Обзор клиентских соглашений

Соглашения Field Service позволяют организациям автоматически создавать заказы на работу и счета с предварительно заданными сведениями, периодичностью и диапазонами дат. Соглашения чаще всего используются для расписаний обслуживания, проверок или других услуг, которые данная организация должна выполнять регулярно. Например, ежеквартальное обслуживание лифтов для выполнения планового технического обслуживания и проверки состояния системы или еженедельное обслуживание по борьбе с вредителями.

Вот несколько различных способов, которыми соглашения можно настроить и использовать. Соглашение создает:

• Ежедневные заказы на работу по проверке, которые диспетчеры планируют с помощью доски расписания или помощника по расписанию.
• Ежемесячные заказы на работу по обслуживанию, которые автоматически планируются с помощью Resource Scheduling Optimization.
• Еженедельные заказы на работу, в которых соглашение назначает один и тот же ресурс каждый раз в определенное время начала.
• Один заказ на работу каждый месяц для проверки нескольких активов клиентов в расположении клиента.
• Несколько заказов на работу каждый год для проверки нескольких активов в расположении клиента.
• Ежеквартальные счета для выставления клиентом для заранее определенные продукты и услуги.

Соглашение предназначено для выполнения в одном месте, представленном организацией сервиса. Работа в разных местах должна настраиваться с использованием нескольких соглашений.

Несколько инциденты и несколько повторений

Множественные инциденты определяются как несколько инцидентов резервирования соглашений в рамках одной настройки резервирования соглашения. Множественные повторения определяются как несколько настроек резервирования соглашений с разными повторениями с одним инцидентом резервирования соглашения.

При принятии решения о добавлении нескольких инцидентов или нескольких повторений учитывайте следующие вопросы:

• Кто будет выполнять работу? При одном повторении создается один заказ на работу, а при многократном повторении создается несколько заказов на работу. При вы хотите, чтобы работа по соглашению выполнялась одним человеком, тогда может быть лучше использовать одно повторение. Вы можете использовать типы инцидентов с шаблонами групп требований, которые помогают запланировать одиночные заказы на работу нескольким ресурсам.

• Каков объем поездок? Несколько повторений создают несколько заказов на работу, это может создать дополнительные поездки и больше перемещений, чем нужно.

• Как вы отслеживаете активы? В некоторых организациях предпочитают, чтобы каждый заказ на работу был связан с одним активом клиента. Таким образом они знают, что время, потраченное на заказ на работу, коррелирует со временем, потраченным на обслуживание актива, что помогает с отчетностью. Если это действительно так, можно выбрать несколько повторений, каждое из которых создает заказ на работу с одним инцидентом, связанным с одним активом.

Resource Scheduling Optimization автоматическое планирует заказы на работу

Resource Scheduling Optimization автоматически планирует заказы на работу для оптимизации рабочих часов и времени в пути, включая заказы на работу, созданные из соглашений. Если вы хотите использовать Resource Scheduling Optimization для планирования заказов на работу по соглашению, существует множество вариантов, таких как:

• Задайте для соглашения автоматическое создание заказов на работу и обеспечьте, чтобы созданные заказы на работу попадали в область действия Resource Scheduling Optimization.

• Настройте автоматическое создание и резервирование заказов на работу для соглашения, а также убедитесь, что для них включен предпочтительный ресурс для Resource Scheduling Optimization. Статус резервирования связанного резервирования может быть оптимизирован. Можно использовать параметры блокировки расписания для резервирования, чтобы резервирования по соглашению оставались запланированными для этого ресурса, для этого периода времени или и для того, и для другого.

• Создайте специальное расписание и область Resource Scheduling Optimization, которые учитывают только заказы на работу, созданные из соглашений. Это позволяет задать соответствующие каденции и приоритеты для момента, когда заказы на работу по соглашению оптимизируются.

Счета и объемы обслуживания с соглашениями

Принимая решение использовать счета по соглашению, вы можете создать новое соглашение создание для создания счетов или добавить счета в существующее соглашение по обслуживанию. Если счета по соглашению связаны с плановым обслуживанием, рекомендуется, чтобы заказы на работу создавались соглашением, и созданные соглашением счета были бы частью того же соглашения.

Даже если у вас есть соглашение, создающее счета, заказы на работу по соглашению по-прежнему будут создавать счета при завершении и состоянии Закрыт — разнесен. Если только счета по соглашению представляют то, что должно быть выставлено клиенту, потребуется создать процесс для игнорирования или исключения счетов из заказов на работу. Например, деактивирование этих счетов или использование прайс-листов и объемов обслуживания для обеспечения того, чтобы промежуточные итоги заказа на работу и счета заказа на работу были равны 0 долл. США.

Объемы обслуживания применяются к ценообразованию заказа на работу на основе нескольких факторов, таких как организация сервиса, тип инцидента и категории актива клиента. Как правило, вы создаете определенные типы инцидентов для конкретных клиентов, описывая работу по индивидуальному заказу. Например, если в заказ на работу добавляется тип инцидента пользовательского соглашения, который делает продукты и услуги в размере 0 долл. США путем их дисконтирования до 100 %, применяется объем обслуживания.

Для получения дополнительной информации см. раздел Объемы обслуживания для заказов на работу в Dynamics 365 Field Service.

Предложения с расценками и продажи

В сценариях, где нужно использовать соглашения исключительно для создания счетов, но не для создания заказов на работу, рекомендуется использовать предложения с расценками как часть решения Field Service.

Соглашения работают полноценно с процессом "Dynamics 365 Sales Lead > Возможная сделка > Предложение с расценками > Заказ". Чтобы настроить:

• Задайте интересу категорию интереса сервисного обслуживания.
• Добавьте строки возможной сделки со строками на основе сервиса.
• Создайте строки предложения с расценками как строки на основе сервиса и добавьте настройки резервирования предложения с расценками.

Следующие шаги

Настройте соглашения для автоматического создания заказов на работу и счетов