Поделиться через

Обзор интеграции Customer Insights - Journeys с Microsoft Fabric

  • Статья

Важно

По состоянию на 31 июля 2024 г. интеграция Customer Insights - Journeys с Microsoft Fabric общедоступна. Чтобы избежать перебоев в обслуживании, пользователи предварительной версии интеграции с Microsoft Fabric должны следовать инструкциям по переходу на общедоступную версию. Доступ к предварительной версии/папке будет закрыт 7 декабря.

В Customer Insights - Journeys вы можете с легкостью создавать настраиваемые отчеты Power BI, адаптированные к потребностям вашего бизнеса, используя возможности Microsoft Fabric. Используйте беспрепятственный доступ к данным, чтобы получить полное представление о ваших кампаниях, управлении интересами, эффективности рынка и взаимодействии с клиентами, что позволит вам выявить новые возможные сделки.

Интеграция Dynamics 365 Customer Insights - Journeys с Microsoft Fabric автоматически делает все маркетинговые данные доступными для анализа в Microsoft Fabric без необходимости копировать данные, создавать конвейеры извлечения, преобразования и загрузки (ETL) или использовать сторонние инструменты интеграции. Интеграция с Fabric позволяет вам получить прямой доступ к хранилищу маркетинговых данных и легко создавать собственные отчеты в Power BI (PBI) без необходимости экспорта данных.

Данные Dynamics 365 не выходят за границы управления Dataverse. По мере обновления данных изменения автоматически отражаются в Microsoft Fabric. Dataverse также создает готовое к использованию хранилище в озере данных Synapse и конечную точку SQL для ваших данных Dynamics 365. Это упрощает инженерам данных и администраторам баз данных (DB) объединение данных из нескольких источников и создание пользовательской аналитики с помощью Spark, Python или SQL.

Создатели могут создавать приложения с низким объемом кода и средства автоматизации для координации бизнес-процессов и реагирования на информацию, найденную в Microsoft Fabric, с помощью соединителей с более чем 1000 приложений. Добавьте эту аналитику обратно в Dataverse в виде внешних или виртуальных таблиц с помощью конечной точки SQL, и создатели смогут превратить их в малокодовые приложения с помощью Power Apps, Power Pages или Power Automate, используя уже имеющиеся у них навыки.

Ориентирование

В следующих разделах объясняется, как настроить Power BI и получить доступ к данным Customer Insights - Journeys путем создания ярлыков в Fabric.

Настройка Power BI

  1. Запустите Power BI с помощью Microsoft Fabric.

  2. Включите или проверьте, включено ли Fabric для вашего клиента. Дополнительные сведения: Включение Microsoft Fabric для организации

    Снимок экрана настройки Power BI.

  3. Функция интеграции с Fabric доступна только в рабочих областях премиум-класса. Если у вас нет емкости Fabric или емкости Premium Power BI, вы можете подписаться на бесплатную пробную емкость Fabric: Пробная версия Fabric.

  4. Настоятельно рекомендуется создать новую рабочую область Power BI для работы с данными Customer Insights - Journeys.

  5. Чтобы убедиться в том, что вы можете создать рабочую область уровня Premium, перейдите в раздел Параметрырабочей области>Сведения о лицензии и убедитесь, что у вас выбрана пробная емкость, емкость Fabric или Premium.

    Создайте свою рабочую область в соответствии с вашими требованиями.

Создание ярлыков Fabric для папки циклов взаимодействия Customer Insights

  1. Начните с открытия Fabric.

  2. Создайте или откройте рабочую область.

  3. Создайте или откройте хранилище в озере.

  4. В хранилище в озере выберите Получить данные и выберите Создать ярлык.

    Создание ярлыка через озеро данных для получения данных

  5. Выберите Dataverse из типов источников ярлыков.

    Выберите Dataverse из ярлыка

  6. Укажите URL-адрес вашей среды Dataverse (например: orgname.crm.dynamic.com) и учетные данные, с помощью которых вы хотите получить доступ к среде. Ярлыки Dataverse используют модель делегированной авторизации. При любом доступе к данным через ярлык используются эти учетные данные. Эти учетные данные должны иметь разрешение системного администратора в среде Dataverse. Обязательно защитите доступ к этой рабочей области, прежде чем делиться этими данными с пользователями.

  7. Выберите таблицы, для которых вы хотите создать ярлык. Каждая таблица — это отдельный ярлык в хранилище в озере. Таблицы данных о взаимодействии Customer Insights - Journeys отображаются в меню слева в папке Customer Insights Journeys. В папке Customer Insights Journeys перечислены только те типы взаимодействия, для которых данные были созданы к данному моменту.

