Предоставьте разрешения для доступа и обмена прогнозом
После того, как вы выбрали общие свойства и запланировали свой прогноз, определите, кто может просматривать, получать доступ и делиться им.
Используйте шаг Разрешения для следующих целей:
- Определение владельца прогноза
- Предоставление доступа пользователям с определенными ролями безопасности для просмотра прогноза
- Разрешение пользователям делиться своими записями прогнозов с другими пользователями
Определите владельца прогноза
Владелец прогноза может просматривать прогноз, делиться им и настраивать прогноз. Вы можете назначить пользователя или бизнес-подразделение (BU) в качестве владельца.
На шаге Разрешения настройки прогноза используйте поле Поле поиска владельца для выбора того, кому принадлежит прогноз:
Используйте следующую информацию для выбора владельца:
Чтобы назначить право собственности всем пользователям в бизнес-подразделении, выберите атрибут сущности бизнес-единицы. Например, если вы выбираете Владеющее бизнес-подразделение в качестве владельца иерархии на основе учетных записей, то все пользователи в бизнес-подразделении могут просматривать, совместно использовать и корректировать прогнозы для всех учетных записей в бизнес-подразделении. Владение бизнес-подразделением доступно только для сущностей иерархии, которые имеют отношение бизнес-подразделения. По умолчанию такие сущности как территория и продукт не подключены к каким-либо бизнес-подразделениям и, следовательно, и не может назначаться владение бизнес-подразделением.
Чтобы назначить право собственности конкретному пользователю, выберите атрибут сущности пользователя. Например, если вы выберете пользователя Кем создано в качестве владельца иерархии на основе учетных записей, то пользователи, создавшие учетные записи, будут владеть прогнозом для своих соответствующих учетных записей.
Чтобы назначить право собственности для родительской иерархии, выберите Управляющий (иерархия на основе пользователей) или Головное подразделение (иерархия на основе бизнес-подразделения). Например, если вы выбираете Головное подразделение в качестве владельца иерархии на основе бизнес-подразделений, все пользователи в родительском бизнес-подразделении могут просматривать и обновлять прогнозы своего дочернего бизнес-подразделения.
Если вы измените значение по умолчанию поля Поле поиска владельца, соответствующий столбец будет добавлен в сетку прогноза.
Предоставьте доступ к дополнительным ролям
В разделе Дополнительные роли безопасности выберите параметр, чтобы предоставить доступ:
- Нет дополнительных ролей безопасности: этот параметр предоставляет доступ только выбранным пользователям иерархии. Пользователи с другими ролями безопасности в организации не могут просматривать прогноз. Этот параметр выбирается по умолчанию.
- Все роли безопасности могут читать этот прогноз: этот параметр предоставляет доступ только для чтения всем ролям безопасности в вашей организации.
- Конкретные роли безопасности: используйте этот параметр, чтобы указать роли безопасности, которые получат либо доступ только для чтения, либо доступ только для чтения и настройки.
Сообщение под ролями безопасности предоставляет дополнительную информацию о том, как применяется безопасность прогноза в зависимости от вашего выбора.
Включение или отключение общего доступа к прогнозам
По умолчанию прогнозами нельзя поделиться. Если вы включите совместное использование прогнозов, пользователи смогут публиковать только те прогнозы, которыми они владеют. Дополнительные сведения см. в разделе Кому принадлежит прогноз?.
В разделе Поделиться прогнозом выберите один из следующих параметров:
- Нет: прогнозом нельзя поделиться ни с кем. Если к нему уже был предоставлен общий доступ, пользователи, которым он был предоставлен, больше не смогут получить к нему доступ.
- Только для чтения: прогнозом можно поделиться для просмотра, но не для редактирования.
- Чтение и корректировка: прогнозом можно поделиться либо для просмотра, либо для просмотра и редактирования. Выберите этот параметр, чтобы поделиться прогнозом с пользователями с разными уровнями доступа.
После завершения задания разрешений выберите Далее.
Не можете найти эту функцию в своем приложении?
Существует несколько возможных причин:
- У вас нет необходимой лицензии для использования этой функции. Ознакомьтесь со сравнительной таблицей и руководством по лицензированию, чтобы узнать, какие функции доступны с вашей лицензией.
- У вас нет необходимой роли безопасности для использования этой функции.
- Чтобы настроить функцию, необходимо иметь роли администрирования и настройки
- Чтобы использовать функции, связанные с продажами, необходимо иметь основные роли продаж
- Для некоторых задач требуются определенные функциональные роли.
- Ваш администратор не включил эту функцию.
- В вашей организации используется пользовательское приложение. Чтобы узнать, какие действия необходимо выполнить, обратитесь к администратору. Описанные в этой статье действия относятся к готовым приложениям "Центр продаж" и Sales Professional.