Диалоговое окно "Системные параметры" — вкладка "Синхронизация"
Используйте параметры на этой странице для определения способа отображения данных между Dynamics 365 for Customer Engagement и Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Например, вы можете управлять синхронизацией между парами полей или включать или отключать синхронизацию дополнительных почтовых адресов, назначенных задач и вложений встречи.
Внимание
Вкладка Синхронизация была введена в Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update и Microsoft Dynamics 365 (on-premises).
Откройте диалоговое окно "Параметры системы" (если оно еще не открыто)
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор", "Настройщик системы" или эквивалентные разрешения.
Проверка вашей роли безопасности
Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
Перейдите в Параметры>Администрирование.
Перейдите на вкладку Системные параметры>Синхронизация.
| Настройки | Описание |
|---|---|
| Синхронизация элементов Dynamics 365 for Customer Engagement с Outlook или Exchange | |
| Управляйте системными фильтрами для всей вашей организации, определяя, какие записи Customer Engagement синхронизируются с папками Outlook или Exchange. | Этот параметр предоставляет доступ к вкладке Фильтры пользователей в диалоговом окне Параметры синхронизации для Outlook или Exchange. Вы можете открыть эту вкладку, чтобы увидеть параметры фильтра синхронизации по умолчанию для пользователей в организации. Дополнительные сведения: Выберите записи для синхронизации между приложениями Dynamics 365 и Outlook или Exchange |
| Управление синхронизированными полями элементов Outlook или Exchange, в том числе встречами, контактами и задачами для всей вашей организации. | Этот параметр предоставляет доступ к вкладке Поля для синхронизации в диалоговом окне Параметры синхронизации для Outlook или Exchange. Используйте эту вкладку, чтобы просмотреть сопоставление полей встреч, контактов и задач между Customer Engagement и Outlook, а также чтобы изменить направление синхронизации или ограничить синхронизацию для полей контактов и задач. Например, чтобы оставить поле примечаний к контактам личным, вы можете исключить его из полей для синхронизации. Дополнительные сведения: Управление синхронизацией полей с Outlook |
| Управление фильтрами автономного режима и перенос сведений в автономный режим работы в Dynamics 365 for Outlook | |
| Управляйте системными автономными фильтрами для всей организации, указывая, с какими данными Customer Engagement пользователи смогут продолжать работу после перехода в автономный режим в Dynamics 365 for Outlook. | Этот параметр предоставляет доступ к вкладке Фильтры пользователей в диалоговом окне Параметры автономного режима. Вы можете открыть эту вкладку, чтобы увидеть параметры фильтра автономной синхронизации по умолчанию для пользователей в организации. Дополнительные сведения: Выбор записей для работы в автономном режиме в Dynamics 365 for Outlook |
| Настроить общие правила синхронизации для задач, встреч и контактов для всей вашей организации | |
| Встречи | |
| Синхронизировать вложения встреч с Outlook или Exchange | Вложения занимают пространство в базе данных, поэтому синхронизация вложений встреч отключена по умолчанию. Установите флажок, чтобы включить синхронизацию вложений.
Важно! Синхронизация вложений встреч не поддерживается для повторяющихся встреч или действий сервиса. Дополнительные сведения: Отслеживание встреч Outlook в Dynamics 365 for Outlook |
| Контакты | |
| Синхронизировать в контакте Outlook только почтовый адрес Синхронизировать все три адреса (рабочий, домашний, другой) в контакте Outlook |
По умолчанию только одно поле почтового адреса Outlook синхронизируется между Customer Engagement и Outlook. Это достаточно для большинства организаций. Если нужно, чтобы выполнялась синхронизация всех трех полей почтового адреса Outlook (организация, дом и другое), выберите параметр Синхронизировать все три адреса в контакте Outlook. Предупреждение. При наличии существующих данных включение этой возможности может привести к потере данных. Это связано с повторным сопоставлением атрибутов для существующих отслеживаемых контактов. Рекомендуется провести внутреннее тестирование для изучения влияния повторного сопоставления на вашу среду и данные. В большинстве случаев необходимо иметь все данные на одной стороне (обычно в Customer Engagement) и синхронизировать с другой стороной (обычно Outlook или Exchange). |
| Задачи | |
| Синхронизировать задачи, назначенные в Outlook | Задачи Outlook синхронизуются по умолчанию, но синхронизация назначенных задач отключена по умолчанию. Большинству компаний эта возможность не требуется, так как задачи обычно назначаются непосредственно в приложениях Dynamics 365 путем изменения типа собственности в приложениях Dynamics 365. Может потребоваться включить эту функцию, если бизнес-процессы организации включают создание и отправку задач в Outlook, а не в Customer Engagement. Дополнительные сведения: Отслеживание задач Outlook в Dynamics 365 for Outlook |
См. также
Выбор записей для работы в автономном режиме в Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Отслеживание контактов Outlook в Dynamics 365 for Outlook
Управление синхронизацией полей с OutlookКакие поля можно синхронизировать между приложениями Dynamics 365 и Outlook?