    Важно

    Если вы не видите все свои таблицы Dataverse (папка CDS2), возможно, вам необходимо настроить среду Dataverse. Используйте Связь с Fabric для обновления доступных таблиц.

    Связь с Fabric через ярлык.

Заметка

Если некоторые из ваших таблиц Dataverse не отображаются в Fabric, используйте функцию Связать с Microsoft Fabric на портале PowerApps Maker Portal. Узнайте больше о предварительных требованиях и ознакомьтесь с инструкциями по установке: Связывание вашей среды Dataverse с Microsoft Fabric и получение доступа к более глубокой аналитике

Работа с взаимодействиями Customer Insights - Journeys в Power BI

  1. Теперь, когда ваши таблицы доступны в вашем хранилище в озере, вы можете начать анализировать свои данные Customer Insights - Journeys с помощью Fabric. Используйте ярлыки Dataverse с Spark Notebooks, конечной точкой SQL и отчетами Power BI.

    Из своего хранилище в озере вы можете открыть конечную точку SQL.

    Используйте конечную точку аналитики SQL.

    И вы можете начать писать запросы к вашим данным.

    Используйте конечную точку аналитики SQL для написания запросов.

  2. Используйте возможности Fabric, включая Power BI, для создания отчетов на основе ваших данных, или воспользуйтесь помощью Copilot, чтобы приступить к работе. Вот несколько ресурсов для начала работы:

Заметка

Подробную информацию о схеме данных взаимодействия Customer Insights - Journeys см. здесь: Обзор Customer Insights - Journeys — Common Data Model

Вопросы и ответы

Вопрос Ответ
Какие лицензии нужны для включения интеграции Customer Insights - Journeys с Fabric? Вам потребуется лицензия Премиум для Power BI или емкость Fabric. Если у вас нет лицензии Премиум для Power BI или емкости Fabric, вы можете подписаться на бесплатную пробную емкость Fabric: Пробная версия Fabric (предварительная версия).
Что такое схема данных взаимодействия Customer Insights - Journeys? Подробную информацию о схеме данных взаимодействия Customer Insights - Journeys можно найти здесь: Обзор Customer Insights - Journeys - Common Data Model
Почему я вижу не все таблицы взаимодействий Customer Insights - Journeys при создании ярлыков в Fabric? В папке Customer Insights - Journeys перечислены только те типы взаимодействия, для которых данные были созданы к данному моменту.
Почему я вижу больше доставленных сообщений электронной почты, чем отправлено? В случае удаленного возврата электронной почты мы указываем два взаимодействия "сообщение доставлено" для одного и того же сообщения с одинаковой отметкой времени, несмотря на то, что сообщение не было доставлено на адрес электронной почты контакта/интереса/профиля Customer Insights - Data. Это связано с тем, что второе взаимодействие предназначено для "стирания" первого. Чтобы правильно их посчитать, следует использовать поле DeliveredCount".
Как быстро доступны данные Customer Insights - Journeys? Изменения данных в таблицах Customer Insights - Journeys будут доступны в течение трех часов.
Почему я не вижу все свои данные исходящего маркетинга в Fabric? Изначально для пользовательских отчетов будут доступны только некоторые исходящие маркетинговые данные, созданные после даты общего выхода функции (июль 2024 г.). Мы выполняем перенос исторических исходящих маркетинговых данных для всех организаций. Свяжитесь с нами для получения дополнительной помощи.

Переход на общедоступную версию

Заметка

Пользователи, использующие предварительные версии, могут начать переход на общедоступную версию функции. Доступ к предварительной версии/папке будет закрыт 7 декабря.

Чтобы перейти с общедоступной предварительной версии на общедоступную версию пользовательской отчетности с функцией Fabric, выполните следующие действия по порядку:

  1. Удалите ярлыки предварительной версии: удалите все ярлыки, указывающие на папку аналитики предварительной версии. Снимок экрана, показывающий, где удалять ярлыки.
  2. Создайте новые ярлыки: перейдите в папку Customer Insights - Journeys и создайте новые ярлыки, выполнив те же шаги, что и ранее. Снимок экрана с папкой Customer Insights - Journeys.Снимок экрана, показывающий пример создания ярлыка.
  3. Обновите семантическую модель: перейдите к представлению конечной точки аналитики SQL. Перейдите на вкладку Отчеты и обновите семантическую модель. Снимок экрана с кнопкой обновления семантической модели.
  4. Обновите отчеты Power BI: обновите свои отчеты Power BI. Теперь данные из папки GA должны быть видны.

Подробнее...

Вот несколько дополнительных ресурсов по этой теме: