Создание объемов обслуживания для заказов на работу

Объемы обслуживания для заказов на работу позволяют организациям выездного обслуживания динамически применять прайс-листы и скидки к продуктам и услугам заказа на работу на базе атрибутов заказа на работу и факторов диапазона дат. Подробнее: Обзор прав на заказы на работу.

Объемы обслуживания можно применять к заказам на работу на основе следующего:

• Организация выставления счетов
• Организация сервиса
• Определенные продукты и сервисы
• Определенные активы клиентов
• Категории активов клиентов
• Типы инцидентов

В данной статье рассматриваются два сценария предоставления прав на выполнение заказов:

• Сценарий 1: Организация хочет предложить клиенту скидку 10% на все продукты и услуги заказ на работу в течение двух лет на основе предварительно установленного прайс-листа.

• Сценарий 2. Организация хочет предлагать клиенту бесплатные продукты и услуги заказа на работу на 2 года для заказов на работу, связанных с активами клиента из определенной категории.

Необходимые компоненты

• Field Service v8.4+
• Dynamics 365 Customer Service
• Рекомендуется: знание прайс-листов Dynamics 365

Сценарий 1. Объем обслуживания для прайс-листа и скидки

В этом сценарии организация хочет предложить клиенту скидку 10% в течение двух лет на все продукты и услуги заказ на работу на основе предварительно установленного прайс-листа.

Заметка

Для другого сценария, когда вы хотите применить скидку 10% на продукты и скидку 20% на услуги, создайте два права.

Создайте прайс-лист и добавьте продукт

Для этого сценария у вас должен быть прайс-лист с соответствующими товарами.

1. Составьте прайс-лист.

2. Добавьте продукты и услуги как пункты прайс-листа с соответствующими ценами.

   Совет

   Тип продукта полевого обслуживания в записи о продукте или услуге указывает, является ли продукт инвентарным или неинвентарным продуктом, или это услуга.

Создание объема обслуживания

1. В Field Service перейдите в область Параметры. В разделе Предоставление услуг выберите Права.

2. Выберите Создать.

3. Введите следующие данные:

   • Имя: Введите уникальное имя.

   • Основной клиент: Выберите учетную запись для этого права. Если выбранный аккаунт впоследствии будет указан как платежный аккаунт заказ на работу, то это право может быть предоставлено. Право может применяться только к одному клиенту. Однако один платежный аккаунт может быть связан с несколькими учетными записями услуг. Таким образом, рабочие заказы для нескольких местоположений могут иметь права, применяемые ко всем из них, при условии, что счет для выставления счетов один и тот же.

   • Дата начала/окончания: Выберите диапазон дат, в течение которого это право действительно. Если в этом диапазоне создан допустимый заказ на работу, то применяется право.

   • Тип сущности. Выберите Заказ на работу.

   • Тип распределения: Выберите % скидки и прайс-лист.

   • Относится к: выберите И продукты, и сервисы по заказу на работу для этого сценария. Объемы обслуживания могут также применяться только к продуктам или только к сервисам.

   • Применяемый прайс-лист. Выберите прайс-лист, который требуется применить к продукту или сервису заказа на работу, когда применяется объем обслуживания.

   • % скидки: Введите процент скидки от цены товара или услуги заказ на работу. Если применяется прайс-лист и продукт или услуга являются его частью, это значение снижает цену прайс-листа. Если это значение не является частью прайс-листа, оно учитывает скидку на прайс-лист в записи о продукте.

   • Приоритет прав: В случаях, когда к одному продукту или услуге заказ на работу применяется несколько прав, введите число, представляющее приоритет этого права. Введенное значение "1" представляет собой самый высокий приоритет.

   Заметка

   Если вы добавляете продукты или услуги в права в подсетке Продукты , права применяются, когда продукт или услуга соответствуют продукту или услуге заказ на работу.

4. Выберите Сохранить , а затем Активировать право.

   

Создайте заказ на работу и добавьте продукты и услуги заказ на работу

Чтобы воспользоваться правом, создайте заказ на работу.

1. Создайте заказ на работу. Чтобы активировать право, убедитесь, что счет для выставления счета совпадает с аккаунтом основного клиента права. Выберите Сохранить.

2. Выберите вкладку Продукты и услуги и создайте запись о продукте или услуге. Откройте запись о продукте или услуге.

3. Выберите вкладку Другое . Право автоматически выбирается, что переопределяет прайс-лист на заказ на работу на прайс-лист на право. В случае нескольких прав выбирается право по умолчанию.

   

Когда статус строки продукта заказ на работу изменяется с Предполагаемый на Использованный , применяется процент скидки и изменяетсяПредполагаемая общая сумма .

Сценарий 2. Объем обслуживания для бесплатных продуктов и услуг для категории активов

В нашем втором сценарии организация хочет предлагать клиенту бесплатные продукты и услуги заказа на работу на два года для заказов на работу, связанных с активами клиента с определенной категорией. В этом сценарии используется приложение на получение прав.

Создать право для сценария 2

1. Создайте право со скидкой % , установленной на 100%, чтобы сделать продукты и услуги заказ на работу бесплатными при применении права.

   

2. В разделе Заявки на предоставление прав выберите вертикальное многоточие ⋮ , а затем Новая заявка на предоставление прав.

   Заметка

   Применения объемов обслуживания работают в дополнение к значению основного клиента, а не вместо него. Например, если учетная запись службы заявки на предоставление прав совпадает с учетной записью службы заказ на работу, но учетная запись выставления счетов не совпадает с основным клиентом, то предоставление прав не применяется.

   В следующем примере, если продукт или услуга заказ на работу связаны с клиентом актив, и клиент актив принадлежит к категории «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» актив, то право применимо.

   

3. Выполните операции Сохранить и Активировать для объема обслуживания.

Создать клиента актив

Создайте клиента актив с категорией «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», чтобы соответствовать категории в заявлении на получение льгот.

Создайте заказ на работу для обслуживания клиентов актив

1. Создайте заказ на работу , соответствующий правам для второго сценария. На вкладке Общие счет выставления счетов в заказ на работу соответствует основному клиенту по праву. Выбранный тип инцидента содержит актив, относящийся к категории «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

   

2. Откройте продукт на заказ на работу и выберите вкладку Другое . Правильное право применяется к продуктам заказ на работу.

   

3. Выберите вкладку Информация об оценке . Применяется скидка 100%, что делает продукты заказ на работу бесплатными. Если услуги включены в льготу, на них распространяется та же скидка.