Работа с шаблонами слияния электронной почты
Внимание
Функция шаблона слияния почты устарела и не поддерживается. В Dynamics CRM 2016 (версия 8.0) было введено создание документов на стороне сервера с помощью шаблонов Word и Excel. Эти шаблоны можно использовать для подготовки стандартизованных документов или настроенного анализа данных для вашей организации.
Для создания готовых к использованию писем, факсов, сообщений электронной почты и предложений можно использовать шаблоны слияния с Office Word.
Шаблоны Word создаются и редактируются в Word, но могут быть загружены в приложения для взаимодействия с клиентами (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing и Dynamics 365 Project Service Automation), чтобы использовать слияние почты и делиться с другими пользователями. В качестве шаблонов можно использовать только XML-документы Word. Дополнительные сведения о создании шаблонов слияния см. в интерактивной справке к Word.
Убедитесь, что у вас есть роль безопасности "Системный администратор" или аналогичные разрешения в Microsoft Dynamics 365.
Проверка вашей роли безопасности
Следуйте этим инструкциям: Просмотр профиля пользователя.
У вас нет нужных разрешений? Обратитесь к администратору системы.
В центре администрирования Power Platform выберите среду.
Выберите Параметры>Шаблоны>Шаблоны слияния почты.
Чтобы создать новый шаблон слияния почты, выберите Создать.
В форме Шаблоны слияния почты введите значения в полях Имя и Связанная сущность (тип записи).
Можно ввести описание шаблона. Это описание не будет видно получателю.
Нажмите кнопку Сохранить.
Выберите Поля данных, выберите столбцы для добавления в качестве полей в своем электронном письме, а затем выберите ОК.
Выберите Сохранить, а затем выберите Создание шаблона в программе Word.
Выберите Надстройки, затем выберите CRM.
Продолжите процесс объединения и сохраните шаблон.
Вернитесь на страницу Шаблон слияния почты, а затем выберите Выбрать файл.
Выберите созданный документ слияния, выберите Открыть, а затем выберите Вложить.
Выберите Сохранить и закрыть.
Заметка
Чтобы заменить личный шаблон используемым совместно, после сохранения записи в форме шаблона выберите в меню Дополнительные действия команду Предоставить доступ организации. Чтобы снова сделать шаблон личным, выберите Сделать личным.
Используйте шаблон слияния почты
После создания шаблона слияния, выполните следующие действия, чтобы использовать его.
В центре администрирования Power Platform выберите среду и откройте ее.
Выберите Расширенный поиск и выберите клиентов для отправки по электронной почте.
Выберите Слияние почты, выберите Личный шаблон объединения почты, а затем выберите Загрузить.
Откройте загруженный файл в Microsoft Word и выполните шаги.