые и другие готовые сущности свертки (теперь известные как таблицы), поэтому вы можете настроить прогноз в соответствии с требованиями вашей организации.
Требования к лицензии и роли
| Тип требования | Вы должны иметь |
|---|---|
| Виды | Dynamics 365 Sales Premium или Dynamics 365 Sales Enterprise Подробнее: Цены на Dynamics 365 Sales |
| Роли безопасности | Системный администратор или руководитель прогноза Дополнительные сведения: Предопределенные роли безопасности для Sales |
Как это работает
Чтобы настроить прогноз, касающийся для вашей организации, вы можете выбрать сущность в качестве сущности свертки, выбрать связанную сущность в качестве иерархической сущности и установить связь между ними.
Заметка
- Только сущности, для которых включено Отслеживание изменений, можно использовать как сущность свертки. Подробнее см. в разделе Включение отслеживания изменений для управления синхронизацией данных.
- В качестве сущности иерархии можно использовать только сущности с поддержкой иерархии.
Прогнозирование поддерживает до двух уровней отношений между сводными и иерархическими сущностями. Например, Возможная сделка > Владелец (Пользователь) > Территория (Территория) > Территория. Здесь Владелец — это атрибут в сущности Возможная сделка типа Пользователь, а Территория — это атрибут в сущности Пользователь типа Территория. Это помогает сделать прогноз более конкретным для ваших сложных организационных требований.
При настройке столбцов прогноза некоторые атрибуты, необходимые для прогноза, включают категорию прогноза, предполагаемый доход и предполагаемую дату закрытия. Обычно эти атрибуты доступны в выбранной сущности свертки. Для сложных моделей данных, таких как разделение возможных сделок и продукты возможных сделок, эти атрибуты распределяются между сверткой и связанными сущностями. Чтобы решить эту сложность, улучшенное прогнозирование поддерживает выбор связанных атрибутов для категории прогноза и предполагаемой даты закрытия.
Например, давайте рассмотрим две модели данных: продукт возможной сделки и разделение возможных сделок.
Продукт возможной сделки
Используйте эту модель для создания прогноза дохода на основе продукта.
Для прогнозирования на основе продукта доход на уровне продукта поступает из сущности продукта возможной сделки. Следовательно, Продукт возможной сделки должен быть выбран как сущность свертки, а Продукт — как иерархическая сущность, имеющая прямую связь с сущностью свертки продукта возможной сделки.
Другими ключевыми атрибутами прогноза являются Категория прогноза и Предполагаемая дата закрытия. Эти атрибуты доступны в сущности "Возможная сделка", которая связана со сводной сущностью "Продукт возможной сделки".
Итак, для создания прогноза мы используем следующие сущности:
- Продукт возможной сделки как сущность свертки
- Продукт как иерархическая сущность
- Возможная сделка для категории прогноза и предполагаемой даты закрытия
Следующее изображение иллюстрирует вышеупомянутую модель данных.
Давайте настроим этот прогноз.
Выберите шаблон Прогноз продукта. Этот шаблон доступен вам для настройки прогноза на основе продуктов возможной сделки и иерархий продуктов.
Заметка
Ты можешь выбрать Создать с нуля для создания прогноза на основе ваших пользовательских сущностей и пользовательских отношений.
В разделе Общее выберите сущность свертки как Продукт возможной сделки и иерархическую сущность как Продукт.
Между сущностями свертки и иерархии существует прямая связь, поэтому вы выбираете связь как Продукт возможной сделки > Существующий продукт (Продукт) > Продукт. Здесь Существующий продукт — это атрибут в сущности свертки Продукт возможной сделки, имеющей отношение к иерархической сущности Продукт.
Если нет прямой связи сущностей между сущностью свертки и сущностью иерархии, вы можете выбрать связанный атрибут для определения отношения. Выберите вкладку Связанные, затем выберите связанный атрибут из списка. В списке отображаются атрибуты только сущностей, определенных иерархией. Если отношения не существует, сущность и связанная вкладка будут пустыми, и вы не сможете настроить прогноз.
Введите другую необходимую информацию в форму, затем выберите Далее. Больше информации: Определение общих свойств и расписания
Выполните шаги в разделе Предоставление разрешений на просмотр.
В разделе Макет выберите сущность набора параметров из сущности свертки или из связанных сущностей. Для этой модели данных категории прогноза существуют в сущности возможной сделки. Выберите сущность набора параметров Возможная сделка (возможная сделка) из раздела Связанные сущности.
a. В сущности Возможная сделка (возможная сделка) набор параметров Категория прогноза выбирается и настраивается автоматически.
b. Чтобы настроить каждый столбец, выберите значок шестеренки
, и откроется раздел конфигурации столбца.c. В Поле суммы атрибут Расширенная сумма выбран из сущности Продукт возможной сделки (сводная сущность). Однако Сущность поля даты недоступна в сущности Продукт возможной сделки. Вы можете выбрать связанную сущность Возможная сделка, затем выбрать атрибут Предполагаемая дата закрытия.
d. Введите другую необходимую информацию в форму, затем сохраните ее.
