Используйте шаблоны, чтобы повысить согласованность и скорость
Можно использовать шаблоны в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) разнообразными способами, чтобы ускорить работу и повысить согласованность.
Шаблоны статей
Шаблоны статей помогают создавать новые статьи библиотеки базы знаний вашей организации. Шаблоны можно создавать со стандартным текстом, чтобы помочь авторам статей использовать единообразные фразы и сообщения.
Дополнительные сведения: Создание шаблонов для статей в документации администраторов Power Platform
Шаблоны статей базы знаний
Шаблоны статей базы знаний помогают авторам базы знаний, упрощая процесс создания статей базы знаний. Шаблоны также помогают руководителям и авторам поддерживать единообразие в бренде, языке и структуре.
Дополнительные сведения: Создание шаблона статьи базы знаний в документации Dynamics 365 Customer Service
Шаблоны электронной почты
Шаблоны электронной почты позволяют сэкономить время при создании нескольких электронной почты. Шаблоны электронной почты содержат указанные вами предварительно заданные данные, то есть не требуется вводить для каждой из статей одну и ту же информацию.
Дополнительные сведения: Создание шаблонов для электронной почты в документации администраторов Power Platform.
Шаблоны слияния почты
Для создания готовых к использованию писем, факсов, сообщений электронной почты и предложений можно использовать шаблоны слияния с Office Word.
Дополнительные сведения: Работа с шаблонами слияния электронной почты в документации администраторов Power Platform
Шаблоны кампаний
Экономьте время при создании многих кампаний за счет шаблонов кампаний. Шаблоны кампаний содержат указанные вами предварительно заданные данные, то есть не требуется вводить для каждой из кампаний одну и ту же информацию. Можно либо создать новый шаблон кампании, либо скопировать существующую кампанию, чтобы использовать ее в качестве шаблона.
Создание шаблона кампании
Перейдите в раздел Маркетинг>Кампании.
Щелкните Новый шаблон.
- ИЛИ -
Откройте кампанию, которую требуется изменить.
Добавляйте информацию в форму шаблона точно так же, как и при создании кампании. В форме шаблона введите сведения, которые должны отображаться в основанных на этом шаблоне кампаниях, а также добавьте такие элементы, как задачи планирования, действия кампании и маркетинговые списки.
Щелкните кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.
Копирование существующей кампании в шаблон
Откройте кампанию, которую требуется скопировать. Щелкните Копировать как шаблон, введите имя шаблона и щелкните Сохранить.
Если нужно создать резервную копию шаблонов или использовать их в другой реализации приложений Dynamics 365 for Customer Engagement, их можно экспортировать как часть экспорта настроек. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт настроек в качестве решения.
Заметка
Этот раздел применяется к рабочей области Marketing в Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Если вы используете Dynamics 365 Marketing с полномасштабным набором функций, средствами автоматизации и интеллектуальной аналитики для многоэтапных и многоканальных кампаний, см. статью Справочные и учебные материалы по Marketing.
Шаблоны объемов обслуживания
Быстро создавайте другие объемы обслуживания с заполненной базовой информацией, такой как дата начала и окончания, соглашение об уровне обслуживания (SLA), тип выделения и общий срок, с помощью шаблонов обслуживания в Customer Engagement.
Дополнительные сведения: Быстрая настройка объемов обслуживания с помощью шаблонов в документации Dynamics 365 Customer Service.
Шаблоны Excel
Excel обеспечивает мощные возможности анализа и представления данных Dynamics 365 for Customer Engagement. С шаблонами Excel можно легко создавать настроенный анализ и делиться им с другими пользователями в организации.
Дополнительные сведения: Анализ данных и предоставление общего доступа к ним с помощью шаблонов Excel в документации для администратора Power Platform
Шаблоны Word
После создания и импорта шаблонов Office Word в Customer Engagement, пользователи смогут одним щелчком создавать стандартизованные документы, автоматически заполненные данными Customer Engagement.
Дополнительные сведения: Использование шаблонов Word для создания стандартизированных документов в документации администраторов Power Platform.