Управление синхронизацией полей между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for Outlook
При использовании синхронизации полей администраторы могут задавать направление синхронизации между полями Dynamics 365 и Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Управлять синхронизацией можно при использовании как синхронизации Outlook, так и синхронизации на стороне сервера (Exchange).
Например, продавцу может понадобиться делать свои личные заметки о контакте, не синхронизируя эти заметки с данными Customer Engagement, доступными всем пользователям. Можно настроить поле "Личные заметки" для контактов в Outlook таким образом, чтобы оно не синхронизировалось Dynamics 365 for Outlook с Customer Engagement, т. е. чтобы заметки продавца оставались личными.
Совет
Просмотрите следующее видео: конфигурируемость при синхронизации данных с Outlook или Exchange в Microsoft Dynamics CRM 2015
Задание синхронизации полей между приложениями Dynamics 365 и Dynamics 365 for Outlook
В приложениях Dynamics 365, перейдите в раздел Параметры>Настройка электронной почты.
Выберите Настройки конфигурации электронной почты.
Выберите вкладку Синхронизация >синхронизированные поля
Для полей, которые требуется изменить синхронизацию, выберите стрелки в столбце "Направление синхронизации". При каждом нажатии стрелки направление изменяется.
Совет
Наведите указатель на имя поля, чтобы увидеть сопоставленные с ним поля.
Выберите ОК>ОК, чтобы закрыть открытые диалоговые окна.
Сообщите своим пользователям, что они могут просматривать (не изменять) параметры синхронизации. Дополнительные сведения: Какие поля можно синхронизировать между приложениями Dynamics 365 и Outlook?
Быстродействие и синхронизация
Настройка синхронизации может повлиять на то, сколько времени занимает синхронизация между Dynamics 365 for Outlook и Customer Engagement. Протестируйте свою конфигурацию перед развертыванием, чтобы убедиться, что синхронизации занимает удовлетворительное время.
Разрешения и синхронизация
Безопасность на основе ролей предполагает управление доступом к конкретному типу сущности, безопасность на основе записей — управление доступом к отдельным записям, а безопасность на основе полей — управление доступом к конкретным полям. Все это может повлиять на то, что именно синхронизируется между Customer Engagement и Dynamics 365 for Outlook или Exchange.
Рекомендуется просмотреть параметры безопасности для этих методов обеспечения безопасности, чтобы убедиться, что синхронизация полей обрабатывается желаемым образом. Дополнительные сведения см. в следующих разделах:
Обеспечение безопасности ролей: Создание или изменение роли безопасности для управления доступом
Обеспечение безопасности полей: Включение или отключение безопасности для поля
Дополнительные сведения: Основные понятия безопасности