Повторите этот шаг, чтобы настроить другие столбцы в соответствии с вашими потребностями, затем выберите Далее. Больше информации: Выбор макета и столбцов
Если вы включили премиальное прогнозирование и хотите автоматически делать снимки, см. раздел Делать снимки автоматически.
Выполните шаги из раздела Активация и отправка данных простых столбцов.
Разделение возможной сделки
Внимание
Разделение возможностей — это настраиваемая сущность, которая по умолчанию недоступна. Сначала необходимо создать настраиваемую сущность разделения возможности, чтобы ее можно было использовать в качестве сущности свертки. Дополнительные сведения: Создание настраиваемой таблицы.
Используйте эту модель для создания прогноза разделения возможной сделки.
Для прогнозирования на основе разделения возможной сделки доход на уровне пользователя поступает из сущности разделения возможной сделки. Следовательно, сущность Разделение возможной сделки должна быть выбран как сущность свертки, а Пользователь — как иерархическая сущность, имеющая прямую связь с сущностью свертки через атрибут Владелец.
Другими ключевыми атрибутами прогноза являются Категория прогноза и Предполагаемая дата закрытия. Эти атрибуты доступны в сущности "Возможная сделка", которая связана со сводной сущностью "Разделение возможной сделки".
Итак, для создания прогноза мы используем следующие сущности:
- Разделение возможной сделки как сущность свертки
- Пользователь как иерархическая сущность
- Возможная сделка для категории прогноза и предполагаемой даты закрытия
Следующая диаграмма иллюстрирует вышеупомянутую модель данных.
Давайте настроим этот прогноз.
На странице выбора шаблона выберите Создать с нуля для создания прогноза на основе ваших настраиваемых сущностей свертки.
В разделе Общее выберите Разделение возможной сделки как сущность свертки и Пользователь как иерархическую сущность.
Поскольку существует прямая связь между сущностями свертки и иерархии через атрибут Владелец, выберите отношение как Разделение возможной сделки > Владелец (Пользователь) > Пользователь.
Если нет прямой связи сущностей между сущностью свертки и сущностью иерархии, вы можете выбрать связанный атрибут для определения отношения. Выберите вкладку Связанные, затем выберите связанный атрибут из списка. В списке отображаются атрибуты только сущностей, определенных иерархией. Если отношения не существует, сущность и связанная вкладка будут пустыми, и вы не сможете настроить прогноз.
Введите другую необходимую информацию в форму, затем выберите Далее. Больше информации: Определение общих свойств и расписания
Выполните шаги в разделе Предоставление разрешений на просмотр.
В разделе Макет выберите сущность набора параметров из сущности свертки или из связанных сущностей. В этом примере вы выберем Родительская возможная сделка (возможная сделка) из раздела Связанные сущности.
a. В сущности Родительская возможная сделка (возможная сделка) выбран набор параметров Категория прогноза. Столбцы для набора параметров Категория прогноза не будет настроен автоматически, потому что вы можете использовать некоторые из настраиваемых атрибутов. Вы должны вручную настроить каждый столбец.
b. Чтобы настроить каждый столбец, выберите значок шестеренки
, и откроется раздел конфигурации столбца.c. Выберите Поле суммы. Из этого списка готовых и настраиваемых атрибутов дохода, связанных с сущностью Разделение возможной сделки (такие как Сумма родительской возможной сделки и Общий доход), выберите Сумма родительской возможной сделки.
d. Для Сущности поля даты сущность Разделение возможных сделок состоит из атрибутов даты. Выберите Родительская возможная сделка (возможная сделка) из раздела Связанные сущности, содержащую обязательный атрибут предполагаемой даты закрытия.
e. В Поле даты выберите атрибут Предполагаемая дата закрытия.
Введите другую необходимую информацию в форму, затем сохраните ее.
Повторите шаги, чтобы настроить другие столбцы по мере необходимости, затем выберите Далее. Больше информации: Выбор макета и столбцов
Заметка
Вы не можете перейти к следующему шагу, пока не завершите настройку всех столбцов.
Если вы включили премиальное прогнозирование и хотите автоматически делать снимки, см. раздел Делать снимки автоматически.
Выполните шаги из раздела Активация и отправка данных простых столбцов.
Не можете найти эти параметры в своем приложении?
Существует три возможных причины:
- У вас нет необходимой лицензии или роли. Проверьте раздел «Требования к лицензиям и ролям» в верхней части этой страницы.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.
Дополнительные сведения
Настройка прогнозов в организации
Прогноз точного дохода с прогнозированием продаж