Создание или изменение сервиса в планировании сервиса
Чтобы планировать сервисы можно было легко и просто, полезно заранее определить характеристики сервисов, предоставляемых клиентам. С помощью записей обслуживания в Dynamics 365 Customer Service можно определить:
Как долго продлится действие сервиса.
Какие ресурсы требуются для действия сервиса, например, ресурсы, производственные мощности или оборудование.
Заметка
Для планирования действия сервиса следует предварительно задать для этого сервиса по крайней мере один критерий выбора и один или несколько ресурсов или групп ресурсов.
Создание сервиса
Убедитесь, что у вас есть необходимая роль безопасности или эквивалентные разрешения.
Дополнительные сведения: Управление ролями безопасности в планировании сервиса
Вы можете создать сервис в приложении Центр администрирования Customer Service или Центр обслуживания клиентов
Перейдите в одно из приложений и выполните следующие действия.
На карте сайта выберите Расписание обслуживания в пункте Операции. Появится страница Расписание обслуживания.
В разделе Сервис выберите Управление.
Отображается представление Активные сервисы. Вы можете переключаться между разными системными представлениями с помощью раскрывающегося списка.
На панели команд выберите Создать, чтобы создать новый сервис. Для изменения сервиса откройте сервис в списке.
В разделе Общие сведения введите Имя и Описание, отражающие особенности сервиса и описывающие его.
Также укажите начальный статус действия сервиса на момент его создания. Если ваша организация предпочитает утверждать все действия сервиса перед их включением в расписание, можно выбрать значение Запрошено или Под вопросом.
Заметка
Причина состояния также отражается на доске расписания при создании резервирования для сервиса.
Выберите Сохранить, чтобы сохранить сервис.
В разделе Требования ресурсов определите критерии выбора.
Здесь новые записей сервиса образуют корневой узел. В корневом узле доступны следующие возможности.
Выберите Все или Любой. Значение "Все" выбирает ресурсы для всех основных требований, а значение "Любой" выбирает ресурсы для любого одного из основных требований.
Выберите Длительность и введите длительность в минутах для определения длительности, для которой выделены ресурсы для сервиса.
Заметка
Максимальная длительность действия составляет 10 дней.
Выполните подстановку или быстрое создание Предпочтение выполнения для определения начального времени и конечного времени доступности сервиса в рамках дня или интервалов, в которых услуга предоставляется. Можно также выбрать из списка отображаемых предпочтений выполнения.
Заметка
Если вы выбираете создание, форма Быстрое создание отображается, в которой можно быстро создать новое предпочтение выполнения.
После настройки сведений в корневом узле:
Добавьте новую подгруппу требований, выбрав Подгруппа. Можно добавить подгруппы в подгруппы.
Добавьте новое требование ресурсов, выбрав Требование.
Выберите, является ли сервис Частью того же подразделения, дерева ресурсов или расположения.
Выберите Подразделение для определения подразделения, к которому должен принадлежать выбранный ресурс.
Выберите Категории ресурсов и выберите Характеристики ресурса для определения категорий для ресурса.
Выберите Предпочитаемый ресурс, чтобы показать параметры ресурсов. Когда только предпочитаемые ресурсы выбраны в требовании, любой из доступных ресурсов из списка предпочитаемых ресурсов будет выбран в соответствии с периодом времени. Когда в требовании выбраны предпочитаемые ресурсы вместе с категорией ресурса, любой из доступных ресурсов из списка предпочитаемого ресурса, который принадлежит к категории ресурсов, будет выбран согласно периоду времени.
Выберите Вариант сортировки для сортировки по наименьшему и наибольшему влиянию на бизнес.
Укажите Требуемый объем работ. При резервировании этот параметр позволяет просмотреть все ресурсы, которые удовлетворяют требованию к минимальному объему работ. Например, если необходимый объем работ определен как 100, только ресурсы со значением производительности 100 и выше будут отображаться в списке при резервировании сервиса на доске расписания.
Правило можно усложнить, добавив к нему подчиненное правило.
Заметка
Сервис можно сохранить, не задавая критерии выбора, но тогда этот сервис нельзя будет запланировать.
Когда вы будете готовы сохранить данные, выберите Сохранить.
Активация и деактивация сервиса
Можно сделать сервис доступным или недоступным для планирования, активируя и деактивируя его. Для этого в списке записей сервиса выберите сервис и затем выберите Активировать или Деактивировать на панели команд.
Заметка
Если имеются открытые или запланированные действия сервиса, связанные с сервисом, этот сервис нельзя отключить.